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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Gérer les configurations de planification opérationnelle

Gérer les configurations de planification opérationnelle

  • Collaborez avec un chargé d'implémentation disposant de la certification Workday pour configurer cette fonctionnalité. Si vous n'avez pas accès à un chargé d'implémentation, contactez votre Customer Success Manager pour faire appel à Professional Services.
  • Activer et définir la gestion du capital humain (HCM).
  • Activez et configurez Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning est un produit distinct (SKU) qui nécessite une licence distincte.
  • Dans Workday Adaptive Planning, créez et enregistrez pour l'orchestration l'identifiant de la source de données Workday pour l'instance Adaptive Planning que vous voulez configurer.
  • Sur le client API que vous utilisez pour l'identifiant de la source de données, modifiez le périmètre pour inclure tous les domaines fonctionnels des sources de données et des champs de rapport de votre application de planification.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel System. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec accès Modifier sur ce domaine.
    • Domaine
      Set Up: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec accès Modifier sur ce domaine.
    • Pour les feuilles modèles avec un accès limité aux données de salaire, assurez-vous de disposer de l'autorisation Accès
      au détail des salaires
       dans Adaptive Planning.
Vous pouvez configurer et activer le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle dans Workday pour réduire le temps d'implémentation de la planification de l'effectif dans Adaptive Planning. Le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle crée automatiquement Adaptive Planning :
  • Hiérarchies de périmètres.
  • Des dimensions et des valeurs de dimension.
  • Des attributs et des valeurs d'attribut.
  • Version du plan.
  • Feuille et données modèles de postes.
  • Des comptes modèles pour l'ETP, l'effectif et le coût du personnel.
  • Des sources de données à des fins d'intégration.
  • Des chargeurs de métadonnées et de données à des fins d'intégration.
  • Tâches d'orchestration.
  • Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des données et des métadonnées.
  • Systèmes externes Workday.
Vous pouvez configurer des dimensions telles que Centre de coûts, Unité légale et Site à charger dans Adaptive Planning sous forme de liste ou de hiérarchie.
La tâche d'orchestration dans Adaptive Planning crée tout à l'exception des périmètres et des valeurs de dimension. Adaptive Planning crée les valeurs de périmètre et de dimension une fois la tâche terminée.
Liens permettant d'afficher les objets dans la fonction Adaptive Planning uniquement pour les environnements clients configurés avec la synchronisation des utilisateurs.
Vous pouvez uniquement modifier les rapports personnalisés Workday créés par la définition de configuration à partir du gestionnaire de configuration de la planification.
Une fois que vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification, vous pouvez continuer à le modifier jusqu'à ce que vous l'activiez. Une fois que vous avez activé le gestionnaire de configuration de la planification, vous pouvez toujours effectuer et activer les modifications suivantes :
  • Ajouter des attributs aux périmètres et dimensions existants.
  • Ajoutez des dimensions personnalisées.
  • Modifiez la hiérarchie de premier niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé sur les périmètres et les dimensions.
  • Modifiez les filtres de votre feuille de liste, mais vous ne pouvez pas les réorganiser.
  1. Accédez à la tâche
    Gérer la configuration de la planification opérationnelle
     .
  2. Créez une nouvelle configuration ou modifiez une configuration existante.
  3. Sélectionnez la façon dont vous prévoyez d'utiliser ce gestionnaire de configuration de la planification :
    • Utiliser le plan et exécuter des tâches
      . Permet d'exécuter des postes directement à partir des plans d'effectif et de prévision d'effectif créés à partir de ce gestionnaire de configuration de la planification.
    • Planifier dans Adaptive Planning
      . Vous permet d'utiliser uniquement ce gestionnaire de configuration de la planification pour gérer les données et métadonnées d'effectif. Vous pouvez continuer à effectuer le plan d'effectif dans Adaptive Planning et publier les actions de planification opérationnelle.
    Une fois que vous avez créé votre gestionnaire de configuration de la planification, vous ne pouvez plus modifier cette option. Si vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification avant la version 2023R2, vous pouvez le modifier et sélectionner la façon dont vous prévoyez de l'utiliser.
  4. Pour la page
    Périmètre
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dimension
    Sélectionnez l'un des éléments suivants pour votre périmètre :
    • Unité légale
      .
    • Centre de coûts
      .
    • Organisation hiérarchique
      .
    • Une organisation personnalisée.
    Cette dimension devient indisponible dans la page
    Dimensions
     .
    Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour la dimension.
    Configurer
    (Facultatif) Configurez un filtre pour le périmètre. Vous ne pouvez pas sélectionner :
    • Les champs de rapport contenant des paramètres.
    • Champs calculés avec ou sans paramètres.
    Si vous configurez un filtre, il s'applique aux attributs de périmètre et de périmètre non hiérarchique.
    • Hiérarchie de premier niveau
       filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire.
    • Inclure
       et
      exclure
       les nœuds feuilles uniquement et s'excluent mutuellement.
    Lorsque vous sélectionnez une organisation hiérarchique comme niveau, vous pouvez uniquement utiliser les invites suivantes dans les combinaisons suivantes :
    • Hiérarchie de premier niveau
       et
      Exclure
      .
    • Inclus
       uniquement.
    • Exclure
       uniquement.
    Les remplacements de libellé ne peuvent pas dépasser 64 caractères.
  5. Pour la page
    Dimensions
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dimension
    Sélectionnez une ou plusieurs dimensions. Vous pouvez uniquement sélectionner les champs de rapport de l'objet de gestion principal. Vous ne pouvez pas sélectionner :
    • Les champs de rapport contenant des paramètres.
    • Champs calculés avec ou sans paramètres.
    Pour utiliser ce gestionnaire de configuration de la planification pour les tâches de planification et d'exécution, vous devez inclure les dimensions suivantes :
    • Devise de rémunération
    • Statut de l'affectation de personnel Planning
    Si vous ajoutez la dimension Employé et que vous souhaitez inclure les postes fermés dans votre feuille de liste, retirez
    Statut actif
     de votre filtre.
    Charger sous forme de liste
    Aplatit la hiérarchie de dimensions.
    Si vous cochez cette case, ne configurez pas la hiérarchie de dimensions en tant qu'attribut. Si la dimension est hiérarchique, nous l'incluons automatiquement en tant qu'attribut dans l'arrière-plan.
    Configurer
    (Facultatif) Configurez un filtre pour chaque dimension. Vous ne pouvez pas sélectionner :
    • Les champs de rapport contenant des paramètres.
    • Champs calculés avec ou sans paramètres.
    Si vous configurez un filtre, il s'applique à la dimension.
    • Le périmètre supérieur
       filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire.
    • Inclure
       et
      exclure
       les nœuds feuilles uniquement et s'excluent mutuellement.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour chaque dimension.
    Les remplacements de libellé ne peuvent pas dépasser 64 caractères.
  6. Pour la page
    Version
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom de la version du plan
    La version créée dans Adaptive Planning.
    Le nom de doit pas dépasser 64 caractères.
  7. Pour la page
    Feuille de liste
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom de la feuille
    La feuille modèle créée dans Adaptive Planning.
    Le nom de doit pas dépasser 64 caractères.
    Base de rémunération
    L'option Salaire de base total
    est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez sélectionner d'autres méthodes de calcul.
    Exemples :
    • Sélectionnez
      Salaire de base total
       des employés.
    • Sélectionnez
      Salaire de base total
       et
      prime
       pour les employés comme Salaire et prime.
    Configurer les filtres
    (Facultatif) Configurez des filtres supplémentaires pour la source de données dans Adaptive Planning.
    Si vous avez sélectionné
    Utiliser le plan et exécuter les tâches
     pour cette application, nous vous recommandons de filtrer les organisations hiérarchiques qui utilisent le modèle d'affectation de personnel de gestion par poste. Actuellement, nous ne prenons pas en charge les organisations hiérarchiques du modèle d'affectation de personnel de gestion par emploi dans la feuille de liste synchronisée et les tâches de plan et d'exécution. Si vous continuez d'inclure des organisations hiérarchiques dans le modèle d'affectation de personnel de la gestion par emploi, vos administrateurs de plan et les participants au plan risquent de les sélectionner par erreur et de rencontrer des problèmes.
    Définition de la feuille
    Les colonnes et les paramètres qui constituent la feuille modèle dans Adaptive Planning.
    Vous pouvez sélectionner :
    • Des attributs pour les dimensions et les périmètres.
    • Les champs de rapport de l'objet de gestion principal de votre périmètre et les dimensions des lignes associées au périmètre et à la dimension.
    Vous ne pouvez pas sélectionner des champs de rapport contenant des paramètres.
    Pour voir les comptes modèles comme des colonnes en mode affichage uniquement dans votre plan d'effectif, ajoutez-les à la feuille de liste dans Gestion du modèle Adaptive Planning avant de configurer le plan d'effectif.
    Sélectionnez
    Sécuriser les données
     pour que seuls les utilisateurs aient accès au domaine
    Compensation Details: Headcount Planning
     . Lorsque cette case est cochée pour un champ :
    • Nous sécurisons les données de rémunération dans les plans d'effectif, les plans de prévisions d'effectif et les rapports.
    • Pour modifier la valeur de dimension du périmètre d'un poste, vos chargés de planification doivent disposer d'un accès Modifier au domaine
      Compensation Details: Headcount Planning
       pour le nouveau périmètre et le périmètre actuel. Exemple : lorsque vous créez un plan avec une dimension de périmètre Organisation hiérarchique, les chargés de planification doivent avoir un accès en modification à ce domaine dans l'organisation hiérarchique actuelle et dans la nouvelle organisation hiérarchique pour modifier cette valeur au niveau d'un poste.
    La case est automatiquement cochée lorsque vous incluez la dimension Montant de la base de rémunération.
    Pour afficher les valeurs cible des effectifs, ETP et coût du personnel dans la tâche Plan d'effectif, créez des comptes personnalisés avec les codes de compte suivants dans Gestion du modèle Adaptive Planning :
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. Pour utiliser ce gestionnaire de configuration de la planification pour les tâches de planification et d'exécution, renseignez la page
    Mapper des champs de plan à des champs de tâche
     .
    Nous fournissons automatiquement ces informations à l'aide de votre mappage au processus de gestion
    Créer un poste
     lorsque vous exécutez des postes dans la tâche
    Exécuter un plan d'effectif
     . Ces modifications sont immédiatement disponibles sans activation de l'application.
  9. Pour la page
    Aperçu des données
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Périmètre
    (Facultatif) Cliquez
    sur Aperçu
     pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
    Si des invites obligatoires s'affichent dans l'aperçu, revenez aux étapes précédentes pour retirer les champs calculés. Les champs calculés avec invites empêchent le chargement de métadonnées.
    Dimensions
    (Facultatif) Cliquez
    sur Aperçu
     pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
    Si des invites obligatoires s'affichent dans l'aperçu, revenez aux étapes précédentes pour retirer les champs calculés. Les champs calculés avec invites empêchent le chargement de métadonnées.
    Feuille de liste
    (Facultatif) Cliquez sur
    Aperçu
     pour afficher les résultats.
    Les attributs de feuille de liste ne s'affichent pas dans l'aperçu, mais vous pouvez toujours les utiliser dans votre feuille après avoir chargé vos données avec le gestionnaire de configuration de la planification.
    La date d'effet de tous les rapports générés correspond à la date du jour pour garantir que Adaptive Planning utilise un instantané des métadonnées Workday à la date du jour.
    Exemple : vous créez une nouvelle organisation aujourd'hui et définissez sa date d'effet pour demain. Lorsque vous prévisualisez ce que vous allez charger dans Adaptive Planning aujourd'hui, cette nouvelle organisation n'est pas incluse. Si vous avez un aperçu du chargement de demain, nous incluons la nouvelle organisation.
  10. Sur la page
    Actualiser les planifications
     pour les données de métadonnées et de feuilles modèles, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Fréquence d'actualisation
    • Quotidien :
       cette option est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez modifier la fréquence d'actualisation.
    • Hebdomadaire
       : sélectionnez le jour de la semaine.
    • Mensuel
       : sélectionnez le jour du mois.
    Les versions du plan d'effectif et du plan de prévision d'effectif créées à l'aide des tâches de planification et d'exécution ne sont pas actualisées.
    Date et heure de début
    Heure de début de l'actualisation.
  11. Sur la page
    Sécurité
     , vérifiez et corrigez tous les problèmes de sécurité qui vous empêchent de finaliser le paramétrage.
    Nous vous obligeons à :
    • Autorisez votre ISU à accéder à l'ensemble de ces sources de données et champs de rapport.
    • Sélectionnez les domaines fonctionnels pour tous ces champs de rapport et sources de données dans votre périmètre Client API.
  12. Sur la page
    Sélectionner une instance et activer
     , activez une instance Adaptive Planning.
    La liste inclut uniquement les instances d'identifiant de source de données Workday enregistrées pour l'orchestration dans Adaptive Planning. Vous ne pouvez activer qu'un seul gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle pour chaque instance Adaptive Planning.
    Nous affichons cette page uniquement lorsque vous activez votre gestionnaire de configuration de la planification pour la première fois. Après la première fois, la page
    Réviser les modifications et activer
     s'affiche à la place.
  13. Lorsque vous modifiez des applications activées, activez ou ignorez toutes vos modifications sur la page
    Réviser les modifications et activer
     .
Workday crée automatiquement des rapports personnalisés que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer. Nous utilisons ces rapports personnalisés lors du chargement dans Adaptive Planning.
Nous ajoutons le libellé (Actif) au nom du gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle dans Workday.
Les structures de métadonnées se chargent dans les 15 minutes suivant leur activation et s'actualisent toutes les 15 minutes. Les valeurs de métadonnées sont chargées selon votre planification configurée. Pour corriger les erreurs d'orchestration, vous pouvez déclencher manuellement la tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations dans Adaptive Planning.
Veillez à configurer le
Type de mode
 d'import du chargeur de données de l'instantané de personnel avec l'option :
  • Remplacer tout
     à la suite de chaque orchestration lorsque l'objet du gestionnaire de configuration de la planification est configuré pour Planifier et exécuter des tâches
  • Mettez à jour les lignes existantes et ajoutez de nouvelles lignes
     après chaque orchestration lorsque l'objet du gestionnaire de configuration de la planification est configuré pour
    Plan dans Adaptive Planning
    .
Vous ne pouvez pas explorer les options Type de temps et Sous-catégorie de classe d'événements depuis votre feuille modèle, car les rapports Afficher n'existent pas pour eux dans Workday.
Si vous ne souhaitez plus mettre à jour automatiquement Adaptive Planning, annulez l'enregistrement de l'orchestration. Lorsque vous annulez l'enregistrement, le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle ne met plus à jour Adaptive Planning.
Pour désactiver le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, sélectionnez
Annuler l'enregistrement de l'orchestration
 dans les identifiants de la source de données Workday. Après la désactivation, nous vous recommandons de supprimer les éléments créés par le gestionnaire de configuration de la planification dans Adaptive Planning. Vous devez d'abord supprimer les éléments d'intégration, puis les éléments de gestion du modèle.
Vous pouvez vous réinscrire à l'orchestration pour :
  1. Réactivez les tâches d'orchestration.
  2. Activez votre instance de planification pour la configuration dans le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle de Workday.
Vous ne pouvez pas activer les rapports créés automatiquement par les gestionnaires de configuration du plan pour Prism. À la place, nous vous recommandons de créer des copies de ces rapports et d'activer ces copies pour Prism.
Dans Adaptive Planning :
  • Modifiez vos feuilles dans le générateur de feuilles pour afficher le nombre de décimales souhaité.
  • Créez votre plan d'effectif et republiez-le dans Workday.
  • Configurez la confidentialité des données dans le générateur de feuilles pour les comptes modèles.
  • L'option Activer
    l'affichage de cette feuille ou de l'une de ses lignes requiert l'autorisation Détail du salaire
     dans la définition de la feuille.
  • Pour la planification de l'effectif, créez les comptes personnalisés suivants avec des formules par défaut pour la feuille modèle :
    • Attrition. Utilisez le code sensible à la casse suivant : Report_TERMINATION
    • Effectif final. Utilisez le code sensible à la casse : Report_Headcount.
    • Pourvus. Utilisez le code sensible à la casse : Report_Headcount_FILLED
    • Ouvrir. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_Headcount_Openen
    • Planifié. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_NEW_Hire
    • Effectif initial. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_STARTING_HeADCOUNT.
    • Coût du personnel cible. Utilisez ce code sensible à la casse : target_Cost_Of_WORKFORCE.
    • ETP cible. Utilisez le code sensible à la casse suivant : target_FTE.
    • Effectif cible. Utilisez ce code sensible à la casse : target_headcount
  • (Facultatif) Modifiez les formules pour les comptes modèles suivants créés automatiquement pour la feuille modèle :
    • Effectif.
    • ETP.
    • Coût du personnel.
  • (Facultatif) Ajoutez des comptes modèles supplémentaires pour calculer des métriques supplémentaires.
  • (Facultatif) Triez les colonnes de feuille modèle dans le générateur de feuilles modèles Adaptive Planning pour définir leur ordre.