Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Importar asociaciones

Importar asociaciones

  • Tener una lista de los nombres de usuario, los niveles, los valores de dimensión personalizada y los atributos relacionados que desea asociar. Puede exportar estas listas para tenerlas a mano.
  • Seguridad:
    • Acceso de administrador > Permiso Usuarios
       .
    • Permiso
      Estructura de organización
       con el valor
      Todos los niveles
       seleccionado
    • Permiso
      Modelo incluye: permisos de hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
Las asociaciones conectan niveles, dimensiones personalizadas o atributos relacionados con los usuarios. A continuación, puede usar códigos de asociación a fin de crear reglas de acceso para usuarios y grupos. Cuando utiliza asociaciones para reglas de acceso, puede actualizar las asociaciones, en lugar de las reglas, para actualizar el acceso de los usuarios.
Propiedad de nivel es un tipo de asociación de usuario que conecta a los usuarios con los niveles. A diferencia de las asociaciones de nivel normal, la propiedad de nivel también incluye otros privilegios. 
Las asociaciones con un nivel principal, un valor de dimensión principal o un atributo principal asocian automáticamente a los usuarios con todos los descendientes del principal. No es necesario crear asociaciones para los niveles secundarios, los valores de atributo o los valores de dimensiones. La importación ignora cualquier asociación que se duplique o que ya esté incluida en una asociación existente.
Ejemplo: existe una asociación al nivel de sede central para el usuario jdoe@company.com. Añada una nueva asociación de nivel para jdoe@company.com para el nivel Ventas. Ventas se agrupa en sede central. Por lo tanto, la importación ignora esa asociación porque la asociación existente para HQ ya incluye Ventas.
Al crear asociaciones para la propiedad de nivel, debe hacer lo siguiente:
  • Deje el campo
    Código
    en blanco.
  • Introduzca
    Nivel
     para la dimensión asociada.
Al crear asociaciones para niveles, atributos o dimensiones personalizadas, debe especificar un código.
El término "dimensión" en la plantilla y la hoja de cálculo exportada hace referencia genéricamente a niveles, dimensiones personalizadas y atributos.
Al importar asociaciones, puede trabajar a partir de una plantilla en blanco o descargar las asociaciones existentes y actualizarlas.
Para conocer otras formas de crear asociaciones, consulte:
  1. Seleccione
    Administración
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Asociaciones
    .
  3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Importar
    Proporciona el vínculo
    Descargar plantilla
     , para que pueda realizar cambios en una plantilla en blanco. Las instrucciones se encuentran en la primera ficha de la plantilla.
    Exportar
    Descarga las asociaciones existentes para que pueda realizar cambios y adiciones.
  4. Abra la hoja de cálculo que ha descargado.
    Para la plantilla en blanco, abra la hoja
    Asociaciones
     .
  5. Mientras completa las columnas de la hoja de cálculo, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Código
    • Deje esta columna en blanco para propiedad de nivel.
    • Introduzca cualquier código exclusivo para las asociaciones de nivel, atributo y dimensión personalizada. Los códigos pueden contener números, letras, espacios y símbolos.
    Dimensión asociada
    Introduzca:
    • Niveles
      para asociaciones de nivel y propiedad de nivel.
    • El nombre de la dimensión personalizada para las asociaciones de dimensión personalizada.
    • El nombre del atributo para las asociaciones de atributos.
    Nombre de asociación
    Introducir
    • Propiedad
       de nivel para asociaciones de propiedad de nivel.
    • Cualquier nombre para asociaciones de nivel, atributo y dimensión personalizada. 
    No utilice
    Propiedad de nivel
     para ningún otro
    Nombre de asociación
     que no sea la asociación de propiedad de nivel real, que no tiene código.
    Código de valor de dimensión
    Introduzca 1:
    • Código de nivel
    • Código de valor de atributo de nivel
    • Código de valor de dimensión personalizada
    • Código de valor de atributo de dimensión
    Al introducir el código principal siempre se incluyen los secundarios en la asociación.
    Nombre de usuario
    Introduzca el primer usuario asociado al código de valor.
    Introduzca todos los demás usuarios, uno en cada fila, dejando las columnas anteriores en blanco. Consulte la tabla de ejemplo que figura a continuación.
  6. En la fila después del último nombre de usuario, introduzca el siguiente código de valor en la columna
    Código de valor de dimensión
     .
  7. Enumere todos los usuarios asociados a ese código de valor de dimensión, uno en cada fila.
  8. Para iniciar una nueva regla, introduzca un
    Código
    después del último usuario que aparece en la regla anterior.
  9. Guarde la hoja de cálculo.
  10. Vuelva a
    Administración
     >
    Asociaciones
    .
  11. En la barra de herramientas, haga clic en
    Importar
    .
  12. Seleccione un botón de radio. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Sustituir
    Elimina todas las asociaciones existentes para cada código y las sustituye.
    Actualizar y anexar
    Cambia las asociaciones existentes y añade otras nuevas.
  13. Arrastre y suelte el archivo guardado en el cuadrado o haga clic en cualquier lugar del cuadrado y seleccione el archivo guardado.
  14. Haga clic
    en Listo
     cuando reciba el mensaje de éxito.
  15. Si la importación ha fallado:
    1. Haga clic en el vínculo
      Descargar informe
       que aparece debajo del mensaje de error.
    2. Abra el archivo y abra la hoja
      Errores
       . Las filas con errores aparecen en amarillo. El mensaje de error se muestra en la celda con el error en texto rojo.
    3. Seleccione la celda con el error para leer el mensaje completo.
    4. Abra la hoja
      Importar
       y busque la regla correspondiente. Está en la misma fila que el error en la hoja
      Errores
       .
    5. Corrija el error y guarde el archivo.
    6. Intente volver a importar.
LManager es el código de una asociación de nivel denominada Gerentes de nivel. jsmith y janedoe están asociados al nivel Ventas. En el caso de janedoe, tenga en cuenta que las primeras cuatro columnas están en blanco. janedoe forma parte de las asociaciones
de ventas
de LManagers. Para el valor de nivel de sede central, tenga en cuenta que las tres primeras columnas están en blanco. HQ sigue formando parte de la asociación LManager. PManager es la siguiente regla de asociación.
Código
Dimensión asociada
Nombre de asociación
Código de valor de dimensión
Nombre de usuario
LManager
Niveles
Gerentes de nivel
Ventas
HQ
G&A
PManager
Producto
Gerentes de producto