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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer une mise en forme conditionnelle dans un graphique à colonnes

Exemple : créer une mise en forme conditionnelle dans un graphique à colonnes

Cette procédure guidée vous montre comment créer des règles de mise en forme conditionnelle dans un graphique à colonnes, où :
1
La série de données Revenus de maintenance est mise en forme de façon conditionnelle afin de mettre en surbrillance les revenus
inférieurs aux attentes.
2
La série de données Revenus par produit est mise en forme de façon conditionnelle afin de mettre en surbrillance les revenus
supérieurs aux attentes.
3
La série de données Total des revenus est mise en forme de façon conditionnelle pour mettre en surbrillance les résultats
conformes aux attentes.
Graphique linéaire avec trois données de série mise en forme conditionnelle pour des valeurs au-dessus des attentes, en dessous de l’échelle de salaire et comme prévu

Conditions préalables

Révisez la mise en forme conditionnelle avant de commencer cette visite.
  • Accès en modification à une perspective personnelle ou partagée.
  • Dans cet exemple, un graphique à colonnes existe dans un tableau de bord utilisant la version par défaut
    Budget de fonctionnement
     avec les deux comptes et le calcul suivants :
    • Revenus par produit (compte du Grand livre)
    • Revenus de maintenance (compte du Grand livre)
    • Total des produits : un calcul qui additionne les produits des produits et les produits des services.
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès aux tableaux de bord
      .
    • Autorisation
      Modifier les tableaux de bord
      .

Créer une règle pour les revenus supérieurs aux attentes

Vous allez créer une règle de mise en forme conditionnelle sur la série de données Revenus par produit pour mettre en surbrillance les revenus supérieurs aux revenus prévus dans le plan. Après avoir exécuté ces étapes, vous aurez une règle de mise en forme conditionnelle et un graphique à colonnes qui ressemble à ceci :
Règle de mise en forme conditionnelle pour la mise en surbrillance au-dessus des attentes dans le calcul du total des produits
Vous pouvez remplacer la valeur codée en dur par une expression qui fait référence à une série de données dans le graphique. Par exemple :
[Product Revenue] >= [Product Revenue] * 1.03
, où l’expression de droite est un taux de croissance. Vous devez référencer une série de données qui se trouve dans le graphique.
Créer la première règle
  1. En mode modification, accédez au graphique à colonnes.
  2. Cliquez sur le bouton
    Paramètres d'apparence
     dans le panneau de droite et développez la section
    Mise en forme conditionnelle
    .
  3. Sélectionnez
    Ajouter une règle
    . Une boîte de dialogue s'affiche.
  4. Définissez la règle. Voir les règles de syntaxe et la liste des opérateurs et des fonctions.
    1. Fournir une description :
      Au-dessus des attentes
    2. Créez l’expression :
      [Product Revenue] >= 4750000
    3. Sélectionnez la couleur de mise en surbrillance pour mettre en forme les points de données lorsque la condition est vraie.
    4. Sélectionnez la série :
      Revenus par produit
      .

Créer une règle pour les revenus inférieurs aux attentes

Vous allez créer une deuxième règle de mise en forme conditionnelle sur la série de données
Revenus de maintenance
 afin de mettre en surbrillance les revenus inférieurs aux revenus prévus dans le plan.
Après avoir exécuté ces étapes, vous aurez une règle de mise en forme conditionnelle et un graphique à barres qui ressemble à ceci :
Règle de mise en forme conditionnelle lorsque les données sont inférieures aux attentes et au graphique résultant
Créer une deuxième règle
  1. Dans le même graphique, sélectionnez
    Ajouter une règle
    . Une boîte de dialogue s'affiche.
  2. Définissez la règle :
    1. Fournir une description :
      Inférieur aux attentes
    2. Créez l’expression :
      [Service Revenue] < 1250000
    3. Sélectionner une couleur de mise en surbrillance.
    4. Sélectionnez la série de données :
      Revenus de maintenance
Changer le nom de la série de données
Le nom de la série de données pour les revenus de maintenance est trop long et encombre le graphique avec des libellés de données. Vous pouvez abréger le nom de la série de données référencée dans une règle de mise en forme conditionnelle sans trahir la règle. Lorsque vous modifiez le nom dans la série de données, le nom change également dans la règle.
Incidence sur la règle après le changement de nom de la série de données
  1. Cliquez sur le bouton
    Paramètres des données
     dans le panneau de droite et accédez à la section Comptes.
  2. Développez la série de données :
    Revenus de maintenance
    .
  3. Changez le nom :
    Maintenance
    .
Les changements de nom dans le libellé des données du graphique et la règle de mise en forme conditionnelle font référence à la série de données renommée.

Créer une règle pour les revenus conformes aux attentes

Vous pouvez créer une règle de mise en forme conditionnelle qui évalue les données d'une plage de valeurs. Vous créerez une règle qui mettra en surbrillance les points de données correspondant aux revenus "conformes aux attentes".
Après avoir exécuté ces étapes, vous aurez une règle de mise en forme conditionnelle et un graphique à colonnes qui ressemble à ceci :
Règle de mise en forme conditionnelle qui évalue les données entre deux valeurs et le graphique résultant
  1. Cliquez sur le bouton
    Paramètres d'apparence
     dans le panneau de droite et développez la section
    Mise en forme conditionnelle
    .
  2. Sélectionnez
    Ajouter une règle
    . Une boîte de dialogue s'affiche.
  3. Définissez la règle :
    1. Indiquez une description :
      Zone comme planifiée
    2. Créez l’expression :
      [Total Revenue] BETWEEN 830000 AND 880000
    3. Sélectionner une couleur de mise en surbrillance.
    4. Sélectionnez la série :
      Total des revenus
      .
Ceci conclut la procédure guidée.