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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Interacción con tableros de control

Interacción con tableros de control

Seguridad: permiso
Acceso a tableros de control
.
Los tableros de control son visualizaciones interactivas. Incluso cuando no tiene permisos para editar los tableros de control, puede manipular las perspectivas y los diagramas del tablero de control para obtener insights de los datos.
  1. Seleccione
    Tableros de control
     en el menú principal.
    Una lista muestra todas las perspectivas que ha creado o que otras personas han compartido con usted.
  2. Haga clic en una perspectiva de la lista.
  3. Mientras interactúa con la barra de herramientas de perspectiva, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Periodo, nivel, moneda
    Seleccione distintos filtros para cambiar los datos que se muestran en los diagramas. Las selecciones de filtro se guardan automáticamente en su navegador. Su perspectiva puede tener filtros adicionales.
    Su selección de
    Periodo
     no cambia los diagramas que tienen periodos fijados.
    Editar
    Haga clic en la opción para editar los tableros de control, los filtros de contexto y los diagramas.
    Seguridad: permiso
    Editar tableros de control
    .
    Filtrar
    Seleccione esta opción para cambiar todos los filtros a la vez.
    Actualizar
    Esta opción actualiza todos los diagramas con los datos más recientes.
    Instantánea
    Guarde imágenes estáticas de toda la perspectiva que no cambiarán cuando se modifiquen los datos.
    Seguridad: permiso
    Crear y programar instantáneas
    .
    Modo de cuadrícula
    Consulte varios diagramas en el tablero de control a la vez para ver cómo se relacionan e interactúan.
    Modo de presentación
    Consulte los diagramas de uno en uno como una presentación de diapositivas:
    • Utilice el menú de la izquierda para hacer clic en las diapositivas.
    • Utilice el teclado para desplazarse por las diapositivas.
  4. Mientras interactúa con cada tablero de control o diagrama, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Download Dashboard
    Para descargar archivos PNG de todo el tablero de control, haga clic en el icono
    Más
     junto al nombre de la ficha del tablero de control y seleccione
    Descargar imagen
    .
    Download Chart
    Para descargar diagramas, haga clic en la opción
    Modo de cuadrícula
    , coloque el puntero sobre el diagrama que desea mostrar y haga clic en el icono
    Más
     de la esquina superior. Seleccione una de las opciones disponibles:
    • Descargar imagen
    • Descargar
    • Vista de impresión
    Expandir
    Para expandir los diagramas a tamaño completo en el
    Modo de cuadrícula
    , coloque el puntero sobre el diagrama que desea mostrar y haga clic en el icono de expandir.
  5. Mientras interactúa con los datos de los diagramas, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Información resumida: coloque el puntero sobre los puntos de datos en los diagramas.
    • Explorar celda: en la opción
      Modo de cuadrícula
      , haga clic en los puntos de datos y seleccione
      Explorar datos
       para iniciar la opción
      Explorar celda
       en una ventana independiente.
      Explorar celda
       proporciona información detallada sobre los datos con vínculos que conducen a información más detallada.
    • Profundizar: en la opción
      Modo de cuadrícula
      , haga clic en los puntos de datos y seleccione
      Cuenta
       o cualquiera de las dimensiones personalizadas que aparecen en la lista. Un nuevo diagrama muestra el desglose de las cuentas o las dimensiones que contribuyen al total.
    • Periodo: cambie el periodo temporal de los datos del diagrama. Consulte Concepto: análisis de datos e interacciones con diagramas.