Exemple : utiliser des groupes d’éléments pour mettre à jour des rapports
En tant que gestionnaire des opérations aux États-Unis, vous souhaitez voir toutes les charges d’exploitation de certaines régions pour l’exercice 2020.
Effectuez l’une des actions suivantes. Voir Créer et gérer des groupes d’éléments pour connaître les étapes détaillées.
- UtilisezAppliquer la sélection en tant que groupepour appliquer les niveaux suivants aux colonnes :
- Ventes - Nord
- Ventes - Sud
- Services - East
- Services - West
- Utilisez Imputer les enfants immédiats en tant que groupe pour appliquer tous les types de charges d’exploitation aux rangées.
- Appliquer l’exercice 2020 comme élément secondaire à tous les niveaux
- Actualiser le rapport.
Une demande est entrée pour ajouter le niveau Ventes - Centre du pays dans le cadre des opérations liées aux États-Unis. En outre, il faut créer un nouveau groupe de frais Divers pour comptabiliser les charges d’exploitation sans catégorie.
Effectuez l’une des actions suivantes. Voir Gestion du modèle pour des étapes détaillées.
- Sous Modélisation > Gestion du modèle, ajoutez un niveau Ventes - Centre du Centre des États-Unis sous Opérations.
- Sous Modélisation > Modéliser la gestion, ajoutez un compte GL divers qui se rattache à Charges d’exploitation.
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OfficeConnect
, vous mettez à jour le groupe d’éléments pour refléter de manière dynamique les derniers changements d’éléments apportés au rapport.
Procédez comme suit :
- EntréeOfficeConnect, repérez le groupeConnexiondans le ruban.
- SélectionnezMettre à jour les élémentspour apporter les dernières modifications au modèle.
- Dans le volet de tâche, vérifiez :
- Les divers s’affichent comme des charges d’exploitation.
- Sales - Mid West s’affiche sous Opérations > États-Unis.
- Dans le ruban, sélectionnezMettre à jour groupes. Notez les mises à jour suivantes :
- Divers s’affiche comme une nouvelle ligne de frais.
- Ventes - Centre du pays s’affiche comme une nouvelle colonne de niveau.
- SélectionnezActualiser. Notez les mises à jour des données pour afficher désormais les valeurs de l’exercice 2020 pour le niveau supplémentaire et le compte de charges.