Étapes : configurer des sources de données Microsoft Dynamics GP
Vous pouvez utiliser l’intégration pour importer des données à partir de Microsoft Dynamics GP. Adaptive Planning prend en charge Microsoft Dynamics GP versions 2015 et ultérieures (2015, 2016, 2018).
La prise en charge étendue de Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 et 2013R2 a pris fin en avril 2023. Adaptive Planning ne prend pas en charge Microsoft Dynamics GP 10.0.
Pour définir une source de données Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
- Accédez au concepteur de données en sélectionnantIntégration > Concevoir des intégrations.
- Dans le dossier Source de données de la bibliothèque de composants du côté droit de l’écran, cliquez surCréer une nouvelle source de données. La boîte de dialogue Créer s’affiche.
- Sélectionnez Microsoft Dynamics GP comme type de source de données et entrez le nom de la source de données.
- Cliquez surCréer. La zone centrale de l’écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données.
- Entrez les informations de la source de données :
- Agent associé :sélectionnez l’agent dans la liste déroulante.
- Serveur: entrez le serveur.
- Port: entrez le port.
- Instance: entrez l’instance.
- Nom d’utilisateur: entrez le nom d’utilisateur du compte Microsoft Dynamics GP.
- Mot de passe: entrez le mot de passe associé au nom d’utilisateur.
- Bases de données de la société: (facultatif) saisissez les sociétés Microsoft Dynamics GP à importer, séparées par des points-virgules. Si vous laissez ce champ vide, toutes les sociétés seront importées.
- Niveau de journalisation :sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de préciser les détails de journalisation pour cette source de données. Vos options sont les suivantes :
- Erreur: consigne uniquement les erreurs.
- Informations: consigne toutes les informations de base. Par exemple, la date de mise à jour de la source de données.
- Mode détaillé: fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et les actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l’audit, car il génère souvent trop d’informations pour une utilisation normale.)
- Cliquez surEnregistrerdans le menu Actions.
Vous pouvez tester les informations de connexion dans le nouvel agent en cliquant sur
Tester la connexion
dans le menu Actions. Le système tente de se connecter à Microsoft Dynamics GP en utilisant les informations disponibles dans les champs de la source de données. Si le système peut se connecter à votre compte Microsoft Dynamics GP, cliquez sur OK. En cas de problème de connexion, ouvrez un cas dans Workday Customer Center.Dès que vous pouvez vous connecter à Microsoft Dynamics GP, vous êtes prêt à importer la structure de données. Les tables et les colonnes sont alors affichées dans la base de données.
Pour importer la structure Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
- Cliquez sur Importer la structure dans le menu Actions. Les tables et les colonnes sont affichées dans le menu Composants de données.
- Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Importer la structure.
- Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.
Pour supprimer des caractères indiqués des flux de texte d’entrée dans Microsoft Dynamics GP :
Ajouter des tables à une source de données Microsoft Dynamics GP
Après avoir importé Microsoft Dynamics GP, vous pouvez préciser les informations que vous souhaitez importer. La section Tables à importer de l’écran vous permet de configurer les données importées du compte Microsoft Dynamics GP.
Pour indiquer les tables à importer du compte Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
- Développez l’entrée de la source de données dans le menu Composants de données. Les composants de données avec une barre oblique sur leur icône ne sont pas actuellement inclus pour l’importation.
- Glissez-déposez les tables que vous voulez importer dans la section Tables à importer au centre de l’écran. À mesure que vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet s’affiche pour la table et les informations du compte du tableur sont affichées dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d’information que vous avez ajouté. L’onglet de chaque table dispose également d’un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche en regard de son nom. Vous pouvez développer la table de regroupement de comptes en incluant des colonnes supplémentaires à partir des tables de base, des expressions SQL personnalisées ou des colonnes de sous-interrogation.
Si le compte Microsoft Dynamics GP comprend plusieurs sociétés, la source de données inclura également une table d’union appelée ALL.Adaptive Account Summary.
Gérer les colonnes
Si une table sur laquelle vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour modifier rapidement les colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes d’une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.
Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :
- Cliquez sur la flèche de l’onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s’affiche.
- Cliquez sur Gérer les colonnes dans le menu flottant.
- Cochez la case située à côté d’une colonne pour l’importer. Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci s’affiche également dans la fenêtre d’aperçu une fois que le contenu contextuel est enregistré. Si vous décochez une colonne, la colonne sera retirée de la fenêtre d’aperçu. Vous ne pouvez pas modifier le statut d’importation des champs générés par le système, tels que isDeleted. Vous pouvez également modifier le statut d’importation de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de colonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser les colonnes jusqu’au concepteur.
Personnaliser les tables
Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d’importation des données.
Pour personnaliser les paramètres d’une table, procédez comme suit :
- Cliquez sur la flèche de l’onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options s’affiche.
- Cliquez surParamètres de tabledans le menu flottant. La boîte de dialogue Paramètres de table s’affiche.
- Entrez les paramètres de table :
- Filtre d’importation des données :utilisez cette option pour entrer une expression SQL qui filtre ou formate l’information en cours d’importation. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant les données à introduire dans la zone intermédiaire. Cliquez sur le champ pour afficher la boîte de dialogue Modifier l’expression SQL, présentée précédemment. (Le filtre que vous entrez ici s’applique aux données réelles de la base de données et non aux données de l’aperçu dans la zone intermédiaire.) Les sources de données ne prennent pas toutes en charge le même niveau de fonctionnalité de filtrage SQL.
- Cliquez surAppliquerpour appliquer les paramètres.
- Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
- Cliquez surEnregistrerpour enregistrer les paramètres dans la source de données.
Paramétrer les options de colonne
Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données telles qu’elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone intermédiaire après leur importation. Sélectionnez Microsoft Dynamics GP ou Table intermédiaire dans la liste déroulante pour afficher un aperçu des données.
Vous pouvez changer les options de chaque colonne en passant la souris sur son en-tête, puis en cliquant sur le menu déroulant en regard de son nom. Les options sont les suivantes :
- Trier par ordre croissant :triez l’ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l’ordre croissant.
- Trier par ordre décroissant: triez l’ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l’ordre décroissant.
- Paramètres de colonne :cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table intermédiaire.
- Nom :nom de la colonne, tel qu’il est affiché dans l’en-tête.
- Type de colonne :type de données utilisées dans la colonne.
- Convertir le type de colonne :sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
- Exclure la colonne de l’importation: sélectionnez cette option pour retirer cette colonne des données importées.
- Supprimer une colonne personnalisée: sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)
Télécharger des données depuis une table intermédiaire
Vous pouvez télécharger des données à partir d’une seule table intermédiaire.
Pour télécharger des données à partir d’une seule table intermédiaire, procédez comme suit :
- Cliquez sur la flèche bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
- SélectionnezTélécharger les données.
- À l’invite Cette opération enverra un courriel avec une adresse URL pour télécharger les données, cliquez surEnvoyer.Adaptive Planningenvoie un courriel contenant une adresse URL au compte de courriel associé au concepteur de données.
- Ouvrez le courriel et cliquez sur l’adresse URL. Les données sont téléchargées au format .csv.
Utiliser le filtre avancé
Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d’afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone d’aperçu Tables à importer. L’option Filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table intermédiaire. En changeant les propriétés de filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre d’aperçu sans changer les données dans la zone intermédiaire.
La zone d’aperçu est spécifiquement destinée à l’affichage d’un aperçu d’une petite partie des données de la zone intermédiaire. Vous pouvez explorer les données disponibles dans le compte du tableur et vérifier que vous obtenez les données prévues en examinant la zone intermédiaire. (Les filtres définis dans la fonction d’aperçu n’ont aucune incidence sur les données réelles de la zone intermédiaire.) La fonction Filtre avancé vous permet de tester le résultat avec différentes données dans l’aperçu afin de configurer un filtre d’importation de données.
Les options de filtre avancé sont les suivantes :
- Lignes distinctes: cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
- Nombre maximum de lignes :limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d’aperçu en entrant un nombre dans la zone de texte.
- Colonnes :sélectionnez ou désélectionnez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.
Même si vous retirez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas retirée de la liste de l’importation.
- Filtre SQL :cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL.
Entrez une expression SQL dans le champ. Il s’agit d’un filtre qui limite les lignes de l’aperçu. Cliquez sur
Appliquer
pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S’il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l’expression.) Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer sur l’aide en ligne dans la section Remarques. L’expression que vous avez entrée s’affiche dans la section Filtre avancé de la fenêtre d’aperçu.Cliquez sur
Supprimer le filtre
(en regard du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.
Effacer le contenu de la zone intermédiaire
Les informations restent dans la zone intermédiaire jusqu’à ce que vous les effaciez.
Pour effacer les données de la zone intermédiaire, procédez comme suit :
- Cliquez surEffacer les tables intermédiairesdans le menu Actions. La zone intermédiaire est effacée pour toutes les tables dans la source de données.