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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Flujos de trabajo configurables

Flujos de trabajo configurables

Fecha de vista previa: 07-02-2026. Fecha de producción: 2026-05-08.
Con esta versión, presentamos los flujos de trabajo configurables, un nuevo marco que le permite diseñar, orquestar y ejecutar ciclos de planificación . Ahora puede crear definiciones de flujo de trabajo reutilizables mediante un generador gráfico, asignar tareas dinámicamente a usuarios, grupos de usuarios o asociaciones, y gestionar todo el ciclo de vida en Hubs. Esta función sustituye al Workflow y al Rastreador de procesos heredados.
Vea el vídeo:
 6 min 59 s

Beneficios empresariales

Esta función le permite tener:
  • Flexibilidad mejorada Ahora puede diseñar workflows que coincidan con su estructura organizativa exclusiva y que admitan movimientos de planificación tanto ascendente como descendentes.
  • Gobernanza mejorada Ahora puede aplicar un bloqueo de datos estricto en el momento del envío y la aprobación para garantizar la integridad de los datos durante los ciclos de planificación .
  • Aumento de la eficiencia de los proceso . Ahora puede automatizar los traspasos de tarea , las notificaciones y la ruta de envío, lo que reduce los gastos generales administrativos.
  • Control detallado Ahora puede utilizar el alcance de la hoja para limitar las tareas a segmentos de datos específicos, lo que garantiza que los usuarios solo se centren en las cuentas y los niveles relevantes.
  • Visibilidad mejorada Ahora puede obtener una perspectiva inmediata del progreso de su planificación con registros detallados de supervisión y auditoría, lo que le ayuda a identificar y resolver los cuellos de botella rápidamente.

Cambios

Administración y definiciones de workflow
Hemos añadido una nueva página
Definiciones de flujo de trabajo
 en una nueva sección
Flujos de trabajo
 de sus centros de operaciones, donde ahora puede crear definiciones de flujo de trabajo que puede usar como plantillas reutilizables para sus ciclos de planificación . Puede crear definiciones con los siguientes tipos de tarea :
  • Tarea externa
  • Enviar
  • Aprobar
  • Envío de jerarquía
Cuando crea una nueva definición de flujo de trabajo en la página
Definiciones de flujo de trabajo
 , proporcionamos un generador gráfico de definiciones de flujo de trabajo que admite acciones de arrastrar y soltar, lo que le permite:
  • Traspasar grupos de tarea de envío y aprobación.
  • Traspasar tareas dentro de grupos de tarea de envío y aprobación
  • Traspasar tareas pendientes
  • Reordenar tareas.
Cuando crea tareas pendientes en la definición de flujo de trabajo , puede configurar los destinos de las tarea y dirigir a los usuarios a tableros de control u hojas específicos para finalizar su trabajo.
Al crear tareas de envío, también puede configurar el alcance de la hoja para definir hojas modeladas o de cubo específicas aplicables a una tarea. Ahora solo bloqueamos automáticamente estas hojas para roles específicos cuando los usuarios asignados las envían o las aprueban.
Cuando publicación definiciones de flujo de trabajo , nosotros:
  • Le permiten usar esas definiciones de flujo de trabajo para iniciar flujos de trabajo para versiones de plan y niveles participantes específicos.
  • Bloquear automáticamente las definiciones de flujo de trabajo para cambios importantes en la estructura mientras existan flujos de trabajo activos.
Gestión de workflow
Hemos añadido una nueva página
Flujos de trabajo
 en la sección
Flujos de trabajo
 de sus centros de operaciones, donde puede supervisar sus flujos de trabajo mediante una vista de lista plana de todos los flujos de trabajo, sus estados y su progreso. Puede usar esta página para:
  • Profundice en instancias específicas para consultar los detalles a nivel de tarea.
  • Exporte el historial de tarea de flujo de trabajo y los niveles participantes a Excel para su auditoría y revisión detallada.
  • Pausar, reanudar y archivar instancias de flujo de trabajo para gestionar el ciclo de vida del ciclo de planificación .
Experiencia de usuario final
Hemos añadido una nueva sección
Mis tareas
 en sus centros de operaciones que puede usar como bandeja de entrada central para:
  • Consultar y acceder a las tareas pendientes, de envío y de aprobación asignadas. Realizar acciones directamente en los destinos de las tarea , que aparecen en el tarea. Ejemplo: define su hoja de Gastos como destino de tarea externa y su usuario asignado puede consultar y realizar acciones en la hoja de Gastos directamente desde la tarea.
  • Enviar, enviar todos los niveles, aprobar, aprobar todos los niveles o devolver sus tareas.
Cuando devuelve una tarea , automáticamente:
  • Desbloquee los datos de esa parte específica de la jerarquía de nivel y organizaciones.
  • Notificar al remitente original.
  • Restablezca el estado de la tarea a
    En curso
     .
Le permitimos enviar notificaciones de Adaptive Planning cuando las tareas:
  • Asignado
  • Devuelto
Seguridad y configuración
Hemos añadido una nueva casilla de selección
Activar flujos de trabajo configurables
 en la página
Configuración general
 de
Administración
 . Cuando activa esta función, se desactivan las funciones heredadas Workflow y Process Tracker.
Añadimos un nuevo permiso
Gestionar flujos de trabajo
 . Este permiso es obligatorio para crear definiciones, iniciar y supervisar flujos de trabajo.
Ahora admitimos asociaciones como usuarios asignados para tareas, lo que permite que los flujos de trabajo se envíen dinámicamente en función de la asignación de nivel .

¿Qué debo hacer?

  1. Seleccione la casilla Activar
    flujos de trabajo configurables
     en la página
    Configuración general
     de
    Administración
     y guarde. Nota: cuando activa esta función, se desactivan las funciones heredadas Workflow y Process Tracker.
  2. Asigne los permisos
    Acceso a centros de operaciones
     ,
    Edición de centros de
     operaciones y
    Gestión de flujos de trabajo
     a los grupos de seguridad o a los usuarios que administrarán los ciclos de planificación .
  3. Configure las asociaciones que desea utilizar como usuarios asignados para las tareas de envío y aprobación. Vaya a
    Administración > Asociaciones
     para definir las relaciones entre usuarios y niveles que controlarán el enrutamiento de tarea . Ejemplo: cree una asociación para remitentes de presupuesto para el nivel Desarrollo de productos.
  4. Cree un nuevo centro de operaciones para alojar sus definiciones de flujo de trabajo o utilice un centro de operaciones existente. Ejemplo: cree un centro de Financial Planning .
  5. Asegúrese de que todos los participantes del flujo de trabajo tengan acceso a este centro de operaciones y a todos los artefactos del centro de operaciones.

¿Qué sucede si no hago nada?

Si no selecciona la casilla Activar
flujos de trabajo configurables
 y guarda, su entorno de cliente seguirá utilizando las funciones heredadas de Flujo de trabajo y Rastreador de procesos. Sin embargo, le recomendamos que planificación la migración, ya que este nuevo marco proporciona capacidades mejoradas y será el estándar para futuras actualizaciones.

Escenarios de prueba

Cuando utiliza Preguntar a Workday para formular preguntas sobre flujos de trabajo configurables, los vínculos a los temas de flujos de trabajo configurables de la sección
Vínculos de origen
 no funcionarán hasta que entreguemos esta función a producción.

Registro de cambios

Flujos de trabajo configurables
Actualizamos las fechas de entrega de la entrega de Producción para esta funcionalidad del 14-03-2026 al 08-05-2026.