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Adaptive Planning
Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning

Selección de informes de Workday en orígenes de datos de Workday para Adaptive Planning

  • Permisos
    Diseñador de datos
     y
    Operador de integración
     en Adaptive Planning.
  • Cree informes avanzados de Workday con
    Activar como servicio web
     y
    Activar Workday Worksheets
    .
  • Comparta informes avanzados de Workday con el ISSG en el que se encuentra el ISU.
  • En el caso de los informes de Workday que contienen datos de Prism, conceda al ISU acceso a todos los dominios que protegen el conjunto de datos de Prism.
Para importar datos y metadatos de Workday, seleccione uno o varios informes personalizados activados para servicios web.
  1. Acceda al origen de datos de Workday que desea configurar navegando a
    Integraciones de diseño
    de integración
    .
  2. Seleccione
    Gestionar informes
     en el panel
    Acciones
     .
  3. Seleccione la carpeta
    Informes
     y añada nuevos informes.
    Mientras gestiona cada informe, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre:
    Introduzca un nombre que haga referencia a cómo desea usar el informe en Adaptive Planning y seleccione
    Aplicar
    .
    Ejemplo: si este informe define la dimensión
    Centros de costos
     que desea cargar en Adaptive Planning, asígnele el nombre
    Dimensión de centro de costos
    .
    Informe:
    Seleccione un informe de Workday.
    En la lista solo se muestran los informes avanzados con los parámetros
    Activar como servicio web
     y
    Activar Workday Worksheets
     .
    Los campos de texto enriquecido de los informes de Workday no se pueden cargar en las tablas de almacenamiento provisional de Adaptive Planning. Para importar campos de texto enriquecido, puede crear un campo calculado en el informe de Workday con los siguientes parámetros:
    • Tipo de campo calculado: concatenar texto.
    • Primer campo: el campo de texto enriquecido necesario para la importación.
    • Segundo campo: campo de espacio de texto.
    Utilice RaaS para importación de datos
    Importaciones mediante Informe como servicio, que amplían el tiempo de espera máximo de importación a 6 horas (opcional).
    Limitaciones:
    • Es obligatorio proporcionar un propietario de informe.
      • La propiedad de los informes de Workday debe transferirse al ISU de Adaptive, incluidos los informes utilizados por el gestor de configuración de Planning.
      • El entorno de cliente debe configurarse con una credencial JWT en la que el ISU especifique quién es el propietario del informe.
      • El nombre de ISU solo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos.
    • No admite filtros de columna en la sección Columnas. Si configura filtros de columna y activa esta opción, la desactivación de esta opción recuerda sus filtros.
    • Restringe los comportamientos de los campos de varias instancias a
      First Only
       o
      Flatten
      .
    • No admite el tipo de moneda, como USD o AUD, como una de las columnas de moneda, lo que deja el tipo en blanco. Devuelve solo el valor de moneda de la columna de valor de moneda. Para consultar el tipo de moneda, debe añadir el tipo de moneda como columna en el informe de Workday.
    Comportamiento de campo de varias instancias
    Si su informe de Workday contiene un objeto de varias instancias, puede seleccionar
    Acoplar
     para anular la dinamización de los datos para que Adaptive Planning los consuma. Recomendamos esta funcionalidad para los informes que contengan un objeto de varias instancias. En el caso de los informes con varios objetos de varias instancias, esta opción imita fielmente la exportación de Workday a Microsoft Excel.
    El informe solo debe tener un objeto de varias instancias para que funcione
    Flatten
     . Cuando el informe contiene más de un objeto de varias instancias, puede utilizar un cálculo de ESI en el informe Avanzado o dividir el informe en dos.
    Pida a su implementador que esta opción esté disponible en su instancia.
    Informe de partición realizado con
    Seleccione los parámetros de la lista de valores de informe de Workday para particionar los datos del informe. Requiere importar la estructura después de las ediciones.
    Tamaño de partición
    Seleccione cuántos parámetros de lista de valores de informe puede incluir en una partición de informe.
    • Los objetos de varias instancias se rellenan automáticamente con 100, que puede editar.
    • Los objetos de instancia única o los objetos que hacen referencia a sí mismos imponen un tamaño de partición de 1.
    Editar parámetros
    Si su informe de Workday contiene fechas o listas de valores verdadero/falso, utilice este vínculo para crear parámetros de integración que pueda asociar a estas listas de valores.
    Puede crear los siguientes tipos de parámetros de integración:
    • Booleano
    • Entero
    • Doble
    • Texto
    • Contraseña
    • Rango de periodo
    • Dimensión.
    • Versión de cifras reales
    • Versión de plan
    Para indicar un solo día para las listas de valores de Workday como Fecha efectiva, defina un parámetro de rango de periodo para que contenga solo la fecha que necesita. Los rangos de periodo pueden abarcar cualquier número de días, no solo meses.
    Parámetros
    El filtrado progresivo determina las selecciones de parámetros de referencia de Workday que puede realizar en función de sus otras opciones. Si busca un parámetro y no encuentra ninguna coincidencia, es posible que deba rellenar campos en otros parámetros.
    Ejemplo: si su informe de Workday es
    Todas las cuentas de libro mayor
    , no puede proporcionar un
    Ejercicio contable
     hasta que seleccione una
    Empresa
    .
    Si tiene previsto cargar una dimensión de Workday en Adaptive Planning, seleccione su nombre y su jerarquía.
    Ejemplo: para cargar Centro de costos de Workday como dimensión, seleccione
    Centro de costos
     y
    Jerarquía de centros de costos
    .
    Si su informe de Workday contiene fechas o listas de valores verdadero/falso, utilice el vínculo
    Editar parámetros
     para crear parámetros de integración que pueda asociar a estas listas de valores.
    Algunos parámetros, como la fecha inicial y final de los parámetros de periodo, funcionan como parámetros de referencia y como parámetros de integración.
    Puede seleccionar la hora de ejecución de la tarea para
    que Fecha efectiva de informe
     utilice la hora de ejecución de la tarea para filtrar las solicitudes a Workday.
    Después de configurar sus parámetros, seleccione
    Aplicar
     para guardar sus selecciones.
    Columnas
    Seleccione las columnas de su informe de Workday.
  4. Aplicar
     y
    cerrar
     el cuadro de diálogo
    Gestionar informes
     .
    Seleccione
    Reparar
     en el panel Acciones para editar manualmente el ID de Workday (WID) de un informe de Workday para:
    • Actualice el nombre del informe si el WID de informe actual existe en Workday con un nombre diferente.
    • Actualice un WID de informe cuando exista un informe con el mismo nombre en Workday, pero el WID ya no exista.
  5. Seleccione
    Importar estructura
     en el panel
    Acciones
     para importar las tablas y sus columnas.
    Cada informe de Workday se convierte en una tabla en la zona de almacenamiento provisional en
    Tablas para importar
    .
  6. Personalice
    la configuración de tabla
     seleccionando el triángulo situado junto a cada nombre de tabla importada (opcional).
    Lo que puede seleccionar varía en función del contenido de la tabla, e incluye:
    • Modo de importación de datos
    • Parámetros de columna
       para parámetros de periodo para paginar datos por mes, trimestre o año.
  7. Cree columnas de tupla SQL personalizadas para importar varias columnas de Workday en una sola dimensión de Adaptive Planning para que sea posible profundizar en Workday (opcional).
    Antes de crear una columna de tupla SQL personalizada, asegúrese de configurar la asignación de varias columnas a una en su sistema externo de Workday. En el sistema externo de Workday
    Asignación de dimensiones
    ,
    Asignación de parámetros de informe
    y
    Asignación de cuentas de publicación de planes
    , seleccione varios elementos y desplácese hasta la parte superior de la lista para arrastrarlos en el mismo orden que su concatenación.
    Cree columnas de tupla para cualquier asignación de varios a uno que requiera columnas de ID. Ejemplo:
    Company-Cost Center ID
    .
    Arrastre una columna SQL desde la carpeta Columna personalizada en el panel Componentes de datos. Seleccione Expresión SQL para elegir las columnas (Id) en Columnas disponibles para combinarlas. Concatenarlas mediante barras verticales y una constante de texto entre comillas simples, como
    "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
    Cree columnas de tupla para cualquier asignación de varios a uno que requiera columnas de etiqueta. Ejemplo:
    Company-Cost Center Label
    .
    Arrastre una columna SQL desde la carpeta Columna personalizada en el panel Componentes de datos. Seleccione Expresión SQL para elegir las columnas (Etiqueta) en Columnas disponibles para combinarlas. Concatenarlas mediante barras verticales y una constante de texto entre comillas simples, como
    "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
  8. Seleccione
    Importar datos
     en el panel
    Acciones
     para importar datos a las tablas del área de almacenamiento provisional.
Cada informe se importa como su propia tabla de almacenamiento provisional. Haga clic en el triángulo junto al nombre de la tabla para gestionar las columnas de la tabla. También puede arrastrar columnas de tabla individuales desde el panel
Componentes de datos
 al área de almacenamiento provisional.
Puede crear una cuenta, una dimensión, un nivel y un cargador de datos de Planning que se importen desde la zona de almacenamiento provisional a Adaptive Planning. A continuación, puede crear un sistema externo de Workday para permitir la profundización en Workday desde hojas e informes de Adaptive Planning. La configuración de un sistema externo de Workday también hace posible la publicación de planes.