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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-09-08
Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning

Pasos: creación de credenciales de Workday en Adaptive Planning

  • Sincronice su usuario de sistema de integración (ISU).
  • Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, colabore con un implementador certificado por Workday para configurar la función. Si no tiene acceso a un implementador, póngase en contacto con su Customer Success Manager para contratar servicios profesionales.
  • Active el parámetro
    Cliente de OAuth 2.0
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Seguridad
     .
  • Seguridad:
    • Permiso
      Diseñador de datos
       en Adaptive Planning.
    • Permiso
      Operador de integración
       en Adaptive Planning.
    • Dominio
      Set Up Tenant Setup - Security
       en el área funcional System.
    • Dominio
      Security Administration
       en el área funcional System.
    • Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, asegúrese de que el grupo de seguridad del sistema de integración (ISSG) de su ISU incluya el acceso Modify al dominio
      Set Up: Adaptive Planning
       en el área funcional System.
Puede crear una credencial para autenticar un entorno de cliente e ISU específicos de Workday con un origen de datos de Workday en una instancia de Adaptive Planning. Debe existir una credencial de Workday para:
  • Cree un origen de datos de Workday en Adaptive Planning.
  • Active una instancia de Workday Adaptive Planning en el gestor de configuración de planificación de personal de Workday.
  • Cree cargadores para importar datos y metadatos de Workday a Adaptive Planning.
  • Cree un sistema externo de Workday para profundizar en Workday.
  • Publique planes de Adaptive Planning en Workday.
La publicación de planes de Adaptive Planning en Workday requiere una credencial de Workday configurada con un token de soporte JWT.
Si utiliza la planificación de personal en Adaptive Planning, crearemos una credencial de Workday para usted. Debe editar la credencial para poder usarla.
  1. En Adaptive Planning, vaya a
    Integraciones de diseño de
    integración
    .
  2. Cree o edite sus credenciales de Workday en la sección
    Credenciales
     de la
    Biblioteca de componentes
    .
    Si crea una nueva credencial de Workday, asígnele un nombre para poder identificar el entorno de cliente de Workday al que se conecta.
    Si utiliza la planificación de personal, ya hemos creado una credencial denominada Credencial de Workday para que la edite.
    Rellenamos automáticamente el
    Tipo de subvención de cliente
     con
    Jwt Bearer Grant
    . Para publicar planes, necesitamos su credencial para usar el tipo de cliente
    Jwt Bearer Grant
     .
  3. Rellenamos automáticamente la
    Conexión
     con
    Local
    .
    Local
     indica que esta credencial coincide con la instancia de Adaptive Planning que el equipo de aprovisionamiento emparejó inicialmente con un entorno de cliente de Workday. Solo las conexiones locales le permiten configurar sistemas externos de Workday para profundizar y publicar planes desde Adaptive Planning.
    Si desea crear una credencial para un entorno de cliente de Workday diferente, seleccione
    Externo
    .
    Si selecciona
    Externo
     , no podrá utilizar una credencial para publicar planes y profundizar desde Adaptive Planning a Workday.
    Mientras crea la conexión a un entorno de cliente de Workday diferente, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    ID de entorno de cliente remoto
    Copie el texto después del último / en el punto final de la API de REST de Workday.
    URL de interfaz de usuario remota
    Copie el nombre de dominio completo sin
    https://
     desde el punto final de autorización de Workday.
    No incluya ninguno de los caracteres que siguen a .com.
    URL de REST remota
    Copie el nombre de dominio completo sin
    https://
     desde el punto final de la API de REST de Workday.
    No incluya ninguno de los caracteres que siguen a .com.
  4. Haga clic en
    Ver certificado
     y copie el certificado x.509.
    Utilice este certificado en la tarea
    Registro de cliente API
     en Workday.
    No cierre este navegador web.
  5. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de cliente
    Introduzca un nombre de cliente que indique que este cliente se conecta con Adaptive Planning.
    Tipo de concesión de cliente
    Seleccione
    JWT Bearer Grant
    .
    Certificado x509
    Pegue el certificado que ha copiado de Adaptive Planning.
    Tipo de credencial de acceso
    Seleccione
    Al portador
    .
    Ámbito (áreas funcionales)
    Seleccione
    Tenant Non-configurable
    .
    Si desea acceder a la dimensión Ubicación desde Workday en Adaptive Planning, seleccione también
    Organizaciones y roles
    . Configure el grupo de seguridad para
    Acceso de solo lectura
     y
    Obtener y transferir
     en el dominio
    Set Up: Organization
    .
    Cuando utilice gestores de configuración de planificación de personal, seleccione las áreas funcionales para todos los orígenes de datos y campos de informe en su aplicación de planificación.
  6. Copie el
    ID de cliente
    .
    No abandone la tarea
    Registro de cliente de API
     antes de copiar el
    ID de cliente
    .
  7. Vuelva al navegador web de Adaptive Planning y pegue el
    ID de cliente
    .
  8. Introduzca el
    ISU
     asociado a esta credencial.
    Workday recomienda utilizar un ISU para el acceso y la seguridad a fin de facilitar el mantenimiento y la gestión de las credenciales.
  9. Haga clic en
    Probar conexión
     en el panel
    Acciones
     para verificar que la conexión se ha realizado correctamente (opcional).
  10. Guarde la credencial.
    El Estado de autorización
     y
    el Estado de configuración
     se actualizan para indicar que la configuración ha finalizado.
  11. Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, haga clic
    en Registrar orquestación
    .
    Cuando registra la orquestación, hace que esta instancia esté disponible en la página
    Select Instance & Activate
     del gestor de configuración de planificación de personal en Workday.
Para la planificación de headcount con un gestor de configuración de planificación de personal, acceda a la tarea
Gestión de configuración de planificación de personal
 para crear automáticamente:
  • Jerarquías de niveles
  • Dimensiones y valores de dimensión
  • Atributos y valores de atributo
  • Versiones de plan.
  • Hoja modelada y datos de personal
  • Cuentas modeladas para ETC, Headcount y Costo de personal.
  • Orígenes de datos de integración
  • Metadatos de integración y cargadores de datos.
  • Tareas de orquestación
  • Tareas de integración con metadatos y programas de actualización de datos.
  • Sistemas externos de Workday
Para la planificación financiera y la planificación de headcount sin un gestor de configuración de planificación de personal, cree un usuario de sistema de integración (ISU) y un cliente de API para poder crear su origen de datos de Workday.