Concepto: funcionamiento de OfficeConnect
OfficeConnect es un software opcional que utiliza datos de su modelo de datos de Adaptive Planning para crear informes en Microsoft Excel, documentos en Microsoft Word y presentaciones en Microsoft PowerPoint.
Conecta sus datos de Planning en la nube con sus productos de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) para que siempre reflejen información actualizada.
Como analista financiero, utilice OfficeConnect para crear informes financieros, informes narrativos y libros de junta que puede actualizar en minutos. Puede dedicar el tiempo que ahorre al análisis.
Todos los informes y documentos de OfficeConnect comienzan con MS Excel. OfficeConnect para Excel le permite crear informes de Adaptive Planning arrastrando y soltando elementos, como periodos y cuentas, en filas y columnas.
Flujo de datos de OfficeConnect
Adaptive Planning le proporciona potentes complementos para Microsoft Excel, Word y PowerPoint. Para conectarse a Adaptive Planning, conéctese siempre desde la ficha OfficeConnect de la cinta de opciones de Excel, Word o PowerPoint. OfficeConnect comparte las credenciales de inicio de sesión en Excel, Word y PowerPoint.
OfficeConnect comienza con Adaptive Planning en línea, donde introduce o importa datos. También almacena los datos en su instancia de Adaptive Planning.
Cuando abre OfficeConnect para Excel, se conecta a su instancia en línea y a todos sus datos almacenados, que puede usar para crear informes de OfficeConnect. A continuación, puede usar vínculos eficaces en OfficeConnect para Word o PowerPoint para extraer los datos de Excel.
Después de definir los vínculos, no es necesario volver a vincularlos, cambiar fórmulas ni cambiar el formato en los meses posteriores ni en otros periodos de informe. Simplemente cambie la fecha del informe, actualice el archivo y su informe estará listo para su presentación. Actualice los documentos de Word vinculados y las presentaciones de PowerPoint y también cambiarán.
Cuando trabaja directamente en Adaptive Planning, las medidas de seguridad basadas en la nube protegen su información confidencial. Es posible que sus documentos de OfficeConnect en la red de su empresa o en su equipo local no sean tan seguros. Puede ocultar los datos antes de cerrar los archivos para mantener la protección. Cuando vuelva a abrir el archivo, haga clic en
Actualizar
para volver a cargar los datos en el archivo. Consulte Protección de archivos de OfficeConnect para obtener más información.Acceso a datos en informes
OfficeConnect para gestión financiera
También puede usar OfficeConnect para crear informes financieros en Excel a partir del origen de datos Finanzas. Si desea configurar OfficeConnect para finanzas, debe
- Cumplir con los requisitos de elegibilidad descritos en Activación de OfficeConnect para Workday Financial Management.
- Defina su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management. Consulte Pasos: definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management.
- Defina el modelo de datos de Workday Financial Reporting. Consulte Definición del modelo de datos de información financiera.
Después de completar la configuración obligatoria, puede conectarse a OfficeConnect desde instancias habilitadas para Workday. Puede conectarse a un entorno de cliente de Workday para cualquiera de los siguientes orígenes de datos:
- Adaptive Planning
- Finanzas