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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de centros de operaciones de Adaptive Planning

Creación de centros de operaciones de Adaptive Planning

Seguridad: permiso
Edit Hubs
 .
A la hora de crear centros de operaciones, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y prácticas recomendadas:
  • Alinear por tipos o grupos de usuario: cree centros de operaciones que asignar a funciones (Finanzas, Recursos humanos, Operaciones) y compartir solo con los tipos de usuario relevantes para simplificar la navegación.
  • Revisar periódicamente: audite la visibilidad del centro de operaciones trimestralmente para garantizar un acceso correcto.
  • Utilizar plantillas: para estructuras repetitivas (como centros de operaciones regionales), clone los centros de operaciones existentes y ajuste la visibilidad en lugar de volver a crearlos desde cero.
  • Aproveche la integración de Slack: en el caso de los equipos que utilizan Slack, active las notificaciones cuando se compartan o actualicen los centros de operaciones para que se reconozca rápidamente.
Después de crear un centro de operaciones:
  • Incluye automáticamente una página de inicio o de información general por defecto que se rellena con widgets preconfigurados para ayudarle a empezar.
  • Accede automáticamente a la página de información general del centro de operaciones en modo de edición. La página de información general incluye los siguientes widgets:
    • Texto
    • Resumen de desempeño
  1. Seleccione
    Centros de operaciones
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    + Nuevo centro de operaciones
     (icono de círculo más).
  3. Introduzca los siguientes detalles:
    Opción Descripción
    Nombre
    Un nombre exclusivo y descriptivo, como "Finance Hub".
    Descripción
    Opcionalmente, añada un breve resumen que describa el propósito del centro de operaciones.
  4. En el widget de texto vacío, añada instrucciones, cronologías o información para los lectores del centro de operaciones.
  5. Configure el widget de IA de resumen de desempeño:
    • Seleccione las cuentas que desea incluir en el análisis de desempeño basado en inteligencia artificial. Puede especificar nombres de cuenta descriptivos, colores y acciones adicionales, como la eliminación.
    • Defina la versión, la alineación de periodos y el periodo para el análisis de desempeño.