Incidence de la modification de l’exercice d’une instance

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Notre modèle actuel a été défini avec une fin d’exercice au 30 juin dans le modèle et le cycle budgétaire actuel s’exécute du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Cependant, nous avons maintenant besoin d’avoir une fin d’exercice au 31 décembre et de planifier la période budgétaire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

En raison de fins d’exercice différentes, cela a créé une complexité dans la modélisation et nous souhaiterions modifier la fin de l’exercice du modèle au 31 décembre.

Le changement aura-t-il une incidence sur les données ou sur la modélisation qui a été définie actuellement?

Combien de temps faut-il pour changer la fin de l’exercice?

Une fois le changement effectué, nous souhaiterons tout de même générer un rapport sur les données du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, en nous assurant qu’il existe une version disponible qui produira un rapport sur ces chiffres.

Réponse

Le service de soutien

Adaptive Planning

peut modifier l’exercice dans le modèle s’il possède un calendrier standard (par exemple, l’instance a été créée avant 2017)
. Notez que ce changement est de nature globale, ce qui signifie que l’exercice est mis à jour pour toutes les versions de votre instance.

Lorsque nous changeons l’exercice, vous ne perdez aucune donnée, mais des mois supplémentaires seront inclus dans certains de vos exercices pour garantir qu’il n’y a pas de perte de données. Une fois le changement terminé, les clients devront confirmer que les dates sur l’écran d’administration des versions correspondent aux périodes qui doivent être affichées dans les versions.

Le changement ne met pas de temps à se terminer. C’est quelque chose qui peut se produire dans notre fenêtre de 4 heures et qui ne prend que quelques minutes pour être mis à jour.

Si vous souhaitez toujours générer un rapport sur votre ancien exercice, vous devrez personnaliser les périodes de votre rapport pour ce faire. Vous devrez personnaliser les intervalles de temps avec les mois uniquement (les agrégats de trimestres et d’exercices seraient harmonisés avec votre nouvel exercice) et des totaux partiels.

Si vous décidez que vous souhaitez que nous mettions à jour votre exercice, il vous suffit d’envoyer la demande au soutien et nous effectuerons la mise à jour. Si, pour une raison ou une autre, vous ne l’avez pas, nous pouvons toujours la remplacer.

Si votre instance comporte un calendrier personnalisé (par exemple, créé en janvier 2017 ou après), voir Étapes : modifier les calendriers pour les étapes de configuration d’un calendrier personnalisé. Notez que ces changements sont également de nature globale. Nous vous recommandons d’abord de travailler avec un consultant et de tester dans une instance de type bac à sable.