Referencia: configuración general

Adaptive Planning

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Utilice la página

Configuración general

para ver y actualizar información básica sobre su instancia, incluidos los siguientes datos:

Valores de límite de tiempo de sesión

Reglas de contraseña

Detalles de contacto del administrador del sitio

La configuración que se muestra depende de sus conjuntos de permisos. Consulte Concepto: conjuntos de permisos.

Para conocer las preferencias específicas de los tableros de control, consulte Cambio de preferencias del tablero de control.

Información de configuración

Campo	Descripción
Código	Identifica su instancia . Es posible que necesite esta información al consultar con Servicios profesionales o Asistencia técnica.
Nombre y dirección	Identifica el nombre y la dirección principal de la empresa. Debe especificar un nombre de empresa.

Detalles de contacto

Introduzca el nombre, el número de teléfono, la dirección y la dirección de correo electrónico del contacto administrativo principal de su empresa para los problemas relacionados con la instalación.

Detalles de configuración

Campo	Descripción
Uso de disco	Describe la cantidad de espacio de almacenamiento que utiliza su instancia. Esta información es de solo consulta .
Límite de tiempo de sesión	Establece el tiempo máximo de inactividad (en minutos) antes de que un usuario cierre sesión automáticamente. Si se deja en blanco, el valor por defecto es de 60 minutos. El rango es de 5 a 500 minutos. Si se agota el tiempo de sesión de la sesión antes de hacer clic en Guardar , Adaptive Planning le redirige a la página de inicio de sesión. Después de volver a conectarse, los cambios se guardan. Si sale de la página de inicio de sesión, los cambios no se guardarán cuando vuelva a iniciar sesión.
Transacciones	Describe la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado por los archivos cargados en el módulo de transacciones. Solo transacciones . Esta información es de solo consulta .
Archivos de informe	Describe la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado por los archivos cargados en el menú Informes. Esta información es de solo consulta .
Locales	Identifica el nombre de visualización y la precisión decimal de la hoja Locales. Obligatorio .
Porcentaje de consolidación	Identifica el nombre de visualización y la precisión decimal de la cuenta que se encuentran en la hoja Porcentajes de consolidación. Solo consolidación . Obligatorio .
Retrotraer automáticamente	Establece un método de retrotracción por defecto para todas las cuentas siempre que introduzca un valor en un periodo temporal de agrupación. Seleccione lo siguiente: Equitativamente : divide la agrupación de manera uniforme o copia el promedio en todas las celdas de contribución. Proporcionalmente : se distribuye de forma proporcional a los valores existentes en las celdas de contribución. Proporcionalmente: usar año anterior : utiliza el valor del año anterior para cada celda aportadora y lo distribuye proporcionalmente. Spread 4-4-5 : la mayor ponderación se asigna a una de cada tres celdas. Spread 4-5-4 : la mayor ponderación se asigna a la segunda celda y a cada tercera celda a partir de entonces. Spread 5-4-4 : la mayor ponderación se asigna a la primera celda y a cada tercera celda a partir de entonces. Supuesto : solicitud para seleccionar un método de retrotracción creado de forma personalizada para su instancia. Consulte Pasos: definición de métodos de retrotracción personalizados. Ninguno : puede seleccionar un método de retrotracción.
Etiqueta de socio comercial	Identifica la etiqueta utilizada para los socios comerciales en el modelo. Solo consolidación. Obligatorio.
Identificación de cuenta de socio comercial	Determina cómo identificar las cuentas de los socios comerciales: por atributos de cuenta o mediante divisiones. Solo consolidación .
Etiqueta de dimensión de sistema de monedas	Identifica la etiqueta de la moneda del sistema.
Restringir cargas de archivos por extensión	Le permite cargar tipos de archivos específicos. Recomendamos añadir las siguientes extensiones de archivo: xls, xlsx, xlsm, csv, txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, html, rtf, xml, zip, gzip, jpg, jpeg, png, crt, cert, pem y der . Haga clic en la lista y añada una extensión para que los usuarios puedan cargar ese tipo de archivo.
Utilizar opción no responder para correos electrónicos de informes	Envía correos electrónicos de informes desde la cuenta no-reply@adaptiveinsights.com , y no desde la cuenta de correo electrónico del usuario.
Límite para lista de importación de trabajos	Muestra el número máximo de importaciones enumeradas cuando accede a Integración > Historial de importaciones. Valor por defecto: 1000. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para aumentar hasta 9999. Esta información es de solo consulta .
Tamaño de la primera página de la hoja modelada	Establece el máximo de filas que se muestran en todas las hojas modeladas. Un máximo más bajo reduce el tiempo de carga y le obliga a usar filtros para ver distintos conjuntos de datos. Un máximo más alto aumenta el tiempo de carga y permite a los usuarios ver todos los datos sin filtros.
Límite de filas de contribución en explorador de celdas	Establece el máximo de filas que se muestran en Explorar celda.

Activar funciones

Campo	Descripción
Activar pestaña Anuncios	Le permite mostrar informes y mensajes sencillos en la página Anuncios.
Alertas de rastreador de procesos y flujos de trabajo	Envía alertas por correo electrónico a los usuarios cuando: Se les asigna una tarea de Rastreador de procesos. El estado del flujo de trabajo cambia para los niveles o las hojas a los que tienen acceso.
Publicación de administrador	Retiene los cambios de administrador para su publicación posterior a fin de minimizar las repercusiones para el usuario.
Registro de actividad de usuario	Realiza un seguimiento y almacena cuándo los usuarios se conectan y desconectan.
Integración	Establece la disponibilidad de adaptadores preconfigurados para los diseñadores de datos que crean nuevos orígenes de datos. Solo integración. Workday: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de Workday.. Intacct: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de Intacct.. Microsoft Dynamics GP: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de Microsoft Dynamics GP. NetSuite: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de NetSuite.. Este es el método recomendado para conectarse a NetSuite, ya que proporciona el acceso más amplio a los datos almacenados en NetSuite. Salesforce: permite a los diseñadores de datos configurar nuevos orígenes de datos de Salesforce..
Activar cargadores de integración - Borrar datos	Establece la disponibilidad de la ficha Borrar datos en los cargadores de datos de Planning. Al borrar los datos reales o del plan no virtual, se eliminan los datos numéricos de los meses y las cuentas especificados, y no se puede deshacer. No puede borrar valores en cuentas del sistema ni celdas con fórmulas.
NetSuite Customer	Establece opciones adicionales para los clientes de NetSuite: NetSuite Basic : permite el acceso básico a los datos de NetSuite y hace que los menús específicos de NetSuite estén disponibles en el menú Integración. Este no es el método recomendado para conectarse a NetSuite.
Hipercubo elástico	Indica si la tecnología de hipercubo elástico, que asigna dinámicamente recursos informáticos para el rendimiento, está activada en su instancia. Esta información es de solo consulta .
Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización	Indica si las plantillas de importación de Excel solo requieren una columna para: Niveles. Dimensiones. Atributos. Solo requiere la dimensión o el atributo como columna de cabecera con valores en las celdas para los siguientes casos: Importación de estructura de cuenta Importación de estructura de dimensión Importación de niveles Importación de datos estándar Importación de transacciones Importación de datos de cubo Importación de datos modelados Los valores se convierten en los códigos en el momento de la importación. La exportación de datos solo genera una columna para las dimensiones, los niveles y los atributos. Elimina el requisito del sufijo de Nombre y Código al etiquetar atributos en los siguientes casos: Importación de estructura de cuenta Importación de estructura de dimensión Importación de niveles Cuando activa la opción Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización , ocultamos la opción Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización en Integración > Importar.
Hacer editables grupos importados	Le permite usar la interfaz de usuario de Adaptive Planning para editar grupos creados mediante la API importGroups cuando dataSource=EXTERNAL. Puede tratar estos grupos como grupos globales, lo que le permite: Añada miembros a los grupos. Elimine miembros de los grupos. Elimine los grupos. Cambie el nombre de los grupos. Esta configuración está desactivada por defecto, lo que hace que los grupos y miembros cargados por importGroups solo se vean en la interfaz de usuario.

Gestión de contraseñas

Establezca requisitos coherentes con las políticas corporativas y la protección de datos personales. Cuantas más reglas requiera, más seguras serán las contraseñas.

Campo	Descripción
Longitud mínima de caracteres	Establece el número mínimo de caracteres obligatorios en las contraseñas.
Número mínimo de caracteres alfabéticos	Establece el número mínimo de caracteres alfabéticos (de la A a la Z) necesarios en las contraseñas.
Número mínimo de caracteres numéricos	Establece el número mínimo de cifras (de 0 a 9) obligatorias en las contraseñas.
Es obligatorio utilizar mayúsculas y minúsculas	Requiere al menos un carácter alfabético en mayúscula y uno en minúscula (de la A a la Z).
No permitir más de 2 caracteres idénticos consecutivos	Restringe el uso de más de dos caracteres, como sss o 111 .
Es obligatorio utilizar al menos 1 carácter no alfanumérico	Requiere al menos un carácter especial, como !,@, #, $, %, ^, &, *.
Contraseña válida durante	Establece el número de días o meses en los que los usuarios deben restablecer las contraseñas.
Antigüedad mínima de contraseña	Limita el número de días o meses antes de que un usuario pueda volver a cambiar su contraseña.
Intentos fallidos permitidos	Limita el número de intentos fallidos de conexión que los usuarios pueden realizar en un periodo de tiempo antes de que el producto los bloquee. Una vez que un usuario está bloqueado, solo un usuario administrativo con acceso a la página Editar usuario puede desbloquear la cuenta. Introduzca cualquier número para los intentos y los minutos. Si se dejan en blanco estos campos, el producto aplica un valor por defecto de 10 intentos en 1440 minutos (24 horas).
Aviso de caducidad	Establece cuándo comienzan los usuarios a recibir avisos de caducidad. Solo se aplica si las contraseñas tienen establecida una caducidad. Introduzca el número de días.
Impedir uso de la(s) última(s)	Restringe cuándo puede repetir una contraseña. Introduzca el número de contraseñas nuevas que debe crear antes de poder reutilizar una contraseña anterior.
Permitir que los usuarios restablezcan su contraseña desde la página de inicio de sesión	Añada un vínculo de ¿Ha olvidado su contraseña? a la página de conexión para que los usuarios puedan restablecer su contraseña. Si no configura esta opción, solo un administrador podrá restablecer una contraseña de usuario.
Permitir inicios de sesión solo desde direcciones IP	Para ver este campo, debe activar el indicador de restricción de IP para su instancia. Restrinja los ordenadores o las redes desde los que los usuarios pueden acceder a la instancia. Introduzca una o más direcciones IP aprobadas. Utilice comas para separar varias direcciones IP. Para especificar un rango de direcciones IP, introduzca dos direcciones válidas separadas por un guion. Este campo permite un máximo de 2048 caracteres. También puede usar direcciones IP de red para restringir el acceso de varios usuarios que comparten la misma dirección IP de red. Si su instancia de Adaptive Planning se integra con Workday, también debe especificar las direcciones IP o los rangos de los centros de datos de Workday. Puede buscar la dirección IP de un centro de datos de Workday en la página Data Centers de Community. Consulte Introducción de direcciones IP de centro de datos de Workday en configuración general. Por motivos de seguridad, cuando se rechaza a un usuario debido a una discrepancia de IP, se le presenta un mensaje de error que no menciona la frase "dirección IP". En su lugar, el mensaje indica que se ha rechazado el inicio de sesión debido a una "red no válida".
Los usuarios deben cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión:	Obligue a los usuarios a cambiar su contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

Gestión de soporte de Adaptive Planning

Campo	Descripción
Permitir WorkdayPersonal de asistencia técnica de Adaptive Planning para iniciar sesión	Seleccione esta opción para permitir que el soporte de Adaptive Planning acceda a su instancia. Cuándoel servicio de asistencia técnica necesita acceder a su instancia, necesita una autorización adicional.