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Adaptive Planning
Última actualización: 2025-09-19
Gestión de configuraciones de planificación de personal

Gestión de configuraciones de planificación de personal

  • Trabaje con un implementador certificado por Workday para configurar esta función. Si no tiene acceso a un implementador, póngase en contacto con su Customer Success Manager para contratar servicios profesionales.
  • Active y defina la gestión del capital humano (HCM).
  • Active y defina Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning es un producto (SKU) independiente que requiere una licencia independiente.
  • En Workday Adaptive Planning, cree y registre para orquestación la credencial de origen de datos de Workday para la instancia de Adaptive Planning que desea configurar.
  • En el cliente de API que utiliza para la credencial de origen de datos, cambie el ámbito para incluir todas las áreas funcionales de los orígenes de datos y los campos de informe en su aplicación de Planning.
  • Seguridad:
    • Dominio
      Set Up: Adaptive Planning
       en el área funcional System. Asegúrese de estar asignado a un grupo de seguridad con acceso de modificación en este dominio.
    • Dominio
      Set Up: Headcount Planning
       en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce. Asegúrese de estar asignado a un grupo de seguridad con acceso de modificación en este dominio.
    • En el caso de las hojas modeladas que contienen acceso restringido a los detalles salariales, asegúrese de tener el permiso
      Acceso a detalles salariales
       en Adaptive Planning.
Puede configurar y activar el gestor de configuración de planificación de personal en Workday para reducir el tiempo de implementación de la planificación de headcount en Adaptive Planning. El gestor de configuración de planificación de personal crea automáticamente Adaptive Planning:
  • Jerarquías de niveles
  • Dimensiones y valores de dimensión
  • Atributos y valores de atributo
  • Versión de plan
  • Hoja y datos modelados de posiciones
  • Cuentas modeladas para ETC, Headcount y Costo de personal.
  • Orígenes de datos de integración
  • Metadatos de integración y cargadores de datos.
  • Tareas de orquestación
  • Tareas de integración con metadatos y programas de actualización de datos.
  • Sistemas externos de Workday
Puede configurar dimensiones como Centro de costos, Empresa y Ubicación para cargarlas en Adaptive Planning como dimensiones de lista o jerárquicas.
La tarea de orquestación de Adaptive Planning lo crea todo excepto los niveles y los valores de dimensión. Adaptive Planning crea los niveles y los valores de dimensión una vez finalizada la tarea.
Los vínculos para ver objetos en la función de Adaptive Planning solo para los entornos de cliente configurados con User Sync.
Solo puede editar los informes personalizados de Workday creados mediante la definición de la configuración desde el gestor de configuración de Planning.
Una vez que haya creado un gestor de configuración de planificación, puede seguir editándolo hasta que lo active. Después de activar el gestor de configuración de Planning, aún puede realizar y activar los siguientes cambios:
  • Añadir atributos a niveles y dimensiones existentes
  • Añadir dimensiones personalizadas
  • Cambie la jerarquía de nivel superior, los valores incluidos, los valores excluidos y los valores de filtro avanzado en niveles y dimensiones.
  • Cambie los filtros de la hoja de lista, pero no podrá reordenarlos.
  1. Acceda a la tarea
    Gestión de configuración de planificación de personal
     .
  2. Cree una nueva configuración o cambie una configuración existente.
  3. Seleccione cómo tiene previsto utilizar este gestor de configuración de planificación:
    • Utilizar tareas de planificación y ejecución
       Le permite ejecutar posiciones directamente desde headcount y planes de previsión de headcount creados a partir de este gestor de configuración de planificación.
    • Plan en Adaptive Planning
       Le permite usar este gestor de configuración de planificación únicamente para gestionar sus datos y metadatos de headcount. Puede continuar con el plan de headcount en Adaptive Planning y publicar acciones de planificación de personal.
    Una vez que haya creado el gestor de configuración de Planning, no podrá cambiar esta opción. Si creó un gestor de configuración de planificación antes de 2023R2, puede editarlo y seleccionar cómo tiene previsto utilizarlo.
  4. Mientras cumplimenta la página
    Nivel
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Dimensión
    Seleccione para su nivel:
    • Empresa
    • Centro de costos
    • Organización de supervisión
    • Una organización personalizada.
    Esta dimensión deja de estar disponible en la página
    Dimensiones
     .
    Puede seleccionar varios atributos para la dimensión.
    Configurar
    Configure un filtro para el nivel (opcional). No puede seleccionar:
    • Campos de informe que contienen parámetros.
    • Campos calculados con o sin parámetros.
    Si configura un filtro, se aplica tanto a los atributos de nivel como a los de nivel no jerárquico.
    • Jerarquía de nivel superior
       filtra solo las jerarquías. También puede seleccionar jerarquías de nivel medio.
    • Incluir
       y
      Excluir
       filtran solo los nodos de hoja y se excluyen mutuamente.
    Cuando selecciona una organización de supervisión como su nivel, solo puede usar estas listas de valores en estas combinaciones:
    • Jerarquía de nivel superior
       y
      Excluir
    • Incluir
       solo
    • Excluir
       únicamente
    Las sustituciones de etiqueta no pueden superar los 64 caracteres.
  5. Mientras cumplimenta la página
    Dimensiones
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Dimensión
    Seleccione una o varias dimensiones. Solo puede seleccionar campos de informe de objeto de gestión principal. No puede seleccionar:
    • Campos de informe que contienen parámetros.
    • Campos calculados con o sin parámetros.
    Si desea utilizar este gestor de configuración de planificación para planificar y ejecutar tareas, debe incluir las siguientes dimensiones:
    • Moneda de compensación
    • Estado de dotación de personal de Planning
    Si añade la dimensión Trabajador y desea incluir posiciones cerradas en su hoja de lista, elimine
    Estado activo
     de su filtro.
    Cargar como lista
    Aplana la jerarquía de dimensiones.
    Si selecciona esta casilla, no configure la jerarquía de dimensiones como un atributo. Si la dimensión es jerárquica, incluimos automáticamente la jerarquía como un atributo en segundo plano.
    Configurar
    Configure un filtro para cada dimensión (opcional). No puede seleccionar:
    • Campos de informe que contienen parámetros.
    • Campos calculados con o sin parámetros.
    Si configura un filtro, se aplicará a la dimensión.
    • Nivel superior
       filtra solo las jerarquías. También puede seleccionar jerarquías de nivel medio.
    • Incluir
       y
      Excluir
       filtran solo los nodos de hoja y se excluyen mutuamente.
    Puede seleccionar varios atributos para cada dimensión.
    Las sustituciones de etiqueta no pueden superar los 64 caracteres.
  6. Mientras cumplimenta la página
    Versión
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de versión de plan
    La versión creada en Adaptive Planning.
    El nombre no puede superar los 64 caracteres.
  7. Mientras cumplimenta la página
    Hoja de lista
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de hoja
    La hoja modelada creada en Adaptive Planning.
    El nombre no puede superar los 64 caracteres.
    Compensación base
    Seleccionamos automáticamente
    Total de paga base
    . Puede seleccionar otros métodos de cálculo.
    Ejemplos:
    • Seleccione
      Total de paga base
       para trabajadores como Salario.
    • Seleccione
      Total de paga base
       y
      bonus
       para los trabajadores como Salario y bonus.
    Configuración de filtros
    Configure filtros adicionales para el origen de datos en Adaptive Planning (opcional).
    Si ha seleccionado
    Utilizar planificación y ejecución de tareas
     para esta aplicación, le recomendamos que filtre por organizaciones de supervisión que utilicen el modelo de dotación de personal de gestión de posiciones. Actualmente no admitimos organizaciones de supervisión del modelo de dotación de personal de gestión de puestos en la hoja de lista sincronizada y en las tareas de planificación y ejecución. Si sigue incluyendo organizaciones de supervisión del modelo de dotación de personal de gestión de puestos, los administradores del plan y los participantes del plan podrían seleccionarlas por error y encontrar problemas.
    Definición de hoja
    Las columnas y la configuración que forman la hoja modelada en Adaptive Planning.
    Puede seleccionar lo siguiente:
    • Atributos para dimensiones y niveles
    • Campos de informe para el objeto de gestión principal de su nivel y dimensiones para el nivel y las filas relacionadas con la dimensión.
    No puede seleccionar campos de informe que contengan parámetros.
    Para ver las cuentas modeladas como columnas de solo visualización en su plan de headcount, añádalas a la hoja de lista en Gestión de modelos de Adaptive Planning antes de configurar un plan de headcount.
    Seleccione
    Datos seguros
     para mostrar los datos solo a los usuarios con acceso al dominio
    Compensation Details: Headcount Planning
     . Con esta casilla seleccionada para un campo:
    • Protegemos los datos de compensación en planes de headcount, planes de previsión de headcount e informes.
    • Para cambiar el valor de dimensión de nivel de una posición, sus planificadores deben tener acceso de modificación en el dominio
      Compensation Details: Headcount Planning
       tanto para el nivel actual como para el nuevo. Ejemplo: cuando planifica con Organización de supervisión como dimensión de nivel, los planificadores deben tener acceso de modificación en este dominio tanto en la organización de supervisión actual como en la nueva para cambiar este valor en una posición.
    Seleccionamos automáticamente la casilla cuando se incluye la dimensión Importe de base de compensación.
    Para ver los valores objetivo de Headcount, ETC y Costo de personal en la tarea Plan de headcount, cree cuentas personalizadas con los siguientes códigos de cuenta en Adaptive Planning Model Management:
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. Si desea utilizar este gestor de configuración de planificación para planificar y ejecutar tareas, complete la página Asignación
    de campos de plan a campos de tarea
     .
    Proporcionamos esta información automáticamente mediante la definición de asignación al proceso de gestión
    Creación de posición
     cuando ejecuta posiciones en la tarea
    Ejecución de plan de headcount
     . Hacemos que estos cambios estén disponibles de inmediato sin necesidad de activar la aplicación.
  9. Mientras cumplimenta la página
    Vista previa de datos
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nivel
    Haga clic en
    Vista previa
     para consultar los resultados, incluidos los filtros aplicados (opcional).
    Si ve listas de valores obligatorias en la vista previa, vuelva a realizar los pasos anteriores para eliminar los campos calculados. Los campos calculados con listas de valores evitan la carga de metadatos.
    Dimensiones
    Haga clic en
    Vista previa
     para consultar los resultados, incluidos los filtros aplicados (opcional).
    Si ve listas de valores obligatorias en la vista previa, vuelva a realizar los pasos anteriores para eliminar los campos calculados. Los campos calculados con listas de valores evitan la carga de metadatos.
    Hoja de lista
    Haga clic en
    Vista previa
     para consultar los resultados (opcional).
    No mostramos los atributos de la hoja de lista en la vista previa, pero puede seguir utilizando los atributos de la hoja de lista en su hoja después de cargar los datos con el gestor de configuración de planificación.
    La fecha efectiva de todos los informes generados es la fecha actual para garantizar que Adaptive Planning utilice una instantánea de los metadatos de Workday en la fecha actual.
    Ejemplo: crea una nueva organización hoy y establece su fecha efectiva para mañana. Cuando obtiene una vista previa de lo que va a cargar hoy en Adaptive Planning, no incluimos esa nueva organización. Si mañana obtiene una vista previa de la carga, incluimos la nueva organización.
  10. Mientras cumplimenta la página
    Actualizar programaciones
     para metadatos y datos de hojas modeladas, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Frecuencia de actualización
    • Diariamente:
       seleccionamos automáticamente esta opción. Puede cambiar la frecuencia de actualización.
    • Semanal
      : seleccione el día de la semana.
    • Mensual
      : seleccione el día del mes.
    No actualizamos las versiones de plan de headcount ni de previsión de headcount creadas con las tareas de plan y ejecución.
    Hora de inicio
    La hora de inicio de actualización.
  11. En la página
    Seguridad
     , revise y corrija los problemas de seguridad que le impidan finalizar la configuración.
    Le solicitamos que:
    • Conceda a su ISU acceso a todos estos orígenes de datos y campos de informe.
    • Seleccione las áreas funcionales para todos estos orígenes de datos y campos de informe en su API Client Scope.
  12. En la página
    Select Instance & Activate
     , active una instancia de Adaptive Planning.
    La lista solo incluye instancias de credenciales de origen de datos de Workday registradas para orquestación desde Adaptive Planning. Solo puede activar un gestor de configuración de planificación de personal para cada instancia de Adaptive Planning.
    Solo mostramos esta página cuando activa el gestor de configuración de Planning por primera vez. Después de la primera vez, mostramos la página
    Revisión de cambios y activación
     .
  13. Cuando cambie las aplicaciones activadas, active o descarte todos los cambios en la página
    Revisión de cambios y activación
     .
Creamos automáticamente informes personalizados en Workday que no puede editar ni eliminar. Utilizamos estos informes personalizados en la carga de Adaptive Planning.
Añadimos (Activo) al nombre del gestor de configuración de planificación de personal en Workday.
Las estructuras de metadatos se cargan en los 15 minutos siguientes a la activación y se actualizan cada 15 minutos. Los valores de metadatos se cargan en su programación configurada. Para solucionar errores de orquestación, puede activar manualmente la tarea de orquestación desde Diseño de integraciones en Adaptive Planning.
Asegúrese de configurar el
tipo de modo
 de importación del cargador de datos de instantánea de personal para:
  • Sustituir todo
     después de cada orquestación cuando el gestor de configuración de planificación Propósito está configurado para Planificar y ejecutar tareas
  • Actualice las filas existentes y añada nuevas
     después de cada orquestación cuando el gestor de configuración de Planning Propósito esté configurado para
    Plan en Adaptive Planning
    .
No puede profundizar en Tipo de jornada y Subcategoría de clasificación de evento en la hoja modelada porque los informes de consulta no existen para ellos en Workday.
Si ya no desea actualizar automáticamente Adaptive Planning, anule el registro de la orquestación. Cuando anula el registro, el gestor de configuración de planificación de personal ya no actualiza Adaptive Planning.
Para desactivar el gestor de configuración de planificación de personal, seleccione
Unregister Orchestration
 en la credencial de origen de datos de Workday. Después de la desactivación, le recomendamos que elimine los elementos creados por el gestor de configuración de Planning en Adaptive Planning. Primero se eliminan los elementos de integración y, a continuación, los elementos de gestión de modelos.
Puede volver a registrarse para la orquestación para:
  1. Reactive las tareas de orquestación.
  2. Active la configuración de su instancia de planificación en el gestor de configuración de planificación de personal de Workday.
No puede activar los informes creados automáticamente por los gestores de configuración de Planning para Prism. En su lugar, le recomendamos que cree copias de estos informes y las active para Prism.
En Adaptive Planning:
  • Edite sus hojas en el generador de hojas para mostrar el número de decimales que desee.
  • Cree su plan de headcount, que puede volver a publicar en Workday.
  • Configure la privacidad de los datos en el generador de hojas para las cuentas modeladas.
  • Activar
    Consultar esta hoja o cualquiera de sus filas requiere el permiso Detalles salariales
     en la definición de hoja.
  • Para la planificación de headcount, cree estas cuentas personalizadas con fórmulas por defecto para la hoja modelada:
    • Deserción Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_TERMINATION
    • Headcount final Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_HEADCOUNT
    • Cubierto Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_HEADCOUNT_FILLED
    • Abrir Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_HEADCOUNT_OPEN
    • Planificado Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_NEW_HIRE
    • Headcount inicial Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: REPORT_STARTING_HEADCOUNT
    • Costo objetivo de personal Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • Target FTE. Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: TARGET_FTE
    • Headcount objetivo Utilice este código que distingue entre mayúsculas y minúsculas: TARGET_HEADCOUNT
  • Edite las fórmulas de las siguientes cuentas modeladas creadas automáticamente para la hoja modelada (opcional):
    • Headcount.
    • FTE.
    • Costo de personal
  • Añada cuentas modeladas adicionales para calcular métricas adicionales (opcional).
  • Ordene las columnas de la hoja modelada en el generador de hojas modeladas de Adaptive Planning para definir su orden (opcional).