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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Conexión a Adaptive Planning o trabajo sin conexión

Conexión a Adaptive Planning o trabajo sin conexión

Conectar a
Adaptive Planning

Cuando se conecta a
Adaptive Planning
, puede acceder a las hojas en línea para abrirlas en Excel, actualizar sus datos de Excel con los cambios que otros hayan enviado desde su última conexión y enviar los cambios que haya realizado en Excel a la nube.
  1. Inicie Excel.
  2. Haga clic en la ficha Planning e
    inicie sesión.
     .
  3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en
    Enviar
    . Una vez conectado, verá el panel Planning.
    Inicio de sesión
    cambia a
    Cierre de sesión
    .
Los datos de
Adaptive Planning
 se cargará en su hoja de Excel. Las actualizaciones que realiza a través de Excel no se cargan en el servidor hasta que haga clic en
Submit
Submiteip.png.

Conexión a varias instancias

Vea el vídeo
 (1 min 19 s):

Si tiene acceso a varias instancias:
  1. Inicie Excel.
  2. Haga clic en la ficha Planning y
    en Iniciar sesión
    .
  3. Elija una instancia del menú desplegable Instancias:
    Lista desplegable de varias instancias
  4. Cuando selecciona una hoja, la instancia se bloquea para esa hoja de cálculo. Para acceder a otra instancia, añada una nueva ficha para abrir una nueva hoja de cálculo. A continuación, elija una instancia diferente del menú desplegable de instancias.

Conectar a
Adaptive Planning
 hasta
OfficeConnect

Si ha iniciado sesión en
OfficeConnect
, no ha iniciado sesión automáticamente en
Excel Interface for Planning
. Abra un caso en el Centro de atención al cliente de Workday para solicitar acceso a
Excel Interface for Planning
. Una vez activado el complemento para su instancia, utilice la ficha
Planning
para conectarse a
Excel Interface for Planning
.
Ahora tiene acceso tanto a Planning como a Informes, y puede cambiar entre ambos haciendo clic en
Cambiar a planificación
o
Cambiar a informes
en los paneles Informes y Planificación, respectivamente.

Cambio entre planificación e informes

Para usar Reporting y Planning al mismo tiempo en el mismo libro de trabajo, debe cargar los datos en hojas independientes:
  1. Conectar a
    Adaptive Planning
     hasta
    OfficeConnect
    .
  2. En la hoja de cálculo, haga clic en el vínculo
    Cambiar a Planning
     en el panel Planning y cargue los datos de Planning en la hoja.
  3. Añada una nueva hoja al libro de trabajo. En la nueva hoja, el vínculo vuelve a aparecer en el panel Planning.
  4. Haga clic en el vínculo
    Cambiar a informes
     y comience a generar informes en la segunda hoja.
Ahora puede buscar e introducir datos en la primera hoja para planificar y crear informes en la segunda hoja.

Trabajar sin conexión

Trabaje sin conexión en una hoja de Excel en su equipo local:
  1. Inicie Excel.
  2. Conectar a
    Adaptive Planning
    .
  3. En el panel Planning, busque la hoja que desea consultar o actualizar y seleccione el nivel y la versión adecuados. Si todas las celdas están en gris y no se pueden editar, compruebe que ha seleccionado una versión y un nivel para los que tiene permiso de edición.
  4. Guarde la hoja en su equipo.
  5. Haga clic
    en Cerrar sesión
    para desconectarse de
    Adaptive Planning
    .
Puede introducir datos y guardar su trabajo sin conexión. Una vez que haya cerrado sesión, el panel Planning y las herramientas de la cinta de opciones de la ficha Planning dejarán de estar disponibles. No puede acceder a otros
Adaptive Planning
 hojas, cambiar niveles o versiones, o actualizar y enviar su trabajo hasta que vuelva a conectarse.