Créer des calculs pour les graphiques

Conditions préalables

Créez votre calcul :

Quel est l’objectif ou le résultat final?

Quels comptes sont requis dans l’expression? Notez les codes de compte que vous souhaitez référencer dans l’expression avant d’ouvrir Metric Editor.

Le calcul sera-t-il appliqué à un graphique ou réutilisé dans un autre calcul?

Créez un sous-dossier pour votre calcul. Les dossiers sont utiles si votre instance a de nombreux calculs. Ils peuvent aider à la navigation. Lorsque vous créez un calcul, vous ne pouvez pas le déplacer.

Modifiez l’accès à une perspective personnelle ou partagée.

Sécurité :

Autorisation Accès aux tableaux de bord
.

Autorisation Modifier les tableaux de bord
.

Autorisation Accès à la gestion du modèle
.

Autorisation Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
.

Créer un calcul

Vous pouvez créer un calcul et l’ajouter à un graphique en tant que série de données.

Naviguez jusqu’à la perspective et au tableau de bord.

Cliquez sur

Modifier

dans la barre d’outils pour passer en mode modification.

Dans le panneau de gauche, cliquez sur

Comptes

pour afficher une liste de comptes et d’indicateurs.

Survolez n’importe quel dossier dans Indicateur <votre instance>
. Cliquez sur Icône plus

pour ouvrir le menu plus et choisir Ajouter un indicateur calculé
. Metric Editor s’affiche avec l’onglet Paramètres ouvert.

Nommer le calcul

Utilisez l’onglet Paramètres pour nommer le calcul. Chaque calcul doit avoir un nom et un code d’affichage. Les graphiques et autres calculs utilisent le code pour désigner le calcul de manière unique. Le code doit être unique. Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas autorisés :

QuickRatio (valide)

quick_Ratio (valide)

quick_ratio_1 (valide)

quick-ratio (non valide)

quick ratio (non valide)

Dans l’onglet Paramètres, entrez un nom. Les espaces et les caractères spéciaux sont autorisés.

Entrez un code unique pour le calcul.

Facultatif. Entrez un nom abrégé.

Choisissez un format

dans la liste déroulante Afficher sous forme de :

Devise (par défaut)

Nombre

Pourcentage

Modifiez le nombre de décimales. La valeur par défaut est 0.

Facultatif. Cliquez sur Enregistrer
.

Enregistrez après avoir terminé chaque étape majeure (nom, création de l’expression, limiter les dimensions) pour gagner du temps, au cas où vous devriez annuler avant de terminer le calcul.

Si vous avez enregistré à ce stade, ouvrez à nouveau le calcul pour continuer à le modifier. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Icône plus

dans le calcul et choisissez Modifier
.

Créer l’expression

Dans l’onglet

Expression

, entrez une expression à l’aide de la liste des opérateurs et des fonctions.

Limiter les dimensions et les attributs

Vous pouvez limiter les dimensions et attributs dans le calcul pour limiter le filtrage et la décomposition dans les graphiques et les analyses descendantes en mode affichage. Par exemple, vous pouvez restreindre les dimensions disponibles dans un calcul aux dimensions Produit
et Emplacement
:

Onglet Dimensions et attributs dans l’éditeur d’indicateur

Choisissez une option pour limiter les dimensions et les attributs disponibles pour les filtres des graphiques et la décomposition en mode modification et pour les explorations descendantes en mode affichage. Les options incluent :

Auto : par défaut. Dimension de niveau uniquement.

Personnalisé : toutes les dimensions et tous les attributs sont sélectionnés. Vous pouvez choisir une combinaison de dimensions et d’attributs disponibles dans les paramètres du graphique et pour l’exploration descendante.

Tout : toutes les dimensions et tous les attributs sont sélectionnés. Vous pouvez choisir les dimensions et les attributs disponibles pour la sélection dans les paramètres du graphique. Toutes les dimensions et tous les attributs sont disponibles pour l’exploration descendante et ne peuvent pas être modifiés.

Lorsque vous ajoutez le calcul à un graphique et modifiez les paramètres des données, vos sélections de filtrage sont limitées aux dimensions et aux attributs que vous avez choisis dans Metric Editor.

Si vous avez choisi de limiter par produit
et emplacement
, seules ces dimensions sont disponibles pour le filtrage ou pour la sélection lorsque vous choisissez une décomposition par dimension dans la série de données.

Modifier un calcul

Vous pouvez modifier tout calcul dans le dossier Indicateur <votre instance>
. Placez le curseur sur le calcul et cliquez sur l’icône Plus

dans le calcul, puis sur Modifier
. Vous pouvez modifier tout paramètre, l’expression ou les dimensions.

Avant d’effectuer une quelconque modification, gardez à l’esprit que d’autres utilisateurs peuvent utiliser ce calcul dans d’autres graphiques.

Supprimer un calcul

Faites attention lors de la suppression d’un calcul, car il est peut-être utilisé dans d’autres graphiques. La suppression des calculs peut provoquer des erreurs ou modifier l’analyse dans des graphiques faisant référence au calcul.

Vous pouvez supprimer tout calcul dans le dossier Indicateur <votre instance>
. Passez la souris sur le calcul et cliquez sur Icône plus

dans le calcul, puis choisissez Supprimer
. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur
OK
pour valider la suppression.