Gerente de configuración de Financial Planning
Con esta versión, simplificamos la configuración de los clientes de Adaptive Planning for Financials al permitirle crear y mantener automáticamente datos y metadatos de Planning desde una ubicación. Esto reduce el tiempo de implementación y mejora la experiencia del usuario.
Esta función solo está disponible para los clientes que implementan Adaptive Planning for Financials por primera vez. Debe ponerse en contacto con su contacto de asistencia designado o con los servicios profesionales/implementador para activar esta función. Esta funcionalidad solo está disponible para los clientes de vista previa limitada de Adaptive Planning en este momento. Tenemos previsto que esta función esté disponible con carácter general el 2024-05-10.
Vea el vídeo:
6 min 6 sGestión de tarea de configuración de planificación financiera
Lanzamiento: 2024-02-03
Ofrecemos una nueva tarea
Gestión de configuración de planificación financiera
(protegida en el dominio Set Up: Adaptive Planning
) que puede usar para crear rápidamente en Adaptive Planning:
- Una jerarquía de niveles mediante la concatenación de dimensiones de Workday.
- Dimensiones, valores de dimensión y atributos de dimensión.
- Cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto y cuenta de resultados asignadas a agrupaciones de cuentas de libro mayor de Workday.
- Estratos temporales para calendarios por defecto y alternativos
- Moneda corporativa y de informe con asignación de tipo de cambio de moneda
- Versión de cifras reales
- Cifras reales de resúmenes de líneas de asiento gestionados en Workday
- Orígenes de datos de integración Metadatos de integración y cargadores de datos.
- Tareas de integración con metadatos y programas de actualización de datos.
- Un sistema externo de Workday.
Creación o selección de estructuras de plan financiero
Lanzamiento: 2024-02-03
Le permitimos seleccionar o crear una Estructura de plan financiero para rellenar automáticamente las dimensiones en función de esa estructura de plan.
La selección de una estructura de plan después de configurar las demás secciones cambia esas configuraciones.
Vista previa de datos
Lanzamiento: 2024-02-03
Le permitimos obtener una vista previa de lo que se cargará de Workday Financials en Adaptive Planning para ayudarle a verificar su configuración antes de activarla.
Seguridad
Lanzamiento: 2024-02-03
Para ayudar a evitar errores posteriores, le restringimos la posibilidad de pasar de la página Seguridad o activar un gestor de configuración de planificación financiera hasta que:
- Conceda a su usuario de sistema de integración (ISU) acceso a todos los orígenes de datos y campos de informe en el gestor de configuración de planificación financiera.
- Seleccione las áreas funcionales para todos los orígenes de datos y campos de informe en el gestor de configuración de planificación financiera de su API Client Scope.
Carga de divisiones en hojas estándar
Lanzamiento: 2024-02-03
Con esta versión, admitimos divisiones para hojas estándar que se cargan a través del gestor de configuración de planificación financiera.
Selección de worktags y organizaciones personalizados como dimensiones y niveles
Lanzamiento: 2024-05-10
En esta versión, puede seleccionar sus Worktags personalizados y Organizaciones como dimensiones y niveles.
Entidad asociada interempresa como dimensión
Lanzamiento: 2024-05-10
Ahora puede seleccionar Entidad asociada interempresa como dimensión de lista en la configuración de planificación financiera.
Selección de categoría de ingresos y gasto como dimensiones
Lanzamiento: 2024-05-10
Ahora puede seleccionar Ingresos y Categoría de gasto como dimensiones. Esto le permite:
- Concatenar cuentas de libro mayor con categorías de ingresos y gastos.
- Utilice categorías de ingresos y gastos como dimensiones en Adaptive Planning.
Selección de fecha inicial de cifras reales tras activación
Lanzamiento: 2024-05-10
Ahora puede seleccionar una Fecha inicial de cifras reales después de la activación, lo que le permite:
- Reposición de metadatos históricos y cifras reales en Adaptive Planning.
- Seleccione ventanas de periodo de activación más cortas para reducir el tiempo de iteración durante las implementaciones.
Jerarquía de nivel superior para dimensiones
Lanzamiento: 2024-05-10
Ahora puede filtrar los datos de cifras reales especificando una jerarquía de nivel superior para todas las dimensiones incluidas.
Borrar asignaciones externas
Lanzamiento: 2024-05-10
Ahora puede borrar las asignaciones de ID externo que crea el gestor de configuración de Financial Planning al cargar metadatos en Adaptive Planning. Esto simplifica el proceso de migración de producción al final de las implementaciones al evitar conflictos de asignación al clonar un entorno de cliente de implementación.
Flexibilidad de etiquetas para cuentas y niveles
Lanzamiento: 2024-05-10
Ahora puede personalizar los nombres de visualización y los delimitadores de concatenación de las cuentas y los niveles en cada nivel de jerarquía para mejorar la legibilidad.