Concepto: códigos de nivel, dimensión y atributo para nombres de visualización
La activación de nombres de visualización en Workday Adaptive Planning permite usar la misma etiqueta para varios niveles, valores de dimensión personalizada o valores de atributo. Esta capacidad permite:
- Simplificar las estructuras de carga de Workday Financials, Workday Human Capital Management u otros sistemas externos.
- Eliminar la necesidad de concatenar etiquetas e IDs de referencia de Workday u otras importaciones para que las etiquetas sean exclusivas en Adaptive Planning.
- Utilizar un proceso de carga de metadatos simplificado cuando las etiquetas coinciden.
Activación de nombres de visualización
Cada nivel, valor de dimensión personalizada y valor de atributo recibe un código exclusivo.
El código funciona a modo de clave.
En el caso de las fórmulas que incluían un nivel, un valor de dimensión o un valor de atributo,
code
sustituye name
para evitar ambigüedades. Los cargadores de integración funcionarán tal como están configurados y usarán el código automáticamente para las asignaciones de columna.La activación de los nombres de visualización restablece los umbrales de detección de anomalías al 40 %.
Códigos de metadatos
Los nombres de un nivel, una dimensión personalizada o un atributo deben ser exclusivos antes de introducir los nombres de visualización.
En una instancia preexistente, se generan códigos automáticamente reutilizando los nombres ya creados.
En Workday Adaptive Planning, los códigos siempre se muestran entre corchetes, lo que facilita su identificación. Ejemplo: [westeu01].
Nombre de visualización y formato de nombre de visualización
Los nombres de visualización introducen el campo
Nombre de visualización
de solo lectura para los niveles, valores de dimensión y valores de atributo. El nombre de visualización funciona como la etiqueta que los usuarios ven para los elementos de metadatos (anteriormente el campo de nombre) en todo Workday Adaptive Planning. Siempre que alguien elige, selecciona o consulta un elemento de metadatos, se muestra el nombre de visualización.En las instancias preexistentes de Workday Adaptive Planning, el formato del nombre de visualización se rellena automáticamente desde
Nombre
. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes formatos de nombre de visualización en las páginas de administración de niveles, dimensiones y atributos:
- Nombre
- Código
- Nombre [Código]
- [Código] Nombre
Puede configurar el formato de nombre de visualización de cada dimensión en la raíz de la dimensión. Se muestra el código de cada valor.
El nombre de visualización y el código pueden contener 2048 caracteres cada uno, o 4096 caracteres si se combinan.
Cualquier cambio en los componentes de un nombre de visualización podría alterar el orden de clasificación de los elementos en el administrador de dimensiones o en el administrador de atributos cuando se ha activado la opción
Mantener orden
.Nombres de visualización en importaciones de estructura
La importación de estructuras de niveles, dimensiones personalizadas y atributos admite el código al requerir las columnas Formato de nombre de visualización, Código de valor y Nombre de valor en las plantillas de importación. La columna Nombre se sustituye por las columnas Código de valor y Nombre de valor.
Descargue siempre plantillas de importación nuevas y siga las instrucciones de la primera hoja. La introducción de nombres de visualización cambia las columnas obligatorias y los nombres de columna en las plantillas. No reutilice plantillas antiguas ni de instancias que no tengan nombres de visualización.
No utilice importaciones para cambiar nombres o códigos de niveles. Debe realizar estos cambios de forma manual en la aplicación.
En las jerarquías, los valores principales se indican haciendo referencia al Código principal.
Las siguientes columnas son obligatorias en la importación de estructuras para que sean compatibles con los nombres de visualización:
Importación de niveles
- Formato de nombre de visualización de nivel
- Código de nivel
- Código de valor de atributo
- Nombre de valor de atributo
Importación de dimensiones
- Formato de nombre de visualización de dimensión
- Código de valor de dimensión
- Nombre de valor de dimensión
- Código de valor de atributo
- Nombre de valor de atributo
Importación de atributos
- Formato de nombre de visualización de atributo
- Código de valor de atributo
- Nombre de valor de atributo
Importación de cuentas
- Código de valor de atributo
- Nombre de valor de atributo
Las vistas de impresión de niveles, dimensiones y atributos contienen columnas para el nombre de visualización, el código de valor y el nombre de valor.
Elementos de nombre de visualización en Integración
La introducción de códigos de metadatos en las integraciones de Workday Adaptive Planning facilita lo siguiente:
- Asignaciones, al ayudar a los usuarios a realizar las asociaciones entre elementos de metadatos externos y elementos internos de Workday Adaptive Planning.
- Visualización de la información, al ayudar a los usuarios de integración a diferenciar entre las etiquetas duplicadas.
- Búsquedas, al ayudar a los usuarios a encontrar elementos específicos basados en código de metadatos.
Las asignaciones, la visualización y las búsquedas se realizan durante la creación y el mantenimiento de los orígenes de datos, los cargadores de datos y los cargadores de metadatos.
Elementos de nombre de visualización en orígenes de datos de Planning
Al crear parámetros compartidos en un origen de datos de Planning, puede hacer lo siguiente:
- Consultar el nombre de visualización y el código de los niveles, los valores de dimensión y los valores de atributo.
- Buscar parámetros compartidos por nombre de visualización o por código.
Incluir códigos en Orígenes gestionados
Al introducir nombres de visualización para una instancia existente, puede hacer clic en
Gestionar orígenes
y seleccionar Incluir códigos
para los orígenes que puedan contener, o filtrar por niveles, dimensiones y atributos:
- Personalizadas
- Hoja de cubo
- Hoja modelada
Incluir códigos
, no podrá desactivarla.En los nuevos orígenes gestionados que cree después de introducir los nombres de visualización, se seleccionará automáticamente la opción
Incluir códigos
por defecto.Elementos de nombre de visualización en cargadores de integración
Al introducir nombres de visualización, los cargadores de nivel, atributo y dimensión se asignan automáticamente al código de las asignaciones de columnas. Cuando necesite asignar columnas automáticamente, puede seleccionar la asignación automática por código o por nombre.
Asignación de columnas del cargador de datos de Planning
Cuando envía datos, se cargan por código y no por nombre. Cuando asigne columnas con la ficha
Asignación de columnas
, asigne Columna de ID de origen a Código. Asigne la columna Nombre de visualización de origen a Nombre.Asignación de datos del cargador de datos de Planning
Si hace clic en la ficha
Asignación de datos
, puede asignar automáticamente todas las columnas o las seleccionadas por:
- Columna de ID de origen.
- Columna de nombre de visualización de origen.
Cuando descarga asignaciones de la ficha
Asignación de datos
, la plantilla utiliza el código en la columna ID de origen. Cuando carga asignaciones, la plantilla espera código en la columna ID de origen.Configuración de origen de datos del cargador de datos de Planning
La ficha Configuración de origen de datos del cargador de datos de Planning contiene una sección de asignación automática. Esta sección le permite, de forma opcional, asignar automáticamente cualquier cuenta, nivel o valor de dimensión nuevos en el tiempo de ejecución del cargador. Las funciones de asignación automática de niveles y dimensiones admiten código con las siguientes opciones:
- Asignación automática de ID de origen a Código.
- Asignación automática de Nombre de visualización de origen a Código.
Elementos de nombre de visualización en API
Con la introducción de nombres de visualización, sus API pueden admitir metadatos
code
si:
- Utiliza la versión 30 o superior de la API en la llamada.
- Incluya eldisplayNameEnabled=1parámetro en eldimensionselementoattributeselemento ylevelselemento
displayNameEnabled=0
para un elemento desactiva los nombres de visualización para ese elemento, lo que impide el uso de code
y usos name
en su lugar.Estas API masivas admiten
code
cuando activa los nombres de visualización, pero todos utilizan ID como clave:
- updateAttributes
- updateDimensions
- updateLevels
- importDimensionMapping
Estas API de datos admiten
code
con la introducción de nombres de visualización:
- eraseData
- exportConfigurableModelData
- exportData
- importConfigurableModeleData
- importStandardData
- importCubeData
- importTransactions
Para obtener más detalles sobre el uso de elementos de nombre de visualización en solicitudes y respuestas, consulte la página de documentación de cada API.
Etiquetado de atributos de API de metadatos masivos en API v32 y v33
Estas API masivas admiten
valueCode
y valueName
para API v32 y API v33 con la introducción de nombres de visualización y uso displayNameEnabled=1
:
- updateLevelsadmitevalueCodeyvalueNameen eldimensionyattributeelementos
- updateAccountsadmitevalueCodeyvalueNameen elattributeelemento
- updateDimensionsadmitevalueCodeyvalueNameen elattributeelemento
- exportLevelsadmitevalueCodeyvalueNameen eldimensionyattributeelementos
- exportAccountsadmitevalueCodeyvalueNameen elattributeelemento
- exportDimensionsadmitevalueCodeyvalueNameen elattributeelemento
name
en el elemento de atributo.API de metadatos únicas
Las siguientes API de metadatos únicas no admiten nombres de visualización:
- updateDimension
- updateDimensionValue
- updateLevel
- createDimension
- createDimensionValue
- createLevel
Elementos de nombre de visualización en fórmulas
Al introducir nombres de visualización, debe usar código al hacer referencia a un nivel, un valor de dimensión personalizada o un valor de atributo en una fórmula. En cualquier lugar del asistente para fórmulas donde antes figurara el nombre, aparecerá el nombre de visualización.
El selector de elementos del asistente para fórmulas genera resultados de búsqueda basados tanto en el nombre de visualización como en el código. Solo el código del elemento pasa a formar parte de la fórmula.
Elementos de nombre de visualización y notación de puntos de fórmula para propiedades
La introducción de nombres de visualización activa el uso de
code
en la notación de puntos de fórmula para las propiedades. Cuando crea fórmulas con la notación de puntos para las propiedades, puede hacer referencia a niveles, valores de dimensión personalizada y valores de atributo code
.Para la notación de puntos, debe cambiar manualmente cualquier
.name
referencias a .code
con la introducción de nombres de visualización.No puede utilizar un nombre de visualización en notación de puntos porque no puede garantizar la exclusividad durante el cálculo.
Si cambia el formato del nombre de visualización después de usar fórmulas para cálculos personalizados en informes, vuelva a consultar esas fórmulas para confirmar que sigan siendo correctas.
Elementos de nombre de visualización en hojas
Al introducir nombres de visualización, tiene dos opciones para descargar datos de hojas modeladas:
- Descargar: exporta los códigos de los niveles, los valores de dimensión y los valores de atributo de la hoja. Utilice esta opción si pretende volver a importar los datos a la hoja modelada.
- Vista de impresión: exporta el nombre de visualización configurado de los niveles, los valores de dimensión y los valores de atributo. Utilice esta opción si quiere que la hoja de cálculo coincida con susOpciones de visualizaciónactuales. Esta versión de la hoja de cálculo no se puede importar.
Para seleccionar una de estas dos opciones, acceda de las siguientes formas:
- Al abrir hojas modeladas desde Información general de hojas, haga clic en la flecha situada junto al botónDescargar.
- Al abrir hojas modeladas desde un tablero de control, haga clic en el iconoMás.
Para las hojas estándar y de cubo, la opción
Descargar
sigue exportando los nombres de visualización de los niveles, los valores de dimensión y los valores de atributo. También sigue coincidiendo con las Opciones de visualización
definidas en la hoja.Elementos de nombre de visualización en informes
Los generadores de informes presentan los elementos de metadatos por nombre de visualización utilizando el formato de nombre de visualización seleccionado en:
- Informes de matriz.
- Informes modelo.
Cuando consulta informes, los elementos se cargan con su nombre de visualización. Cuando crea informes arrastrando elementos a un generador de informes, solo aparece el nombre de visualización.
El asistente para fórmulas de informe de matriz muestra los elementos en el selector por nombre de visualización. Las fórmulas de los cálculos personalizados siempre utilizan el código de los elementos que se han seleccionado.
Los filtros del informe modelo utilizan el nombre de visualización.
Elementos de nombre de visualización en actualizaciones de niveles vinculados
Al introducir nombres de visualización para instancias principales y secundarias en un entorno de varias instancias, las actualizaciones de niveles vinculados sustituyen los nombres por nombres de visualización.
Nombres de visualización en OfficeConnect
Para todos los elementos de informe de OfficeConnect, se proporciona el valor de tipo de etiqueta Nombre de visualización en las definiciones de etiqueta. Este valor de tipo de etiqueta admite nombres de metadatos duplicados en Adaptive Planning.
Plantillas de importación
Los formatos de plantilla de importación y las instrucciones de indican la necesidad de códigos como identificadores exclusivos en las importaciones para:
- Importación de datos estándar
- Importación de datos de hoja modelada
- Importación de datos de hoja de cubo
- Importación de datos de transacción
Cualquier columna de dimensión se divide en las siguientes dos columnas:
- Código de dimensión
- Nombre de dimensión
La columna Nombre de dimensión es opcional. Si esta columna no existe, el código de dimensión se convierte en el nombre de dimensión. Pueden existir valores de nombre de dimensión duplicados si los códigos de dimensión son diferentes.
Las cabeceras de las columnas de nivel indican lo siguiente:
- Código de nivel
Las cabeceras de las columnas de cuenta admiten cualquiera de las siguientes etiquetas:
- Código de cuenta
- Cuenta
You can select
Import without Code and Name columns for display names
to import templates without columns for Code and Name fields. This option also allows importing from older templates created before the introduction of display names. When you turn on Enable Single Column Data Import/Export for Display Name
in General Setup
, we apply Import without Code and Name columns for display names
across the application and hide the option in the Import page.