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Adaptive Planning
Importer les associations

Importer les associations

  • Obtenez une liste des noms d’utilisateur, des niveaux, des valeurs de dimension personnalisées et des attributs connexes que vous souhaitez associer. Vous pouvez exporter ces listes pour les conserver.
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès administrateur> Utilisateurs
       .
    • L'autorisation
      Structure d'organisation
       avec
      Tous les niveaux
       est sélectionnée.
    • Autorisation
      Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
      .
Les associations relient des niveaux, des dimensions personnalisées ou des attributs connexes aux utilisateurs. Vous pouvez ensuite utiliser des codes d’association pour créer des règles d’accès pour des utilisateurs et des groupes. Si vous utilisez des associations pour créer des règles d’accès, vous pouvez mettre à jour les associations plutôt que les règles pour mettre à jour l’accès des utilisateurs.
La propriété du niveau est un type d’association d’utilisateurs qui connecte les utilisateurs aux niveaux. À la différence des associations de niveaux classiques, la propriété de niveau offre aussi d’autres privilèges. 
Les associations avec un niveau parent, une valeur de dimension parent ou un attribut parent associent automatiquement les utilisateurs à tous les descendants du parent. Vous n’avez pas besoin de créer des associations pour les niveaux enfants, les valeurs d’attributs ou les valeurs de dimensions. L'importation ignore toutes les associations en double ou déjà incluses dans des associations existantes.
Exemple : une association au niveau du siège social existe pour l’utilisateur jdoe@company.com. Vous ajoutez une nouvelle association de niveau pour jdoe@company.com pour le niveau Ventes. Les ventes sont reportées au siège social. Par conséquent, l’importation ignore cette association, car l’association existante pour RQ inclut déjà Ventes.
Lorsque vous créez des associations pour la participation de niveau, vous devez :
  • Laissez le champ
    Code
    vide.
  • Entrez
    Niveau
     pour la dimension associée.
Lorsque vous créez des associations pour des niveaux, des attributs ou une dimension personnalisée, vous devez préciser un code.
Le terme « dimension » dans le modèle et la feuille de calcul exportée fait référence de manière générique aux niveaux, aux dimensions personnalisées et aux attributs.
Quand vous importez des associations, vous pouvez travailler à partir d’un modèle vierge ou télécharger les associations existantes et les mettre à jour.
Pour d’autres façons de créer des associations, voir :
  1. Sélectionnez
    Administration
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Associations
    .
  3. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Importer
    Fournit le lien
    Télécharger le modèle
     afin que vous puissiez apporter des modifications à un modèle vide. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle.
    Exporter
    Téléverse les associations existantes afin que vous puissiez apporter des modifications et des ajouts.
  4. Ouvrez la feuille de calcul que vous avez téléchargée.
    Pour le modèle vide, ouvrez la feuille
    Associations
     .
  5. Pour les colonnes de la feuille de calcul, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code
    • Laissez cette colonne en blanc pour la participation au niveau.
    • Saisissez un code unique pour les associations de niveaux, d’attributs et de dimensions personnalisées. Les codes peuvent contenir des nombres, des lettres, des espaces et des symboles.
    Dimension associée
    Entrez :
    • Niveaux
      pour les associations de niveaux et la propriété de niveau.
    • Le nom de la dimension personnalisée pour les associations de dimensions personnalisées.
    • Le nom de l'attribut pour les associations d'attributs.
    Nom de l'association
    Entrée
    • Propriété de niveau
       pour les associations de propriété de niveau.
    • Tout nom pour les associations de niveau, d’attribut et de dimension personnalisée. 
    N’utilisez
    Niveau propriétaire
     pour aucun autre
    nom d’association
     en plus de l’association réelle de propriétaire de niveau, qui n’a pas de code.
    Code de valeur de dimension
    Entrez 1 :
    • Niveau Code.
    • Code de la valeur d’attribut de niveau.
    • Code de valeur de dimension personnalisée.
    • Code de la valeur d’attribut de dimension.
    L’entrée du code du parent inclut toujours les enfants dans l’association.
    Nom d'utilisateur
    Entrez le premier utilisateur associé au code de la valeur.
    Entrez tous les autres utilisateurs, un dans chaque rangée, en laissant les colonnes précédentes vides. Voir le tableau d’exemples ci-dessous.
  6. Dans la rangée suivant le dernier nom d’utilisateur, entrez le code de valeur suivant dans la colonne
    Code de valeur de dimension
     .
  7. Répertorier tous les utilisateurs associés à ce code de valeur de dimension, un dans chaque rangée.
  8. Pour démarrer une nouvelle règle, entrez un
    code
    après le dernier utilisateur répertorié dans la règle précédente.
  9. Enregistrez le tableur.
  10. Retournez à
    Administration
     >
    Associations
    .
  11. Dans la barre d’outils, cliquez sur
    Importer
    .
  12. Sélectionnez un bouton radio. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Remplacer
    Supprime toutes les associations existantes pour chaque code et les remplace.
    Mettre à jour et ajouter
    Change les associations existantes et en ajoute de nouvelles.
  13. Faites glisser et déposez votre fichier enregistré dans le carré ou cliquez n’importe où dans le carré et sélectionnez votre fichier enregistré.
  14. Cliquez
    sur Terminé
     lorsque vous aurez le message de réussite.
  15. Si l’importation a échoué :
    1. Cliquez sur le lien
      Télécharger le rapport
       sous le message d’erreur.
    2. Ouvrez le fichier et ouvrez la feuille
      Erreurs
       . Les lignes comportant des erreurs sont en jaune. Le message d’erreur s’affiche dans la cellule avec l’erreur en rouge.
    3. Sélectionnez la cellule avec l’erreur pour lire le message complet.
    4. Ouvrez la feuille
      Importer
       et recherchez la règle correspondante. Elle se trouve sur la même rangée que l’erreur dans la feuille
      Erreurs
       .
    5. Corrigez l’erreur et enregistrez le fichier.
    6. Essayez d’importer le fichier à nouveau.
LManager est le code d’une association de niveau appelée Gestionnaires de niveaux. jsmith et janedoe sont associés au niveau Ventes. Pour Janedoe, notez que les 4 premières colonnes sont en blanc. janedoe fait partie des associations
de vente
de LManagers. Pour la valeur de niveau RQ, notez que les 3 premières colonnes sont en blanc. RQ fait toujours partie de l’association LManager. ResponsableProd représente la règle d’association suivante.
Code
Dimension associée
Nom de l’association
Code de la valeur de dimension
Nom d’utilisateur
ResponsablePéri
Niveaux
Responsables de niveau
Ventes
Siège social
G&A
ResponsableProd
Produit
Gestionnaires de produit