Concepto: instantáneas de perspectiva
Las instantáneas de perspectiva son imágenes estáticas de todos los tableros de control y diagramas de la perspectiva. Las instantáneas capturan una vista estática de los datos dentro de los parámetros definidos por su creador. Las instantáneas no cambian aunque otras personas actualicen los datos posteriormente.
Cualquiera con acceso a Adaptive Planning, Workday HCM o Workday Financials puede recibir una instantánea.
Lista de instantáneas
Puede hacer clic en
Instantáneas
desde Tableros de control para ver una lista de las instantáneas que ha creado y compartido. Si tiene el permiso Ver instantáneas
, puede consultar en dicha lista las instantáneas que otras personas han compartido con usted.En la carpeta encontrará la siguiente información sobre cada instantánea:
- El nombre dado a la instantánea
- El nombre de usuario de la persona que ha enviado la instantánea
- La fecha de la instantánea
- El número de personas que han recibido cada instantánea, excepto la persona que la ha enviado
- Parámetros como el periodo, el nivel y la moneda
Programaciones
Puede hacer clic en
Programaciones
para ver todas las instantáneas que ha programado. En la lista de programaciones puede hacer lo siguiente:- Poner en pausa o eliminar la instantánea programada
- Volver a la perspectiva activa
Uso compartido de instantáneas
Cuando crea una perspectiva, puede crear y enviar instantáneas periódicas o únicas. Como propietario o receptor de una instantánea, puede hacer lo siguiente:
- Consultar la instantánea enviada.
- Consultar una lista de las instantáneas enviadas y recibidas en .
Cuando comparte instantáneas, los usuarios reciben en su correo electrónico un vínculo en el que pueden hacer clic para descargarse el PDF de la instantánea en su equipo.
Instantáneas para distintos públicos destinatarios
Puede definir filtros de contexto de perspectiva y crear instantáneas para cada vista filtrada. A continuación, puede enviar diferentes historias de datos a distintos públicos destinatarios, y todo ello desde una misma perspectiva.
Ejemplo: envía instantáneas de resumen de empresa individualmente al director general, al director financiero y a los vicepresidentes de ventas de cada división configurando filtros en la perspectiva para responder a los intereses de sus respectivas áreas.
Público destinatario | Versión | Contexto: Periodo | Contexto: Nivel | Contexto: Moneda | Contexto: Producto (Personalizado) |
|---|---|---|---|---|---|
Director General | Cifras reales | Mes-año actual | Total de empresa (todos los niveles) | USD | Todo |
Director de Gestión de Control | Presupuesto de trabajo | Mes-año actual | Total de empresa (todos los niveles) | USD | Todo |
Vicepresidente de Ventas - Canadá | Previsión | Mes-año siguiente | Ventas - Canadá | CAD | Electrónica |
Al crear programaciones de instantáneas, la programación recuerda los filtros y envía instantáneas basadas en ellos. La instantánea enviada registra los filtros en la página de título para dar contexto a los destinatarios sobre el contenido.
Información de instantánea
Las instantáneas incluyen la siguiente información en la página de título del PDF:
- Nombre de la perspectiva
- Periodo
- Nivel
- Moneda
Las instantáneas incluyen la siguiente información en el pie de página de las páginas del PDF:
- El nombre de usuario de la persona que creó y envió la instantánea
- La fecha y la hora de la instantánea