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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des calculs dans des graphiques

Créer des calculs dans des graphiques

  • Répertoriez les codes de compte que vous souhaitez utiliser dans les calculs.
  • Une perspective personnelle ou un accès pour modifier une perspective partagée.
  • Sécurité :
    Modifier les tableaux de bord
     et une des autorisations suivantes :
    • Accès administrateur
    • Le modèle inclut des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules
    • Modifier les tableaux de bord d'une société
Les calculs pour les graphiques utilisent des expressions que vous pouvez créer pour les réutiliser pour toutes les perspectives et tous les utilisateurs. Vous pouvez ajouter un calcul aux graphiques sous forme de série de données.
Vous stockez les calculs dans les
indicateurs du tableau de bord
 de l’onglet
Comptes
, auquel vous pouvez accéder lorsque le tableau de bord est en mode de modification. Vous pouvez créer des sous-dossiers lorsque votre instance comporte de nombreux calculs pour simplifier le processus de navigation. Vous ne pouvez pas déplacer le calcul vers d’autres dossiers après avoir créé les calculs.
Avant de modifier ou de supprimer des calculs existants, n’oubliez pas que d’autres personnes utilisent peut-être le calcul dans leurs graphiques personnels et partagés.
  1. Sélectionnez
    Tableaux de bord
     dans le menu principal.
  2. Ouvrez une perspective que vous pouvez modifier.
  3. Dans la barre d’outils, cliquez sur
    Modifier
    .
  4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône
    Comptes
    .
  5. Dans l’onglet
    Éléments
    , cliquez sur
    Indicateurs de tableau de bord
    .
  6. (Facultatif) Créez un sous-dossier pour votre calcul.
    1. Passez la souris sur le nom du dossier existant jusqu’à ce que l’icône
      Actions connexes
       s’affiche (3 points verticaux).
    2. Cliquez sur l’icône
      Actions connexes
       et sélectionnez
      Ajouter un dossier
      .
    3. Saisissez un nom pour le dossier et cliquez sur
      Enregistrer
      .
  7. Passez la souris sur le nom du dossier dans lequel vous souhaitez stocker le calcul jusqu’à ce que l’icône
    Actions connexes
     s’affiche.
  8. Cliquez sur l’icône
    Actions connexes
     et sélectionnez
    Ajouter un indicateur calculé
    .
  9. Lorsque vous remplissez les champs de l’onglet
    Paramètres
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom
    Saisissez un nom unique pour le calcul. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux.
    Code
    Saisissez un code unique pour le calcul.
    Afficher sous forme de
    Sélectionnez le format de la valeur calculée. La valeur par défaut est
    Devise
    .
    Nombre de décimales
    Saisissez le nombre de décimales après la virgule décimale. La valeur par défaut est 0.
  10. Pour créer le calcul, cliquez sur l’onglet
    Expression
    .
  11. Dans le champ
    Expression
     , entrez une expression.
  12. Cliquez sur l’onglet
    Dimensions/Attributs
     .
    Dans cet onglet, vous pouvez activer ou désactiver les dimensions et les attributs pour les filtres et la décomposition des graphiques. Ces fonctionnalités sont disponibles lorsque les graphiques qui utilisent le calcul sont en mode de modification. Vous pouvez également activer ou désactiver l’exploration descendante par dimensions et attributs. Les fonctionnalités d’exploration descendante sont disponibles lorsque les graphiques qui utilisent le calcul sont en mode d’affichage.
  13. (Facultatif) Dans l’invite
    Explorer par
    , sélectionnez une option :
    Option Description
    Automatique
    Par défaut. Activer le filtrage et la décomposition par niveaux uniquement. Cette option active automatiquement l’exploration descendante par niveau en mode d’affichage.
    Personnalisé
    Activer et désactiver des dimensions et des attributs précis pour le filtrage et la décomposition. Cette option vous permet également d’activer ou de désactiver l’exploration descendante pour les dimensions et les attributs que vous rendez disponibles.
    Tout
    Activez toutes les dimensions et tous les attributs pour les filtres et la décomposition. Cette option active automatiquement l’exploration descendante pour toutes les dimensions et tous les attributs.
  14. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
Lorsque vous créez des graphiques, vous pouvez faire glisser les calculs dans le graphique sous forme de série de données.