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Adaptive Planning
Configurer un système externe NetSuite pour l’exploration transversale

Configurer un système externe NetSuite pour l’exploration transversale

Vous pouvez définir un système externe et l’associer à un profil de mappage dans un chargeur de données Planning pour permettre l’exploration à partir de
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 Les données de feuilles et de rapports dans NetSuite. Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien d’exploration,
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 se connecte au système et révèle les transactions sous-jacentes des données.
L’association d’un profil de mappage à un système externe est facultative. N'en définissez qu'une seule pour activer l'exploration à partir de
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 à NetSuite.
Les systèmes externes NetSuite prennent uniquement en charge l’exploration des niveaux de feuilles, mais pas des niveaux d’agrégats. NetSuite Basic prend en charge l’exploration des niveaux d’agrégats.

Conditions préalables

  • Autorisations requises : Intégration, Concepteur de données.
  • Vérifiez que vous avez accès aux sources de données NetSuite dans votre instance.
  • Vérifiez que vous avez créé un identifiant NetSuite pour l’authentification par jeton.
  • Lorsque vous créez une nouvelle source de données spécialement pour l'exploration, notez les colonnes NetSuite que vous souhaitez mapper aux données dans
    Adaptive Planning
     .
  • Seules les dimensions NetSuite standard (catégories) : Compte, Niveau, Client, Élément et Service permettent l’exploration.

Navigation

Dans le menu de navigation, accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.

Étapes de base

  1. Créez un système externe et donnez-lui un nom.
  2. Définissez les paramètres du système externe afin que
    Adaptive Planning
     savoir comment se connecter et quel compte et/ou identifiants utiliser.
  3. Définissez des mappages de dimensions externes pour déterminer la façon dont les dimensions du système externe sont mappées aux dimensions de
    Adaptive Planning
    .
  4. Configurer une colonne SQL Tuple si plusieurs colonnes externes sont mappées à une
    Adaptive Planning
     dimension
Une bonne pratique consiste à configurer un système externe pour NetSuite avant de configurer un chargeur Planning pour la source de données. Une fois que vous avez créé le système externe, vous devrez revenir à la source de données NetSuite pour terminer la configuration de l’exploration transversale.
Si vous importez des données de NetSuite et souhaitez également configurer l’exploration transversale dans NetSuite en fonction des catégories standard : Compte, Période, Filiale, Service, Classe, Emplacement, Élément et Client, alors vous devrez configurer des identifiants internes NetSuite pour chacune de ces dimensions dans le cadre des étapes de mappage de colonnes et de données du chargeur de données Planning.

Créer un système externe :

  1. Développez
    Systèmes externes
     dans le panneau de droite de la
    Bibliothèque de composants
    .
  2. Cliquez sur
    Créer un nouveau système externe
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    Créer
     ..., saisissez un nom et cliquez sur
    Créer
    .

Configurer les paramètres du système externe NetSuite

  1. Cliquez sur
    Système source externe
     dans l’onglet
    Paramètres du système externe
    . Sélectionnez
    NetSuite
    , saisissez l’identifiant du compte utilisé dans NetSuite.
  2. Cliquez sur l’onglet
    Dimensions externes
     pour afficher une liste de dimensions du système externe et parcourir les noms de paramètre.

Configurer les paramètres de dimension externe NetSuite

  1. Cliquez sur l’onglet
    Mappage de dimensions externes
    .
  2. Cliquez deux fois sur une
    Dimension Planning
    . Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une dimension externe de mappage. Cliquez sur
    Appliquer
    .
  3. Une coche verte indique la Dimension Planning a mappée avec succès à au moins une dimension externe. Cliquez sur
    Enregistrer
    .

Mappages de dimensions externes

Les mappages de dimensions externes sont utiles pour mapper deux ou plusieurs dimensions d’un système externe à une dimension Planning individuelle pour l’exploration transversale.
  1. Sélectionnez un système externe figurant dans la Bibliothèque de composants pour mapper des dimensions externes supplémentaires à une dimension Planning unique.
  2. Cliquez sur l’onglet
    Mappage de dimensions externes
     et cliquez deux fois sur une dimension Planning pour lancer l’éditeur de mappages.
  3. Sélectionnez des dimensions externes. Les dimensions sélectionnées passent en haut de la liste ou éventuellement hors du champ de vision (vous devez faire défiler la fenêtre vers le haut pour les afficher).
  4. (Facultatif) Faites glisser et déposez les dimensions sélectionnées qui s’affichent en haut de liste pour les réorganiser. Vérifiez que l’ordre de configuration correspond à leur ordre de chargement souhaité dans NetSuite.
  5. Saisissez un délimiteur dans l’éditeur de mappages. Un délimiteur est requis lorsque plusieurs dimensions externes sont sélectionnées.
  6. Les délimiteurs ne doivent pas dépasser cinq caractères, ni correspondre à des caractères utilisés dans une valeur de dimension (valeurs réelles dans les colonnes tuples mappées, mentionnées plus bas). Cliquez sur
    Appliquer
    .
  7. Affichez la colonne Dimension(s) externe(s) pour vérifier si elle indique que plusieurs dimensions externes sont mappées à une dimension Planning unique.
  8. Cliquez sur
    Enregistrer
     dans le panneau Actions, une fois les dimensions Planning mappées aux dimensions externes.

Configurer des colonnes SQL tuples pour NetSuite

Si vous mappez plusieurs colonnes de NetSuite en une seule dimension dans Planning, vous devrez créer une colonne SQL tuple dans la table temporaire que vous souhaitez exposer dans le chargeur Planning.
Si vous n’avez pas besoin des données de plusieurs colonnes NetSuite dans la même dimension Planning, alors évitez de créer une colonne SQL tuple dans la source de données.
Si vous prévoyez de réutiliser une source de données NetSuite existante pour activer l’exploration et si vous devez insérer plusieurs colonnes NetSuite dans une dimension Planning unique, vous devez recommencer ce mappage en utilisant des colonnes SQL tuples. Reconfigurez vos chargeurs pour vous assurer que la tâche d’intégration soit valide. Effectuez ces types de modifications dans un environnement de test et validez-les avant de les déployer dans un système de production.
Toutes les étapes suivantes doivent être réalisées afin de configurer la colonne SQL tuple pour l’exploration. Elles sont requises uniquement si vous devez importer des données de plusieurs colonnes NetSuite dans une seule dimension Planning.
Dans l’ordre pour
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 Pour analyser les différents éléments de données dans les catégories sources NetSuite, vous devez préciser quelles colonnes source NetSuite se combinent pour créer une seule colonne avant d’importer ces données dans Planning.
L’ordre dans lequel les différentes colonnes NetSuite sont combinées et le délimiteur spécifié doivent être identiques aux mappages de colonnes plusieurs à un spécifiés dans le système externe NetSuite.
En indiquant les colonnes NetSuite constitutives et leurs catégories NetSuite sous-jacentes,
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 construit des URL d’exploration dans la feuille Planning.
Avant de créer une colonne SQL tuple, vérifiez que vous avez configuré le mappage de colonnes plusieurs à un dans le système externe NetSuite.
  1. Sélectionnez Sources de données NetSuite dans la
    Bibliothèque de composants
    .
  2. Sélectionnez la table pour laquelle vous souhaitez activer l’exploration transversale dans le panneau de gauche Composants de données.
  3. La table est affichée en évidence dans la zone de stockage intermédiaire. Développez le dossier colonne personnalisée dans les Composants de données.
  4. Faites glisser et déposez une colonne SQL tuple dans la zone de stockage intermédiaire. Cette colonne est disponible lorsqu’au moins un mappage tuple est défini dans un système externe.
  5. Ajoutez un nom, sélectionnez un système externe précédemment configuré et la dimension Planning correspondant au mappage de dimensions externes réalisé dans la section précédente.
  6. Cliquez sur l’onglet Mappages.
  7. Pour chacune des dimensions externes, mappez la colonne de table correspondante.
  8. Sélectionnez
    Appliquer
    .
  9. Sélectionnez
    Enregistrer
    dans le panneau Actions.