FAQ : Pourquoi créer un rapport modèle?

Vous pouvez utiliser des fichiers Excel comme modèles pour vos rapports HTML ou répétitifs. Dans les fichiers Excel, vous pouvez ajouter une mise en forme ou des fonctionnalités supplémentaires pour vos données de rapports, telles que :

Les couleurs des polices, les types de polices et les couleurs d’arrière-plan.
Remarques, données récapitulatives et calculs.
Des macros pour l’automatisation.

Exemple : vous disposez d’un rapport matriciel qui compare les données des versions réelle, budgétaire et prévisionnelle. Dans le générateur de rapports matriciels, vous pouvez calculer un écart entre deux versions différentes seulement. Pour calculer l’écart entre trois versions différentes, vous pouvez utiliser un modèle Excel avec une formule. Pour un cas d’utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d’utilisation : créer des rapports sur les écarts à l’aide d’un modèle de rapport Excel dans notre bibliothèque de cas d’utilisation.

Dans Excel, vous pouvez masquer l’onglet

Données du rapport

initial afin que les utilisateurs ne voient que la version du modèle. Vous pouvez ensuite enregistrer et joindre les fichiers Excel aux rapports HTML sous forme de modèles pour créer des modèles de rapports.

Pour joindre un modèle Excel à un rapport :

À partir de l’aperçu des rapports, cliquez sur le
menu Actions
du rapport et sélectionnez
Joindre modèle
.
Sélectionnez
Choisir fichier
, puis
Parcourir
. Sélectionnez le fichier Excel que vous souhaitez utiliser comme modèle. Cliquez sur
OK
. La page est actualisée et la sortie du rapport passe de
HTML
à
Modèle
.
Exécutez le rapport pour afficher une fenêtre contextuelle de fichier Excel. Le fichier Excel inclut toute la mise en forme des données en fonction de votre modèle.
Si vous mettez à jour le modèle Excel ou que vous le remplacez par un autre modèle, cliquez sur le
menu Actions
de votre rapport et sélectionnez
Modifier modèle
.