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Adaptive Planning
Creación de usuarios

Creación de usuarios

  • Antes de crear usuarios, primero cree conjuntos de permisos o familiarícese con los permisos de cada conjunto de permisos de su instancia. Consulte Reference: Available Permissions.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Acceso de administrador > Usuarios
       .
    • Acceso a gestión de modelos > Permiso Estructura de organización
    • Acceso de administrador > Permiso Conjuntos de
       permisos.
Cuando crea un usuario, está cubriendo uno de los puestos disponibles que su empresa compró con su acuerdo de licencia. Cuando elimina un usuario, el puesto vuelve a estar disponible para futuros usuarios.
Debe asignar un conjunto de permisos a cada usuario. Sin un conjunto de permisos, el usuario no puede conectarse. Los permisos definen el tipo de función que tienen los usuarios y también lo que pueden hacer en la instancia. Ejemplo: ¿pueden acceder a hojas, a modelado o a ambos?
Asocie cada usuario con una dirección de correo electrónico válida para que pueda:
  • Restablezca sus contraseñas mediante el vínculo
    ¿Ha olvidado su contraseña?
     en la página de inicio de sesión.
  • Enviar solicitudes de asistencia técnica y recibir respuestas.
  • Informes por correo electrónico en Adaptive Planning.
Cualquier usuario puede actualizar su propio perfil y cambiar su contraseña. Consulte Cambio de perfil, página de inicio y grupos de correo electrónico de Adaptive Planning.
Si utiliza reglas de acceso, debe asignar una regla de acceso al usuario o añadirlo a un grupo que ya tenga reglas de acceso definidas. De lo contrario, el usuario no podrá acceder a ningún dato en Adaptive Planning. Consulte Concepto: reglas de acceso.
Si sincroniza usuarios desde Workday, debe gestionarlos en Workday. En Adaptive Planning, solo puede editar conjuntos de permisos y niveles en propiedad para usuarios sincronizados. Todos los demás detalles de usuario pasan a ser de solo lectura. Si un administrador comienza a editar un perfil de usuario antes de que comience la sincronización de usuario y no cierra la sesión, ese perfil de usuario seguirá siendo editable hasta que el administrador cierre la sesión. Consulte Pasos: definición de inicio de sesión único basado en SAML en Adaptive Planning para usuarios sincronizados .
Si ha definido la gestión de acceso unificado (UAM), puede gestionar la asignación de permisos desde Workday. Con UAM, desactivamos la capacidad de asignar permisos a usuarios en Adaptive Planning. Además, con UAM, las API de permissionSets se vuelven irrelevantes. Consulte Pasos: definición de Unified Access Management (UAM) y Concepto: Unified Access Management (UAM).
  1. Seleccione
    Administración
     en el menú principal.
  2. Seleccione
    Usuarios
     en el menú
    Usuarios y permisos
     .
  3. Haga clic
    en Añadir nuevo
    .
  4. Complete los detalles del nuevo usuario. Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de usuario
    Proporcione una dirección de correo electrónico alternativa o defina el nombre de usuario como correo electrónico para el usuario.
    Conjunto de permisos
    Asigne al usuario un conjunto de permisos para concederle acceso a Adaptive Planning y activar sus credenciales.
    Niveles en propiedad
    Introduzca el nombre del nivel en el campo de búsqueda o expanda y contraiga la lista de niveles. Seleccione las casillas junto a cualquier nivel que quiera que el usuario pueda ver en Adaptive Planning:
    • Seleccione los niveles contraídos para incluir todos los subniveles.
    • Expanda los niveles contraídos para ser más preciso en su selección.
    Si selecciona un nivel con niveles secundarios, el usuario puede acceder al nivel y a todos sus niveles secundarios.
  5. Haga clic en
    Guardar
    .
Después de crear usuarios, puede gestionarlos desde la página de lista
Usuarios
 . Utilice el menú
Acciones
(que se muestra como tres puntos verticales) para editar, enviar correos electrónicos o eliminar usuarios.