Charger les associations après la synchronisation des utilisateurs
Dans Adaptive Planning
- AutorisationsData DesigneretOpérateur d’intégrationdans Adaptive Planning.
- Tous les niveaux et dimensions de votre structure organisationnelle doivent déjà exister.
- Votre source de données Workday doit utiliserAplatirpourle comportement de champ à instances multiples.
Dans Workday
- Synchronisez les utilisateurs avec Adaptive Planning au moins une fois.
- Pour les associations de dimensions et de niveaux, personnalisez une copie du rapport Dimensions de plan/hiérarchies Workday à utiliser dans votre source de données Workday pour inclure les éléments suivants :
- Champ de rapportAdaptive Planning System Users for Assignable Role.
- Champ de rapportRôle affectable
- Le champ de rapportAssignable Role Reference IDa été renommé en un code lisible par l’utilisateur pour les associations.
- L’invite Rôle affectable pour le type de dimension.
- Pour gérer le niveau, personnalisez une copie du rapport Dimensions de plan/hiérarchies Workday à utiliser dans votre source de données Workday pour inclure :
- Champ de rapportAdaptive Planning System Users for Assignable Roles
- Le champ de rapportRôles affectables.
- L’inviteRôles affectables pour le type de dimension.
Une fois la synchronisation des utilisateurs terminée, les utilisateurs synchronisés ne reçoivent pas automatiquement la propriété de niveau ou les associations de dimensions dans Adaptive Planning. Pour la sécurité par niveau, les utilisateurs doivent avoir au moins un niveau pour accéder aux feuilles, aux rapports ou aux graphiques. Pour la sécurité des règles d’accès, les utilisateurs n’ont pas besoin d’associations, mais elles aident à mettre à jour les règles. Vous pouvez accorder des associations de niveaux et de dimensions en bloc avec le chargeur d’associations Planning, au lieu de configurer manuellement les associations d’utilisateurs ou la propriété de niveau.
- Accédez à (rubrique en anglais).
- Créez ou modifiez un chargeur d'associations Planning dans labibliothèque de composants.Attribuez au chargeur un nom qui vous aide à repérer le locataire Workday et les utilisateurs à charger.
- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Paramètres de source de donnéesIndiquez les paramètres généraux de la source de données.- Table source: sélectionnez la table de source de données contenant la liste des utilisateurs et les niveaux ou dimensions dont ces utilisateurs sont propriétaires.Nous vous recommandons de charger à partir d’une source de données qui contient une colonne pour l’utilisateur, une pour le niveau ou les dimensions et une pour l’identifiant de référence du rôle.
- Profil de mappage: sélectionnez le même profil que le chargeur de données Planning que vous créez pour l’importation de données dans Adaptive Planning.
- Niveau ou dimension: sélectionnez un niveau pour la propriété de niveau ou l’association de niveaux. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez charger pour l'association de dimensions.
- Mode: SélectionnezMettre à jourpour modifier les associations ou les affectations de propriétaires dans un sous-ensemble de niveaux. Cette mise à jour concerne le niveau, pas l’utilisateur. Pour mettre à jour le niveau, tous les utilisateurs associés à ce niveau doivent se trouver dans les données utiles. SélectionnezRemplacer toutpour supprimer toutes les associations de la dimension et les remplacer par des associations dans les données utiles.Si vous utilisez Workday Adaptive Planning avec Workday Financials ou Workday Human Capital Management,le modepar défaut estMettre à jour. Si vous n’utilisez pas Workday Adaptive Planning avec Workday Financials ou Workday Human Capital Management,le modepar défaut estRemplacer tout.
- Poursuivre avec des avertissements: activez-le si vous souhaitez que le chargeur poursuive le chargement après avoir rencontré des avertissements lors d’un chargement. Le chargeur ignore les dimensions ou les niveaux non mappés et crée un avertissement dans les journaux tout en permettant au chargeur de poursuivre le traitement.
- : sélectionnez le niveau de détail que vous souhaitez consigner.
Mappage de colonnesMappez les colonnes de votre table source aux utilisateurs et au niveau ou à la dimension correspondants dans Adaptive Planning.- Statut: indique les colonnes mappées et non mappées.
- Colonne Planning: sélectionnez les éléments de Adaptive Planning auxquels vous devez effectuer le mappage.
- Colonne source: sélectionnez la colonne dans la table de la source de données à mapper.Sélectionnez l’identifiant d’utilisateur, l’identifiant de dimension ou de niveau et l’identifiant de référence de rôle pour les associations. Lors du chargement de la propriété de niveau, ne sélectionnez pas et ne mappez pasl’identifiant de référence.Sélectionnez l’étiquette de rôle qui correspond à l’identifiant de référence du rôle. L'identifiant de référence du rôle devient le code de l'association dans Adaptive Planning.
Règles de gestionÉcrivez toutes les expressions SQL dont vous avez besoin pour filtrer les données de la table source. - (Facultatif) Cliquezsur Aperçu de la sortie du chargeurpour télécharger un fichier XML que vous pouvez examiner pour vérifier la sortie du chargeur.
- Cliquez surExécuter le chargeurpour une exécution manuelle ou pour planifier le chargeur en tant que tâche d’intégration.
Une fois le chargeur exécuté, accédez à pour afficher la propriété de niveau, les associations de niveaux et les associations de dimensions.