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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre

Gérer des configurations de planification de la main-d'œuvre

  • Travaillez avec un responsable de la mise en œuvre certifié Workday pour configurer cette fonction. Si vous n’avez pas accès aux services d’un responsable de la mise en œuvre, communiquez avec votre gestionnaire de l’équipe dédiée au succès des clients pour faire appel aux services professionnels.
  • Activez et définissez la gestion du capital humain (HCM).
  • Activez et configurez Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning est un produit distinct (SKU) qui nécessite une licence distincte.
  • Dans Workday Adaptive Planning, créez et enregistrez pour l'orchestration l'identifiant de source de données Workday pour l'instance Adaptive Planning que vous souhaitez configurer.
  • Sur l’API client que vous utilisez pour l’identifiant de source de données, modifiez le champ d’application pour inclure tous les domaines fonctionnels liés aux sources de données et aux champs de rapport dans votre application de planification.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Adaptive Planning
       dans le domaine fonctionnel System. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec un accès pour modifier dans ce domaine.
    • Domaine
      Set Up: Headcount Planning
       dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce. Assurez-vous que vous êtes affecté à un groupe de sécurité avec un accès pour modifier dans ce domaine.
    • Pour les feuilles modélisées qui contiennent un accès limité aux détails du salaire, assurez-vous que vous avez l’autorisation Accès
      au détail du salaire
       dans Adaptive Planning.
Vous pouvez configurer et activer le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d’œuvre dans Workday afin de réduire le temps de mise en œuvre de la planification de l’effectif dans Adaptive Planning. Le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d’œuvre crée automatiquement Adaptive Planning :
  • Hiérarchies de niveaux.
  • Des dimensions et des valeurs de dimension.
  • Des attributs et des valeurs d’attribut.
  • La version du plan.
  • Positionne la feuille et les données modélisées.
  • Les comptes modélisés pour l’ETP, l’effectif et le coût de la main-d’œuvre.
  • Des sources de données d’intégration.
  • Des chargeurs de métadonnées et de données d’intégration.
  • Tâches d’orchestration.
  • Des tâches d’intégration avec planifications de l’actualisation des métadonnées et des données.
  • Systèmes externes Workday.
Vous pouvez configurer des dimensions telles que Centre de coûts, Société et Emplacement à charger dans Adaptive Planning sous forme de dimensions de liste ou de dimensions hiérarchiques.
La tâche d'orchestration dans Adaptive Planning crée tout, sauf les niveaux et les valeurs de dimension. Adaptive Planning crée les niveaux et les valeurs de dimension une fois l'exécution de la tâche terminée.
Les liens pour afficher les objets dans la fonction Adaptive Planning uniquement pour les locataires configurés avec la synchronisation utilisateur.
Vous pouvez uniquement modifier les rapports personnalisés Workday créés par la configuration à partir du gestionnaire de configuration Planning.
Une fois que vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification, vous pouvez continuer à le modifier jusqu’à son activation. Après avoir activé le gestionnaire de configuration Planning, vous pouvez toujours apporter et activer les modifications suivantes :
  • Ajouter des attributs aux niveaux et aux dimensions existants.
  • Ajoutez des dimensions personnalisées.
  • Modifiez la hiérarchie de plus haut niveau, les valeurs incluses, les valeurs exclues et les valeurs de filtre avancé dans les niveaux et les dimensions.
  • Changez les filtres de votre feuille de liste, mais vous ne pouvez pas réorganiser les filtres.
  1. Accédez à la tâche
    Gérer une configuration de planification de la main-d’œuvre
     .
  2. Créez une nouvelle configuration ou modifiez une configuration existante.
  3. Sélectionnez la façon dont vous prévoyez d’utiliser ce gestionnaire de configuration Planning :
    • Utilisez Planifier et exécuter des tâches
      . Vous permet d’exécuter des postes directement à partir des plans d’effectif et de prévision d’effectif créés à partir de ce gestionnaire de configuration de planification.
    • Plan dans Adaptive Planning
      . Vous permet d’utiliser uniquement ce gestionnaire de configuration de la planification pour gérer vos données et vos métadonnées d’effectif. Vous pouvez poursuivre le plan d'effectif dans Adaptive Planning et publier des actions de planification de la main-d'œuvre.
    Une fois que vous avez créé votre gestionnaire de configuration de planification, vous ne pouvez pas changer cette option. Si vous avez créé un gestionnaire de configuration de la planification avant la version 2023R2, vous pouvez le modifier et sélectionner son utilisation.
  4. Pour la page
    Niveau
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dimension
    Sélectionnez pour votre niveau :
    • Société
      .
    • Centre de coûts
      .
    • Organisation de supervision
      .
    • Une organisation personnalisée.
    Cette dimension devient indisponible dans la page
    Dimensions
     .
    Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour la dimension.
    Configurer
    (Facultatif) Configurez un filtre pour le niveau. Vous ne pouvez pas sélectionner :
    • Champs de rapport contenant des paramètres.
    • Les champs calculés avec ou sans paramètres.
    Si vous configurez un filtre, il s’applique à la fois aux attributs de niveau et à un niveau non hiérarchique.
    • Hiérarchie de plus haut niveau
       filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire.
    • Les valeurs Inclure
       et
      Exclure
       filtrent uniquement les nœuds feuilles et s’excluent mutuellement.
    Lorsque vous sélectionnez une organisation de supervision comme niveau, vous pouvez uniquement utiliser ces invites dans les combinaisons suivantes :
    • Hiérarchie de plus haut niveau
       et
      Exclure
      .
    • Inclus
       uniquement.
    • Exclure
       seulement.
    Les étiquettes de remplacement ne peuvent pas dépasser 64 caractères.
  5. Pour la page
    Dimensions
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dimension
    Sélectionnez une ou plusieurs dimensions. Vous pouvez uniquement sélectionner les champs de rapport Objet de gestion principaux. Vous ne pouvez pas sélectionner :
    • Champs de rapport contenant des paramètres.
    • Les champs calculés avec ou sans paramètres.
    Pour utiliser ce gestionnaire de configuration de la planification pour les tâches de planification et d’exécution, vous devez inclure les dimensions suivantes :
    • Devise de rémunération
    • Statut de la dotation en personnel Planning
    Si vous ajoutez la dimension Travailleur et que vous souhaitez inclure les postes fermés dans votre feuille de liste, retirez
    Statut actif
     de votre filtre.
    Charger sous forme de liste
    Aplatir la hiérarchie de dimensions.
    Si vous cochez cette case, ne configurez pas la hiérarchie de dimensions comme un attribut. Si la dimension est hiérarchique, nous incluons automatiquement la hiérarchie comme attribut en arrière-plan.
    Configurer
    (Facultatif) Configurez un filtre pour chaque dimension. Vous ne pouvez pas sélectionner :
    • Champs de rapport contenant des paramètres.
    • Les champs calculés avec ou sans paramètres.
    Si vous configurez un filtre, il s’applique à la dimension.
    • Niveau supérieur
       filtre uniquement les hiérarchies. Vous pouvez également sélectionner des hiérarchies de niveau intermédiaire.
    • Les valeurs Inclure
       et
      Exclure
       filtrent uniquement les nœuds feuilles et s’excluent mutuellement.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs attributs pour chaque dimension.
    Les étiquettes de remplacement ne peuvent pas dépasser 64 caractères.
  6. Pour la page
    Version
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom de version du plan
    La version créée dans Adaptive Planning.
    Le nom ne doit pas dépasser 64 caractères.
  7. Pour la page
    Feuille de liste
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom de la feuille
    La feuille modélisée créée dans Adaptive Planning.
    Le nom ne doit pas dépasser 64 caractères.
    Base de rémunération
    Workday sélectionne automatiquement
    Salaire de base total
    . Vous pouvez sélectionner d’autres méthodes de calcul.
    Exemples :
    • Sélectionnez
      Salaire de base total
       pour travailleurs comme salaire.
    • Sélectionnez
      Salaire de base total
       et
      prime
       pour les travailleurs comme salaire et prime.
    Configurer des filtres
    (Facultatif) Configurez des filtres supplémentaires pour la source de données dans Adaptive Planning.
    Si vous avez sélectionné
    Utiliser un plan et exécuter des tâches
     pour cette application, nous vous recommandons de filtrer les organisations de supervision qui utilisent le modèle de dotation en personnel par gestion par postes. Actuellement, Workday ne prend pas en charge les organisations de supervision modèles de dotation en personnel par gestion par emplois dans la feuille de liste synchronisée, puis planifie et exécute des tâches. Si vous continuez à inclure les organisations de supervision modèles de dotation en personnel par gestion par emplois, les administrateurs de votre plan et les participants au plan pourraient les sélectionner par erreur et rencontrer des problèmes.
    Définition de feuille
    Les colonnes et les paramètres qui forment la feuille modélisée dans Adaptive Planning.
    Vous pouvez sélectionner :
    • Attributs pour les dimensions et les niveaux.
    • Champs de rapport pour l’objet de gestion principal de votre niveau et dimensions pour les rangées liées aux niveaux et aux dimensions.
    Vous ne pouvez pas sélectionner des champs de rapport contenant des paramètres.
    Pour voir les comptes modélisés sous forme de colonnes d’affichage seulement dans votre plan d’effectif, ajoutez-les à la feuille de liste dans la gestion des modèles Adaptive Planning avant de configurer un plan d’effectif.
    Sélectionnez
    Données sécurisées
     pour afficher les données uniquement pour les utilisateurs ayant accès au domaine
    Compensation Details: Headcount Planning
     . Lorsque cette case est cochée pour un champ :
    • Les données de rémunération dans les plans d’effectif, les plans de prévision d’effectif et les rapports sont rattachées aux fins de sécurité.
    • Pour changer la valeur de la dimension Niveau d’un poste, vos planificateurs doivent avoir un accès pour modifier dans le domaine
      Compensation Details: Headcount Planning
       tant pour le niveau actuel que pour le nouveau niveau. Exemple : quand vous planifiez avec Organisation de supervision comme dimension de niveau, les planificateurs doivent avoir un accès pour modifier ce domaine à la fois dans l’organisation de supervision actuelle et dans la nouvelle organisation de supervision pour pouvoir modifier cette valeur sur un poste.
    Workday coche automatiquement la case lorsque vous incluez la dimension Montant de la base de rémunération.
    Pour afficher les valeurs cibles d’effectif, d’ETP et de coût de la main-d’œuvre dans la tâche Plan d’effectif, créez des comptes personnalisés avec les codes de compte suivants dans Gestion modèle Adaptive Planning :
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. Pour utiliser ce gestionnaire de configuration Planning pour les tâches de planification et d’exécution, remplissez la page
    Mapper les champs de plans aux champs de tâches
     .
    Nous fournissons automatiquement ces informations en utilisant la configuration de votre mappage au processus de gestion
    Créer un poste
     lorsque vous exécutez des postes dans la tâche
    Exécuter un plan d’effectif
     . Nous rendons ces changements immédiatement disponibles sans nécessiter d’activation d’application.
  9. Pour la page
    Aperçu des données
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Niveau
    (Facultatif) Cliquez
    sur Aperçu
     pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
    Si les invites obligatoires s’affichent dans l’aperçu, revoir vos étapes précédentes pour supprimer les champs calculés. Les champs calculés avec des invites empêchent le chargement de métadonnées.
    Dimensions
    (Facultatif) Cliquez
    sur Aperçu
     pour afficher les résultats, y compris les filtres appliqués.
    Si les invites obligatoires s’affichent dans l’aperçu, revoir vos étapes précédentes pour supprimer les champs calculés. Les champs calculés avec des invites empêchent le chargement de métadonnées.
    Feuille de liste
    (Facultatif) Cliquez sur
    Aperçu
     pour afficher les résultats.
    Nous n’affichons pas les attributs de la feuille de liste dans l’aperçu, mais vous pouvez toujours utiliser les attributs de la feuille de liste dans votre feuille après avoir chargé vos données avec le gestionnaire de configuration Planning.
    La date d'effet de tous les rapports générés est la date du jour pour garantir que Adaptive Planning utilise un instantané des métadonnées Workday à la date du jour.
    Exemple : vous créez une nouvelle organisation aujourd’hui et définissez sa date d’effet pour le lendemain. Lorsque vous affichez un aperçu de ce que vous allez charger dans Adaptive Planning, nous n’incluons pas cette nouvelle organisation. Si vous affichez un aperçu du chargement le lendemain, nous incluons la nouvelle organisation.
  10. Pour la page
    Actualiser les planifications
     pour les métadonnées et les données de la feuille modélisée, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Fréquence d'actualisation
    • Quotidien :
       cette option est sélectionnée automatiquement. Vous pouvez modifier la fréquence d’actualisation.
    • Hebdomadaire
      : permet de sélectionner le jour de la semaine.
    • Mensuel
      : sélectionnez le jour du mois.
    Nous n’actualons pas les versions des plans d’effectif et de prévision d’effectif créées à l’aide du plan et des tâches exécutées.
    Date et heure de début
    L’heure de début de l’actualisation.
  11. Dans la page
    Sécurité
     , passez en revue et corrigez tous les problèmes de sécurité vous empêchant d’effectuer la configuration.
    Workday vous demande :
    • Autorisez votre ISU à accéder à toutes ces sources de données et à tous ces champs de rapport.
    • Sélectionnez les domaines fonctionnels pour l’ensemble de ces sources de données et champs de rapport dans votre étendue de client API.
  12. Dans la page
    Sélectionner une instance et activer
     , activez une instance Adaptive Planning.
    La liste inclut uniquement les instances d'identifiants de sources de données Workday enregistrées pour l'orchestration depuis Adaptive Planning. Vous ne pouvez activer qu’un seul gestionnaire de configuration de la planification de la main-d’œuvre pour chaque instance Adaptive Planning.
    Nous affichons cette page uniquement lorsque vous activez votre gestionnaire de configuration de planification pour la première fois. Après la première fois, nous affichons plutôt la page
    Réviser les changements et activer
     .
  13. Lorsque vous changez des candidatures activées, activez ou ignorez tous vos changements dans la page
    Réviser les changements et Activer
     .
Nous créons automatiquement des rapports personnalisés dans Workday que vous ne pouvez ni modifier ni supprimer. Nous utilisons ces rapports personnalisés dans le chargement de Adaptive Planning.
Nous ajoutons (Actif) au nom du gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d’œuvre dans Workday.
Les structures de métadonnées se chargent dans les 15 minutes suivant l’activation et sont actualisées toutes les 15 minutes. Les valeurs de métadonnées se chargent dans votre calendrier configuré. Pour corriger les erreurs d’orchestration, vous pouvez déclencher manuellement la tâche d’orchestration à partir de Concevoir intégrations dans Adaptive Planning.
Veillez à configurer le
type de mode
 d’importation du chargeur de données de l’instantané de la main-d’œuvre pour :
  • Remplacer tout
     ce qui suit chaque orchestration lorsque l'objet du gestionnaire de configuration de la planification est configuré pour les tâches Planifier et Exécuter
  • Mettez à jour les rangées existantes et ajoutez de nouvelles rangées
     après chaque orchestration lorsque l'objet du gestionnaire de configuration Planning est configuré pour
    le plan dans Adaptive Planning
    .
Vous ne pouvez pas explorer à partir du type d’heures et de la sous-catégorie de classe d’événements à partir de votre feuille modélisée, car il n’existe aucun rapport Afficher pour eux dans Workday.
Si vous ne souhaitez plus mettre à jour automatiquement Adaptive Planning, annulez l'enregistrement de l'orchestration. Lorsque vous annulez l'enregistrement, le gestionnaire de la configuration de la planification de la main-d'œuvre ne met plus à jour Adaptive Planning.
Pour désactiver le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d’œuvre, sélectionnez
Annuler l’enregistrement de l’orchestration
 dans l’identifiant de la source de données Workday. Après la désactivation, nous vous recommandons de supprimer les éléments créés par le gestionnaire de configuration Planning dans Adaptive Planning. Vous supprimez d’abord les éléments d’intégration, puis les éléments de gestion des modèles.
Vous pouvez vous réenregistrer pour l’orchestration pour :
  1. Réactivez les tâches d'orchestration.
  2. Activez votre instance de planification pour la configuration dans le gestionnaire de configuration de la planification de la main-d’œuvre de Workday.
Vous ne pouvez pas activer les rapports créés automatiquement par les gestionnaires de configuration de la planification pour Prism. Au lieu de cela, nous vous recommandons de créer des copies de ces rapports et d’activer ces copies pour Prism.
Dans Adaptive Planning :
  • Modifiez vos feuilles dans le générateur de feuilles pour afficher le nombre de décimales souhaité.
  • Créez votre plan d’effectif, que vous pouvez republier dans Workday.
  • Configurez la confidentialité des données dans le générateur de feuilles pour les comptes modélisés.
  • Activer
    L'affichage de cette feuille ou de l'une de ses lignes nécessite l'autorisation Détail du salaire
     dans la définition de la feuille.
  • Pour la planification de l’effectif, créez les comptes personnalisés suivants avec des formules par défaut pour la feuille modélisée :
    • Attrition. Utilisez le code suivant qui est sensible à la casse : Report_termination
    • Effectif de fin. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_HeadCOUNT
    • Pourvu. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_HeadCOUNT_Filled
    • Ouvrir. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_HeadCOUNT_OPEN
    • Planifiée. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_NEW_HIRE
    • Effectif de départ. Utilisez ce code sensible à la casse : Report_STARTING_ HEADCOUNT
    • Coût cible de la main-d’œuvre. Utilisez ce code sensible à la casse : target_COT_Of_Workforce
    • ETP cible. Utilisez ce code sensible à la casse : target_ETP
    • Effectif cible. Utilisez ce code sensible à la casse : target_headcount
  • (Facultatif) Modifiez les formules de ces comptes modélisés créés automatiquement pour la feuille modélisée :
    • L’effectif.
    • ETP.
    • Coût de la main-d’œuvre.
  • (Facultatif) Ajoutez des comptes modélisés supplémentaires pour calculer des indicateurs supplémentaires.
  • (Facultatif) Triez les colonnes de votre feuille modélisée dans le générateur de feuilles modélisées Adaptive Planning pour définir leur ordre.