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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir des sources de données Planning

Étapes : définir des sources de données Planning

Vous pouvez utiliser Adaptive Planning comme source de données pour importer des métadonnées et des données de votre instance actuelle ou d’une autre instance. Lorsque vous définissez une source de données Planning, vous devez créer un identifiant Adaptive Planning. L’identifiant Adaptive Planning vous permet de réutiliser les informations d’authentification avec d’autres sources de données ou chargeurs Adaptive Planning.
Regardez la vidéo :
 3 min 16 s

Conditions préalables

  • Vérifiez que l’identifiant Adaptive Planning que vous sélectionnez pour cette source de données dispose des autorisations et de l’accès dimensionnel aux métadonnées et données dont vous avez besoin.
  • Autorisations requises :
    Opérateur d’intégration > Concepteur de données
    .

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Intégrations de conception
d’intégration

Étapes de base

  1. Créez un identifiant Adaptive Planning.
  2. Créez une source de données Planning.
  3. Sélectionnez les sources Adaptive Planning à importer, telles que des feuilles, des dimensions, des niveaux, des comptes, des attributs, des périodes et des versions.
  4. Importez la structure Adaptive Planning à partir des feuilles ou des comptes.
  5. Importez les données Adaptive Planning à partir des tables intermédiaires.
  6. Automatisez les importations Adaptive Planning à l’aide d’une tâche d’intégration.

Créer un identifiant Adaptive Planning

Créer une source de données Planning

  1. Développez les sources de données dans la Bibliothèque de composants et sélectionnez
    Créer une nouvelle source de données
    .
  2. Sélectionnez
    Source de données Planning
    .
  3. Saisissez un nom unique pour la source de données et cliquez sur
    Appliquer
    .
  4. Sélectionnez un identifiant Adaptive Planning existant. S’il n’en existe aucun, créez-en un en suivant les étapes décrites plus haut. Vous pouvez sélectionner un identifiant Workday si l’utilisateur Adaptive Planning est synchronisé à partir de Workday.
  5. Enregistrez les paramètres de la source de données.
  6. Sélectionnez
    Tester la connexion
     pour vérifier si vos paramètres d’identification fonctionnent.

Sélectionner les sources Adaptive Planning à importer

Le
Adaptive Planning
 La source de données importe uniquement les sources que vous sélectionnez.
  1. Sélectionnez la source de données Planning que vous venez de créer dans la Bibliothèque de composants si vous ne l’avez pas déjà fait.
  2. Sélectionnez
    Gérer les sources
     dans le panneau Actions.
  3. Sélectionnez le dossier
    Sources
     dans la boîte de dialogue Gérer les sources.
  4. Cliquez sur
    Ajouter
     sous le dossier Sources ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Sources
     et sélectionnez
    Ajouter
     pour sélectionner ce qui suit :
    • Dossier afin de créer un conteneur pour organiser vos sources
    • Source de compte
    • Source d’attribut
    • Feuille cube et ses niveaux, paramètre de version et plage de périodes
    • Dimension
    • Source de niveau
    • Feuille modélisée, son niveau, paramètre de version et paramètre de période facultatif
    • Source personnalisée dans votre sélection de dimensions, de comptes, de niveaux, de version et de plage de périodes, où qu’elle se trouve dans votre instance. Pour plus d’informations, voir la section Créer des paramètres pour les filtres dans les sources personnalisées. (Facultatif) Vous pouvez également inclure les agrégats de comptes et les agrégats de niveaux. Les agrégats de comptes sont activés par défaut pour les sources de données Planning préexistantes ou nouvelles. Les agrégats de niveaux sont désactivés par défaut.
    • Source de temps
    • Source de version
  5. Donnez à la source un nom de façon à indiquer comment vous l’utiliserez et sélectionnez
    Appliquer
    . Par exemple, si cette source contient une feuille de dépenses pour 2019, vous pouvez la nommer « feuille de charges 2019 ».
  6. Répétez ces étapes pour ajouter toutes les feuilles et tous les éléments du modèle Adaptive Planning que vous voulez importer. Chaque source devient une table distincte dans la zone intermédiaire.
  7. (Facultatif) Sélectionnez
    Inclure les codes
     pour inclure les codes relatifs aux valeurs de dimension, aux valeurs d’attribut et aux niveaux lorsque votre instance prend en charge les noms d’affichage.
  8. Sélectionnez
    Enregistrer
    dans le panneau Actions.
Créer des paramètres pour les filtres dans les sources de dimension
Lorsque vous sélectionnez le paramètre de filtre de dimension, les données des dimensions à importer ne renvoient que les dimensions correspondant à ce filtre. Vous pouvez sélectionner :
  • Uniquement le paramètre de dimension externe si votre identifiant Planning est connecté à une instance externe.
  • Le paramètre de partage de dimension si votre identifiant Planning est connecté à sa propre instance.
Lorsque vous sélectionnez le paramètre de filtre de version, les données des dimensions à importer ne renvoient que les dimensions filtrées à l’aide du filtre de version. Vous pouvez sélectionner :
  • Uniquement le paramètre de version externe si votre identifiant Planning est connecté à une instance externe.
  • Le paramètre de partage de version de chiffres réels ou de partage de version de plan si votre identifiant Planning est connecté à sa propre instance.
Nous ne sélectionnons automatiquement aucun paramètre de dimension.
Pour créer des paramètres pour les filtres de dimension ou de version :
  1. Sélectionnez
    Modifier les paramètres
     dans l’onglet
    Paramètres
     de la source de dimension. Vous pouvez également sélectionner des paramètres de partage lorsque votre identifiant Planning est connecté à votre instance locale. Vous avez ainsi la possibilité de réutiliser les paramètres de partage disponibles pour d’autres sources de données.
  2. Faites un clic droit sur le dossier
    Local
    , puis sélectionnez
    Ajouter
    dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
    • Sélectionnez
      Version externe
       pour choisir la version que vous souhaitez utiliser.
    • Sélectionnez
      Niveau externe unique
       pour choisir un seul niveau.
    • Sélectionnez
      Niveaux externes multiples
       pour choisir plusieurs niveaux.
    • Sélectionnez
      Compte externe
       pour choisir les comptes que vous souhaitez utiliser.
    • Sélectionnez
      Plage de périodes
       pour configurer une plage de périodes fixe ou dynamique.
  3. Donnez à vos paramètres des noms qui vous permettront de comprendre leur utilisation.
  4. Cliquez sur
    Appliquer
    .
Une fois les paramètres locaux créés, vous pouvez les sélectionner pour les filtres Compte, Niveau, Version et Plage de périodes dans la source de dimension.
Créer des paramètres pour les filtres dans les sources personnalisées
Lorsque vous créez une source personnalisée, vous devez sélectionner les paramètres de compte, de niveau, de version et de plage de périodes dans l’instance Adaptive Planning à laquelle votre identifiant est connecté. Vous devez créer des paramètres avant de pouvoir les sélectionner. N’oubliez pas que ces paramètres correspondent à ce que vous pouvez sélectionner dans l’instance Adaptive Planning externe.
Le terme Externe qui s’affiche lorsque vous créez ces paramètres vous rappelle qu’ils sont créés pour une instance Adaptive Planning externe. Vous pouvez sélectionner des paramètres de partage lorsque votre identifiant Planning est connecté à votre instance locale. Vous avez ainsi la possibilité de réutiliser les paramètres de partage disponibles pour d’autres sources de données.
  1. Cliquez sur
    Modifier les paramètres
     dans l’onglet Paramètres de la source personnalisée.
  2. Faites un clic droit sur le dossier
    Local
    , puis sélectionnez
    Ajouter
    dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
    • Sélectionnez
      Version externe
       pour choisir la version que vous souhaitez utiliser.
    • Sélectionnez
      Niveau externe unique
       pour choisir un seul niveau.
    • Sélectionnez
      Niveaux externes multiples
       pour choisir plusieurs niveaux.
    • Sélectionnez
      Compte externe
       pour choisir les comptes que vous souhaitez utiliser.
    • Sélectionnez
      Plage de périodes
       pour configurer une plage de périodes fixe ou dynamique.
  3. Donnez à vos paramètres des noms qui vous permettront de comprendre leur utilisation.
  4. Cliquez sur
    Appliquer
    .
Une fois les paramètres locaux créés, vous pouvez les sélectionner pour les filtres Compte, Niveau, Version et Plage de périodes dans la source personnalisée.
Regroupement
Vous pouvez sélectionner le mode de regroupement des données ainsi que les strates de temps pour les sources cubes et personnalisées. Sélectionnez l’un de vos calendriers comme calendrier de regroupement, puis choisissez une strate de regroupement dans ce calendrier. Si vous ne sélectionnez aucun calendrier, votre calendrier par défaut est automatiquement renseigné.

Importer une structure à partir des sources Adaptive Planning

Après avoir sélectionné les feuilles et les éléments du modèle Adaptive Planning à importer, importez leur structure avant d’importer leurs données.
L’importation de la structure nécessite une intervention manuelle et ne s’exécute pas automatiquement lorsque vous sélectionnez Importer des données. Si vous n’importez pas la structure après sa modification, un message d’erreur va vous inviter à importer la structure une nouvelle fois pour la mettre à jour.
  1. Sélectionnez
    Importer la structure
     et surveillez la progression de l’importation.
  2. Fermez la boîte de dialogue Importer la structure.
  3. Consultez les composants de données pour les tables et colonnes que vous avez importées. De même, toutes les sources que vous avez choisies dans Gérer les sources apparaissent automatiquement dans la zone intermédiaire afin que vous puissiez voir un aperçu des données qu’elles contiennent.
  4. Enregistrez la source de données.
Personnaliser les paramètres d’une table
Vous pouvez personnaliser la méthode d’importation des données de chaque table Adaptive Planning.
  1. Sélectionnez le triangle situé en regard du nom de la table dans la zone intermédiaire.
  2. Sélectionnez
    Paramètres de table
    .
  3. Changez les paramètres. Ce que vous pouvez choisir varie en fonction des colonnes de la table.
    • Mode d’importation des données :
      • Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d’une importation de données
      • Toutes les lignes reçues sont nouvelles et doivent être ajoutées
      • Tous les enregistrements qui se situent dans la période sont transmis (uniquement si une feuille source contient un intervalle de temps)
Paginer les données de feuille cube par strates de temps
Si vous définissez un paramètre de période, vous pouvez paginer les données d’importation de feuille cube selon les strates de temps qui figurent dans cette feuille cube. Par exemple, vous pouvez sélectionner l’exercice, le mois ou le trimestre, si la feuille contient des strates de temps. La pagination décompose la demande d’importation par strate de temps, ce qui améliore l’efficacité des importations de feuilles cubes volumineuses. La progression de l’importation indique le statut de chaque chargement de page.

Importer des données depuis Adaptive Planning

Une fois que les structures des feuilles et des éléments du modèle Adaptive Planning sont importés, vous pouvez importer leurs données.
  1. Faites glisser les autres tables Adaptive Planning que vous voulez importer de la zone Composants de données dans la zone intermédiaire.
  2. Sélectionnez
    Importer des données
     dans le panneau Actions. Les données sont traitées en fonction de vos filtres et de vos paramètres d’importation.
  3. Indiquez toutes les valeurs nécessaires pour les invites de paramètre qui s’affichent au moment de l’exécution.
  4. Suivez la progression de l’importation pour surveiller l’apparition de toute erreur d’importation ou de tout message.
  5. Examinez les données de la zone intermédiaire. Les données importées y sont conservées jusqu’à ce que vous les effaciez en sélectionnant
    Effacer les tables intermédiaires
     dans le panneau Actions.
Après l'importation dans les tables intermédiaires, vous pouvez charger les données de la table intermédiaire dans Adaptive Planning avec un chargeur.
Indiquer la version source pendant l’exécution
Vous pouvez modifier le paramètre
Version externe
 pendant l’exécution pour renvoyer des données filtrées et exécuter l’action
Importer des données
 avec la valeur de filtre mise à jour. Accédez à
Gérer les sources
 dans le panneau
Actions
 pour définir le paramètre de version externe.
Exemple : lorsque vous définissez le filtre Version d’une source de feuille comme paramètre de version externe et que vous exécutez l’action Importer des données, la liste déroulante Version du plan est renseignée avec les versions disponibles au moment de la configuration de la version externe.
Réimporter des valeurs de dimension après en avoir supprimé une dans la page d’administration des dimensions
Si vous réimportez des valeurs de dimension après en avoir supprimé une dans la page d’administration des dimensions, une ligne correspondant à la valeur de dimension supprimée s’affiche dans la zone intermédiaire. Cette ligne contient une colonne isDeleted masquée définie sur True dans l’aperçu de la table intermédiaire.
Pour supprimer cette ligne, effacez votre table intermédiaire et rechargez-la.

Automatiser les importations à l’aide d’une tâche d’intégration

Avec une configuration de source de données, vous pouvez créer une tâche d’intégration qui exécute le chargeur automatiquement à un intervalle précis.
Une tâche d’intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d’autres tâches, comme un chargeur de données Planning, un chargeur de comptes Planning ou un chargeur à base de script.
Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d’intégration distincte par chargeur.
Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l’exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs pour une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites de paramètre.
Pour des exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres sont utilisées.

Interactions avec les sources de données

Voir Niveau suivant : interactions avec les sources de données Planning.