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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Workday)

Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Workday)

  • Descargue la última versión de OfficeConnect. Consulte Descargas de productos.
  • Colabore con su administrador de seguridad de Workday para obtener los siguientes detalles de cada entorno de cliente (Adaptive Planning, Financials o ambos):
    • ID de cliente
    • Punto final de API de REST de Workday
    • URL de punto final de autorización
  • En el caso de los entornos de cliente de Adaptive Planning configurados con Workday SSO:
  • Para Workday Financial Management, verifique que tiene el acceso necesario para iniciar sesión en Workday desde OfficeConnect. Consulte Concepto: aplicación de la seguridad en OfficeConnect.
Puede crear entornos de cliente en OfficeConnect. Después de guardar la información del entorno de cliente, la conexión persiste. La próxima vez que acceda a OfficeConnect, se mostrará la página de inicio de sesión del entorno de cliente al que se conectó por última vez.
Su organización puede utilizar una combinación de entornos de cliente de Workday Adaptive Planning y Workday Financial Management.
  1. Inicie Excel y seleccione
    OfficeConnect
     en la cinta.
  2. Haga clic en
    Iniciar sesión
    .
    Se muestra la página de inicio de sesión de Workday Adaptive Planning.
  3. Haga clic en
    Iniciar sesión con Workday
    .
  4. Especifique y guarde los detalles del entorno de cliente.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre
    El nombre del entorno de cliente de Workday. Ejemplo: producción, entorno de pruebas
    Origen de datos
    El origen de datos del entorno de cliente. Ejemplo: Adaptive Planning o Financials
    Para utilizar Workday Financial Management, debe seleccionar el origen de datos
    Finanzas
     .
    ID de cliente
    El ID de cliente del entorno de cliente.
    URL de punto final de API
    La URL de punto final de API para el entorno de cliente.
    URL de punto final de autorización
    La URL de punto final de autorización para el entorno de cliente.
    Después de conectarse correctamente a un entorno de cliente, se muestra la página de inicio de sesión de Workday. El nombre de entorno de cliente guardado se muestra en una lista desplegable en la ventana Conexión.
  5. Utilice la opción
    Gestionar entornos de cliente
     de la lista desplegable para añadir otros entornos de cliente (opcional). Puede editar o eliminar los entornos de cliente existentes de la lista.
  6. Seleccione otro nombre de entorno de cliente de la lista desplegable para acceder a otro entorno de cliente de Workday (opcional).
  7. Cambie la configuración de usuario
    de Conexión
     en OfficeConnect para permitir que los usuarios seleccionen un entorno de cliente al firmar (opcional). Esto es útil cuando:
    • Ha configurado varios entornos de cliente para el inicio de sesión único de Workday.
    • Su proveedor de identidad inicia sesión automáticamente.
    • Utilice OfficeConnect con orígenes de datos de Financials y Adaptive Planning.