Gestionnaire de configurations de planification financière
Avec cette version, Workday simplifie la configuration des clients Adaptive Planning pour la gestion financière en vous permettant de créer et de mettre à jour automatiquement les données et les métadonnées de planification à partir d’un seul emplacement. Cela réduit le temps de mise en œuvre tout en améliorant l’expérience utilisateur.
Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les clients qui mettent en œuvre Adaptive Planning for Financials pour la première fois. Vous devez communiquer avec les contacts désignés pour le soutien ou les services professionnels/responsable de la mise en œuvre pour activer cette fonction. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les clients Adaptive Planning en prévisualisation limitée. Nous prévoyons rendre cette fonction généralement disponible le 2024-05-10.
Voir la vidéo (
6:00 6s)Gérer une tâche de configuration de planification financière
Version : 2024-02-03
Nous livrons une nouvelle tâche
Manage Financial Planning Configuration
(rattachée au domaine Set Up: Adaptive Planning
) que vous pouvez utiliser pour une création rapide dans Adaptive Planning :
- Une hiérarchie de niveaux en concaténant les dimensions Workday.
- Les dimensions, valeurs de dimension et attributs de dimension.
- Les comptes d’actif, de passif, de capitaux propres et d’état des résultats mappés à des récapitulatifs de comptes de grand livre Workday.
- Strata de temps pour les calendriers par défaut et secondaires.
- Devise d’entreprise et de présentation de l’information financière avec un mappage de taux de change.
- Version des chiffres réels.
- Chiffres réels provenant de récapitulatifs de lignes d’écriture gérée dans Workday.
- Des sources de données d’intégration. Des chargeurs de métadonnées et de données d’intégration.
- Des tâches d’intégration avec planifications de l’actualisation des métadonnées et des données.
- Un système externe Workday.
Créer ou sélectionner des structures de plans financiers
Version : 2024-02-03
Vous pouvez sélectionner ou créer une Structure de plan financier pour remplir automatiquement les dimensions en fonction de cette structure de plan.
La sélection d’une structure de plan après avoir configuré les autres sections modifie ces configurations.
Aperçu des données
Version : 2024-02-03
Nous vous permettons de prévisualiser ce qui sera chargé depuis Workday Financials dans Adaptive Planning afin de vous aider à vérifier votre configuration avant de l'activer.
Sécurité
Version : 2024-02-03
Pour éviter les erreurs en aval, nous vous empêchons de dépasser la page Sécurité ou d’activer un gestionnaire de configuration de planification financière jusqu’à ce que vous :
- Autorisez l’utilisateur du système d’intégration (ISU) à accéder à toutes les sources de données et à tous les champs de rapport du gestionnaire de configuration de la planification financière.
- Sélectionnez les domaines fonctionnels pour toutes les sources de données et tous les champs de rapports dans le gestionnaire de configuration de la planification financière dans votre étendue de client API.
Charger les fractionnements dans des feuilles standard
Version : 2024-02-03
Avec cette version, nous prenons en charge les fractionnements pour le chargement des feuilles standard via le gestionnaire de configuration Financial Planning.
Sélectionner des worktags personnalisés et des organisations comme dimensions et niveaux
Version : 2024-05-10
Dans cette version, vous pouvez sélectionner vos worktags personnalisés et vos organisations comme dimensions et niveaux.
Entité affiliée intersociétés en tant que dimension
Version : 2024-05-10
Vous pouvez désormais sélectionner Entité affiliée intersociétés en tant que dimension de liste dans votre configuration de planification financière.
Sélectionner des produits et des catégories de dépenses comme dimensions
Version : 2024-05-10
Vous pouvez désormais sélectionner Produits et Catégorie de dépenses comme dimensions. Cela vous permet de :
- Concaténer les comptes de grand livre avec les catégories de produits et de dépenses.
- Utilisez les catégories de produits et de dépenses comme dimensions dans Adaptive Planning.
Sélectionner la date de début des chiffres réels après l'activation
Version : 2024-05-10
Vous pouvez désormais sélectionner une date de début des chiffres réels après l’activation, ce qui vous permet d’effectuer les tâches suivantes :
- Remplir les métadonnées historiques et les chiffres réels dans Adaptive Planning.
- Sélectionnez des périodes d’activation plus courtes pour réduire le temps d’itération lors des déploiements.
Hiérarchie de plus haut niveau pour les dimensions
Version : 2024-05-10
Vous pouvez désormais filtrer les données des chiffres réels en spécifiant une hiérarchie de plus haut niveau pour toutes les dimensions incluses.
Effacer les mappages externes
Version : 2024-05-10
Vous pouvez désormais effacer les mappages d'identifiants externes que le gestionnaire de la configuration de la planification financière crée lors du chargement des métadonnées dans Adaptive Planning. Cela simplifie le processus de migration de production à la fin des déploiements en éviter les conflits de mappage lors du clonage d’un locataire de mise en œuvre.
Flexibilité des étiquettes pour les comptes et les niveaux
Version : 2024-05-10
Vous pouvez désormais personnaliser les noms d’affichage et les délimiteurs de concaténation des comptes et des niveaux de chaque palier hiérarchique pour améliorer la lisibilité.