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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: configuración de orígenes de datos de Salesforce

Pasos: configuración de orígenes de datos de Salesforce

  • Configure su instancia de Salesforce.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Operador de integración
    • Permiso
      Diseñador de datos
Configure un origen de datos de Salesforce a fin de poder utilizar los datos de su instancia de Salesforce en Adaptive Planning para:
  • Planificación de ventas
  • Previsión de ventas
Puede utilizar datos de cifras reales de Salesforce y utilizarlos para realizar previsiones.
Ejemplo: sus usuarios introducen datos en Salesforce sobre clientes potenciales, registros de órdenes o ventas previstas. Una vez realizada la importación a Adaptive Planning, puede utilizar tableros de control para analizar y ajustar sus recursos de ventas para cumplir con las cuotas de ventas.
No puede importar:
  • Datos de informes o datos creados mediante integraciones de aplicaciones en la instancia de Salesforce.
  • Objetos de Salesforce que requieren una subconsulta. Ejemplo: ActivityHistory. Le recomendamos que muestre estos datos a través de objetos personalizados. Si intenta acceder a objetos que requieren subconsultas, es posible que vea un mensaje de error de tipo no válido para operación.
  2. Mientras completa los campos de la sección
    Parámetros
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de usuario
    Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de usuario de Salesforce.
    Contraseña
    Introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario y añada su token de seguridad de Salesforce.
    Ejemplo: su contraseña es redrover1492 y su token de seguridad es lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G. Introduzca
    redrover1492lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G
    .
    ¿Utilizar entorno de pruebas?
    Seleccione esta opción para utilizar su instancia de entorno de pruebas de Salesforce. Seleccione esta casilla solo si su proceso de implementación requiere que pruebe los datos en un entorno de pruebas como parte del proceso de importación de datos.
    Desmarque esta casilla cuando importe datos de su instancia de producción de Salesforce.
    Nivel de registro
    Seleccione la cantidad de detalles que desea incluir en los registros:
    • Error
      : solo errores.
    • Información
      : solo información básica. Ejemplo: registro del momento en el que se actualizó el origen de datos.
    • Detallado
      : información detallada sobre todas las fases y acciones.
  3. Seleccione
    Prueba de conexión
     para probar la conexión a su instancia de Salesforce utilizando este origen de datos de Salesforce.
  4. En la sección
    Acciones
    , haga clic en
    Guardar
    .
  5. En la sección
    Acciones
    , seleccione
    Importar estructura
    .
    Al importar su estructura, Adaptive Planning rellena automáticamente la sección
    Componentes de datos
     con todas las tablas y columnas de datos que puede importar. Un icono atravesado por barras diagonales indica que las columnas no están en las tablas de almacenamiento provisional.
  6. Configure las tablas y columnas de datos de almacenamiento provisional que desea importar con este origen de datos.
  7. En la sección
    Acciones
    , importe sus datos.
  8. En la sección
    Acciones
    , borre las tablas de almacenamiento provisional (opcional).
Cree o utilice un cargador.