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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Gestión de colaboración para situaciones hipotéticas compartidas

Gestión de colaboración para situaciones hipotéticas compartidas

  • Comparta sus situaciones hipotéticas con los colaboradores.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Compartir situaciones hipotéticas
Después de crear situaciones hipotéticas, puede compartirlas con colaboradores que pueden contribuir a los cambios. Los colaboradores reciben una notificación con un mensaje opcional, un nombre de escenario y cualquier vínculo a recursos como tableros de control u hojas.
Una vez que los colaboradores realizan cambios en una situación hipotética, pueden ver las acciones relacionadas que tienen disponibles.
  • Enviar para revisión
    : esta opción actualiza el estado del colaborador a
    Enviado
    , envía una notificación al propietario de que los cambios están listos para su revisión y bloquea las hojas en la situación hipotética del colaborador.
  • Retirar envío
    : esta opción es para los casos en los que los colaboradores requieren cambios o correcciones adicionales. Revierte el estado de
    Enviado
    a
    En curso
    , desbloquea la hoja y notifica al propietario.
  • Consultar colaboradores
    : esta opción permite a los colaboradores consultar una lista de sus compañeros colaboradores y comprobar el estado de sus envíos.
Como propietario de la situación hipotética, puede gestionar el estado de colaboración de sus situaciones hipotéticas compartidas desde el cuadro de diálogo Gestionar envíos. Este cuadro de diálogo muestra:
  • Nombres de colaborador: si ha compartido con un grupo de usuarios, los nombres individuales se muestran en la columna Nombre.
  • Estado de colaboración:
    • En curso: el colaborador no ha finalizado los cambios. Este es el estado inicial de una situación hipotética antes de que el colaborador seleccione
      Envíos para revisión
      .
    • Enviado: el colaborador ha enviado los cambios para su revisión.
    • Aprobado: el propietario del escenario ha aceptado los cambios. Mantenemos las hojas bloqueadas hasta que el propietario fusiona, devuelve, descarta los cambios o elimina la situación hipotética.
    • Devuelto: el propietario ha devuelto la situación hipotética al colaborador para que realice cambios adicionales. Desbloqueamos las hojas para el colaborador. La situación hipotética permanece en este estado hasta que el colaborador la vuelve a enviar para su revisión.
Los usuarios administradores también pueden gestionar los envíos de situaciones hipotéticas compartidas, excepto que no pueden devolver ni aprobar cambios en las situaciones hipotéticas.
En función del estado de la colaboración, usted, como propietario, puede realizar las acciones adecuadas para sus situaciones hipotéticas compartidas. Al confirmar su acción, también puede incluir un mensaje personalizado para el colaborador.
  1. Seleccione
    Escenarios
    en el menú principal.
  2. Seleccione la carpeta
    Compartido
    .
  3. Mantenga el puntero sobre una situación hipotética compartida para mostrar el menú
    Acciones
    (icono con tres puntos verticales). Seleccione
    Gestionar envíos
    .
  4. Para cada colaborador, haga clic en el menú
    Acciones
    y seleccione la acción adecuada. Complete la tarea:
    Opción Descripción
    Aprobar (marca de verificación)
    Si acepta los cambios, seleccione esta acción.
    Devolver (X):
    Si desea desbloquear la situación hipotética del colaborador para que pueda realizar cambios adicionales, seleccione esta acción.
    También puede descartar todos los cambios al devolverlos.
    Descargar cambios
    Si desea revisar los cambios, seleccione esta acción para descargar una hoja de Excel filtrada por todos los cambios realizados por ese colaborador en particular.
    Descartar cambios
    Si desea eliminar los cambios que el colaborador ha realizado en la situación hipotética, seleccione esta acción.
    Aprobar todo
    Si ha revisado y acepta todos los cambios de todos los colaboradores, seleccione esta opción para aprobar todos los cambios a la vez. Esta opción le permite aceptar todos los cambios de todos los colaboradores.
Se notifica a los colaboradores el estado de sus envíos. A continuación, pueden realizar las acciones de seguimiento necesarias en las situaciones hipotéticas compartidas. Si fusiona los cambios, estos se reflejan en los datos de la situación hipotética.