Pasos: configuración de orígenes de datos de SAGE Intacct

Configuración de un usuario de servicios web en SAGE Intacct con permisos para acceso de lectura completo al libro mayor y al módulo de empresa

Nombre de usuario: xml_gateway_adaptive
Correo electrónico: utilice su dirección de correo electrónico
Tipo de usuario de cuenta: usuario empresarial
La cuenta no necesita derechos de administrador
La cuenta necesita acceso de lectura completo al módulo de libro mayor y al módulo de empresa

Permiso de acceso de autorización a servicios web de SAGE Intacct

En SAGE Intacct, vaya a la ficha Empresa > Información de empresa > Seguridad. Haga clic en
Editar
En la Sección de autorización de servicios web, haga clic en el icono
+
situado encima de la esquina superior derecha de la tabla.
En la ventana emergente de información del remitente de servicios web, introduzca
adaptableplanning
. El ID del remitente distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Haga clic en
Guardar

Introducción de configuración de origen de datos de SAGE Intacct

En la integración, vaya a
Integración > Diseño de integraciones
.
En la carpeta Origen de datos de la Biblioteca de componentes en el lado derecho de la pantalla, haga clic en
Crear nuevo origen de datos
. Aparece el cuadro de diálogo Crear nuevo.
Seleccione Intacct como tipo de origen de datos e introduzca el nombre del origen de datos.
Haga clic en
Crear
. El área central de la pantalla muestra la nueva configuración del origen de datos.
Introduzca la información del origen de datos:
Incluir dimensiones de no contabilización activas:
seleccione esta casilla para incluir dimensiones de no contabilización en los resultados.
Nivel de registro:
seleccione un nivel de registro de la lista desplegable para especificar los detalles del registro de este origen de datos. Sus opciones son:
Error:
solo registra errores.
Información:
registra toda la información básica, como cuándo se actualizó el origen de datos.
Detallado
: proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para la depuración o la auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
Nombre de usuario:
introduzca el nombre de usuario de la cuenta del servicio web Intacct.
Contraseña:
introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario.
ID de empresa:
introduzca el ID de empresa asociado al nombre de usuario.
ID de cliente:
introduzca el ID de cliente asociado al nombre de usuario. (Opcional).
ID de ubicación
: introduzca el ID de ubicación asociado al nombre de usuario. (Opcional).
Haga clic en
Guardar
en el menú Acciones.

Haga clic en
Importar estructura
en el menú Acciones. Aparece un cuadro de diálogo con información sobre lo que se importa.
Haga clic en
Aceptar
. La integración importa la estructura. Aparece un cuadro de diálogo que muestra el progreso.
Haga clic en
Cerrar
cuando finalice la importación. Las tablas y columnas aparecen en el menú Componentes de datos.
Haga clic en
Cerrar
para cerrar el cuadro de diálogo importar Intacct.
Haga clic en
Guardar
en el menú Acciones.

Adición de tablas a un origen de datos Intacct

Expanda la entrada del origen de datos en el menú Componentes de datos. Los componentes de datos con una barra oblicua que atraviesa su icono no se incluyen actualmente para su importación.
Arrastre y suelte las tablas que desea importar a la sección Tablas para importar en el centro de la pantalla. A medida que arrastra cada tabla a la sección Tablas para importar, aparece una ficha para la tabla y la información de la cuenta de Hoja de cálculo aparece en la sección Tablas para importar, lo que le permite ver el tipo de información que ha añadido. (A continuación aparecen varias tablas de muestra). La ficha de cada tabla también tiene un menú desplegable, al que puede acceder haciendo clic en la flecha junto a su nombre.

Gestión de columnas

Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
Haga clic en
Gestionar columnas
en el menú flotante.
Marque la casilla junto a la columna para importarla. Cuando marca una columna, la columna también aparece en la ventana de vista previa después de que se guarde el contenido de la ventana emergente. Al desmarcar una columna, se elimina de la ventana de vista previa. No puede cambiar el estado de importación en campos generados por el sistema como isDeleted. También puede cambiar el estado de importación en columnas individuales seleccionando propiedades de columna y estableciendo la propiedad o arrastrando y soltando las columnas en el diseñador.

Personalización de tablas

Haga clic en la flecha de la ficha situada a la derecha del nombre de la tabla. Aparece un menú flotante con varias opciones.
Haga clic en
Configuración de tabla
en el menú flotante.
Introduzca la configuración de la tabla:
Filtro de importación de datos:
utilice esta opción para introducir una expresión SQL que filtre o aplique formato a la información que se va a importar. El filtro SQL se aplica antes de extraer los datos de la base de datos para reducir la cantidad de datos que se deben importar, lo que le proporciona un nivel adicional de control de los datos que se van a introducir en el área de almacenamiento provisional. Haga clic en el campo para mostrar el cuadro de diálogo Editar expresión SQL. (El filtro que introduzca aquí se aplicará a los datos reales de la base de datos en lugar de a los datos de vista previa en el área de almacenamiento provisional). No todos los orígenes de datos admiten el mismo nivel de capacidad de filtrado de SQL.
Haga clic en
Aplicar
para aplicar la configuración.
Repita los pasos 1 a 3 con cada tabla.
Haga clic en
Guardar
para guardar la configuración en el origen de datos.

Configuración de opciones de columna

Orden ascendente:
ordene toda la tabla en función de esta columna en orden ascendente.
Orden descendente:
ordene toda la tabla en función de esta columna en orden descendente.
Configuración de columnas:
este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar las propiedades de la columna dentro de la tabla de almacenamiento provisional.
Nombre:
el nombre de la columna que se muestra en la cabecera.
Tipo de columna:
el tipo de datos utilizados en la columna.
Convertir tipo de columna:
seleccione el nuevo tipo en este menú desplegable.
Excluir columna de la importación:
seleccione esta opción para eliminar esta columna de los datos que se están importando.
Eliminar columna personalizada:
seleccione esta opción para eliminar la columna. (Disponible solo para columnas personalizadas).

Descarga de datos de una tabla de almacenamiento provisional

Haga clic en la flecha hacia bajo de la cabecera de la tabla en la sección Tablas para importar.
Seleccione
Descargar datos
.
En la lista de valores Esta operación enviará un correo electrónico con una URL para descargar los datos, haga clic en
Enviar
.
Adaptive Planning
envía un correo electrónico que contiene una URL a la cuenta de correo electrónico asociada al diseñador de datos.
Abra el correo electrónico y haga clic en la URL. Los datos se descargan en formato csv.

Uso del filtro avanzado

Filas distintas:
marque esta casilla para ocultar las filas duplicadas.
Máximo de filas:
limite el número de filas que se muestran en el área de vista previa al introducir un número en el cuadro de texto.
Columnas:
marque o desmarque las columnas en este menú desplegable para mostrar u ocultar las columnas que aparecen.

Filtro SQL:
haga clic en el cuadro de texto grande para mostrar el cuadro de diálogo Editar filtro SQL.

Eliminación del área de almacenamiento provisional