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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: uso de grupos de elementos para actualizar informes

Ejemplo: uso de grupos de elementos para actualizar informes

Como gerente de operaciones de EE. UU., desea ver todos los gastos operativos de regiones específicas de EE. UU. para el ejercicio fiscal 2020.
Ejemplo 1 de agrupación de elementos
Haga lo siguiente. Consulte Creación y gestión de grupos de elementos para conocer los pasos detallados.
  1. Utilice
    Aplicar selección como grupo
     para aplicar los siguientes niveles a las columnas:
    • Ventas - Norte
    • Ventas - Sur
    • Servicios - Este
    • Servicios - Oeste
  2. Utilice Aplicar elementos secundarios inmediatos como grupo para aplicar todos los tipos de gastos operativos a las filas.
  3. Aplicar ejercicio contable 2020 como elemento secundario a todos los niveles
  4. Actualizar informe
Entra una solicitud para añadir el nivel Ventas - Medio Oeste en operaciones de EE. UU. Además, es necesario crear un nuevo grupo de gastos Varios para tener en cuenta los gastos operativos sin categorizar.
Haga lo siguiente. Consulte Gestión del modelo para conocer los pasos detallados.
  1. En Modelado > Gestión de modelos, añada un nivel Ventas - Medio Oeste que se agrupe en Estados Unidos en Operaciones.
  2. En Modelado > Gestión de modelos, añada una cuenta de libro mayor Varios que se agrupe en Gastos operativos.
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OfficeConnect
, actualiza el grupo de elementos para reflejar dinámicamente los últimos cambios de elementos en el informe.
Ejemplo 2 de agrupación de elementos
Haga lo siguiente:
  1. En
    OfficeConnect
    , busque el grupo
    Conexión
    en la cinta.
  2. Seleccione
    Actualizar elementos
    para incorporar los últimos cambios en el modelo.
  3. En el panel de tareas, verifique lo siguiente:
    • Varios se muestra como un gasto operativo.
    • Ventas - Medio Oeste se muestra en Operaciones > Estados Unidos.
  4. En la cinta, seleccione
    Actualizar grupos
    . Tenga en cuenta las siguientes actualizaciones:
    • Varios se muestra como una nueva fila de gastos.
    • Ventas - Medio Oeste aparece como una nueva columna de nivel.
  5. Seleccione
    Actualizar
    . Tenga en cuenta que las actualizaciones de datos ahora muestran los valores del ejercicio contable 2020 para el nivel adicional y la cuenta de gastos.