Referencia: Data Exploration: Best Practices for AI Prompts

Esta función solo está disponible para los clientes de Agente de Planning en EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información sobre el agente de Planning , póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Las listas de valores eficaces reducen el tiempo necesario para obtener insights. Utilizar estas prácticas para estructurar consultas para búsquedas de datos o desgloses de desviación complejos

Sea claro y específico. Utilice un lenguaje explícito para evitar la ambigüedad.

Ejemplo: "Mostrar 6000 ingresos por categoría de producto para el primer trimestre de 2024".

Proporcione contexto. Añada detalles como cuenta, periodo, nivel, versión, dimensión o atributo para obtener respuestas precisas.

Ejemplo: "Detectar anomalías en Porcentaje de margen bruto de América del Norte durante el ejercicio fiscal 2024 mediante datos de presupuesto de trabajo"

Utilice palabras clave como filtros. Utilice palabras como "by", "for", "over" y " between" para añadir detalle.

Ejemplo: "Comparación de cifras reales y presupuesto en Headcount para operaciones entre enero de 2025 y diciembre de 2025".

Proporcionar contexto en pantalla. Para delimitar la respuesta, referencia a elementos de datos específicos visibles en su pantalla o disponibles en su modelo.

Estos ejemplos dan por sentado que la cuenta Gastos operativos y la dimensión Departamento están visibles en su página:

"Resumen de gastos operativos por departamento para segundo trimestre de 2025"

"¿Qué departamento tuvo la mayor cantidad de gastos de viajes y gastos durante el segundo trimestre de 2025?"

Utilice un lenguaje conversacional. Formule las listas de valores como preguntas y escríbalas en lenguaje natural.

Ejemplo: "¿Cuáles son los principales generadores de ingresos para el ejercicio fiscal 2024?"

Aclare sus expectativas. Incluya restricciones o parámetros para obtener respuestas más específicas.

Ejemplo: "Enumere las tres regiones principales con el mayor crecimiento de ingresos durante el ejercicio fiscal 2024".

Incluir anclajes contextuales

Para obtener respuestas más precisas y evitar ambigüedades, incluya los siguientes delimitadores en sus listas de valores:

Cuenta: utilice los nombres o códigos exactos, como 4100 Ingresos de producto o 6100 Nómina.

Periodo: especifique el periodo, como FY 2024, T3 o Last 6 Months.

Niveles o dimensiones: defina el alcance de organización, como Departamento de marketing o Región de América del Norte.

Versión: aclare si está consultando las cifras reales, el presupuesto de trabajo o una previsión específica.

Aplicar técnicas generales de lista de valores

Aplique estas técnicas para mejorar el rendimiento de la IA:

Especifique el formato del resultado de respuesta. Ejemplo: "Desglose los gastos de viaje por departamento para enero de 2026 y presente los resultados en una tabla".

Utilice "Cadena de ideas" para los cálculos. Si solicita una métrica compleja, guíe al agente por los pasos. Ejemplo: "Calcule los ingresos por headcount tomando el total de ingresos y dividiéndolo por el headcount final para el nivel de ventas".

Utilizar opción de mención @

Para asegurarse de que el agente de Planning identifique la cuenta, el nivel, el periodo o la dimensión exactos que desea analizar, utilice la opción de mención @:

En la lista de valores, introduzca el símbolo @ para mostrar un menú de selección.

Seleccione un tipo de elemento como Cuenta, Nivel, Periodo o una dimensión o atributo específicos.

Comience a introducir el nombre del elemento para que el agente rellene las coincidencias más cercanas de su modelo.

Cuando se trate de elementos con nombres similares (Headcount, Headcount final, ETC), seleccione un valor específico de la lista para proporcionar el contexto exacto necesario para una respuesta precisa.

Aplicación de Adaptive Planning- Técnicas específicas

En el caso de los nombres de cuentas o dimensión que contengan espacios o caracteres especiales, enciérrelos entre comillas dobles para identificarlos como elementos únicos.

Ejemplo: muestre las tendencias de "Total de salario y salarios" por "Centro de costos".

Utilice palabras clave como "por", "para", "sobre" y "entre" para que actúen como filtros naturales para sus datos.

Ejemplo: comparación de ingresos de productos y servicios por departamento por mes para el primer trimestre de 2026.

Para profundizar en los datos, referencia el " nivel de hoja".

Ejemplo: para ver automáticamente los datos más detallados disponibles en su jerarquía, solicite al agente que "desglose por nivel de hoja".

Refinar e iterar de forma interactiva

La IA generativa es una tecnología iterativa. Si la primera respuesta no es perfecta, refine su enfoque:

Iterar sin abandonar: si una respuesta es demasiado amplia, añada un detalle específico, como una Región específica, y vuelva a preguntar.

Verifique con la fuente de información veraz: antes de compartir resúmenes y diagramas generados por IA en presentaciones ejecutivo , coteje su validez con los informes de matriz estándar.

Actualizar para mayor precisión: si acaba de actualizar los datos en una hoja o ha cambiado los parámetros del informe, actualizar el navegador. El agente de Planning proporciona las mejores sugerencias en función de la actualizar más reciente.

Gestión de complejidad

El agente puede dinamizar los datos mediante varias dimensiones, como por ejemplo, por Cliente por mes por región. Sin embargo, después de dinamizar los datos con dos o tres dimensiones, las visualizaciones se vuelven difíciles de leer. Para consultas complejas, limítese a los factores de mayor impacto.

El agente puede calcular nuevas métricas (que no existen en Adaptive Planning) sobre la marcha, como "% de ingresos". Si el cálculo es complejo, asigne un nombre explícito a las cuentas (en lugar de utilizar acrónimos o nombres cortos) que desea que utilice el agente.