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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Importer les mappages de comptes

Importer les mappages de comptes

Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s’appliquer à certains cas d’utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.

Question

Comment ajouter et modifier des mappages de comptes?

Réponse

Ajout d'un nouveau mappage de comptes

Si vous ajoutez seulement un ou deux nouveaux mappages, vous pouvez les créer manuellement.
  1. Accédez à
    Intégration > Importer les mappages de comptes
    .
  2. Cliquez sur Ajouter un mappage.
  3. Dans le panneau Détails du mappage, entrez le nom du compte d’importation. Le nom du compte Import correspond au nom du compte provenant de votre système source.
  4. Recherchez ensuite le compte auquel vous souhaitez mapper dans la case ci-dessous. Le compte que vous choisissez sera le compte mappé (c'est-à-dire le nom de vos comptes dans Adaptive).
  5. Cliquez sur Accepter et Enregistrer.

Si vous ajoutez plusieurs nouveaux mappages de comptes, l’option d’importation sera la plus rapide.

  1. Accédez à
    Intégration > Importer les mappages de comptes
    .
  2. Cliquez sur le lien Importer le mappage de comptes dans le coin supérieur droit.
  3. Cliquez sur le lien des mappages de comptes à côté de Télécharger le modèle.
  4. Ouvrez le fichier Excel.
  5. Remplissez le deuxième onglet.
    • Compte d’importation = nom de compte de votre système source.
    • Compte mappé = nom de compte trouvé dans Adaptive.
  6. Enregistrez le fichier et revenez à l’écran Adaptive.
  7. À côté de l’option Importer fichier, cliquez sur Parcourir.
    • Sélectionnez le fichier enregistré précédemment et téléversez le modèle.
    • Si vous recevez des erreurs pendant le téléversement, cliquez sur le lien Afficher maintenant. Cette action va générer un fichier Excel avec un onglet d'erreurs qui peut être révisé pour des corrections.
  8. Assurez-vous d'enregistrer.

Modification d’un mappage de comptes existant

  1. Accédez à
    Intégration > Importer les mappages de comptes
    .
  2. Cliquez sur le compte que vous souhaitez changer.
  3. Dans la case à droite, faites défiler l’écran ou utilisez la fonction de recherche pour trouver le compte auquel vous souhaitez mapper.
  4. Une fois le nouveau compte sélectionné, cliquez sur Accepter et Enregistrer.
Quand vous mettez à jour un mappage de comptes, cela n’affecte pas vos données historiques. Toutes les importations en cours seront plutôt acheminées vers le compte nouvellement sélectionné.

Suppression d'un mappage de comptes

  1. Accédez à
    Intégration > Importer les mappages de comptes
    .
  2. Recherchez le ou les mappages que vous souhaitez supprimer.
  3. Dans la case à gauche, cochez le mappage. La ligne de mappage de comptes deviendra orange.
  4. Sélectionnez tous les mappages que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Enregistrer.
Soyez très prudent lorsque vous cliquez sur les cases de suppression, car vous ne pouvez pas décocher une case. Vous devrez plutôt quitter la page et revenir pour recommencer. Ceci est particulièrement important si vous supprimez de nombreux mappages. Si vous avez plusieurs mappages à supprimer, vous pouvez les supprimer par lots.