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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2024-03-22
Activar funciones tras sincronización de usuario

Activar funciones tras sincronización de usuario

Seguridad:
  • Set Up: Tenant Setup - General
     en el área funcional System.
  • Set Up: Tenant Setup - System
     en el área funcional System.
  • Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
     en el área funcional System.
Al configurar el inicio de sesión único (SSO) del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) con la sincronización de usuarios, debe activar estas funciones en Workday inmediatamente después de sincronizar su primer usuario. A continuación, los usuarios pueden conectarse a Adaptive Planning.
  • Notificaciones
  • Publicación de planes
Active las siguientes funciones, según sea necesario:
  • OfficeConnect
  • API públicas
  • Planificación de headcount
  1. Acceda al informe
    Definición de entorno de cliente
     .
  2. Seleccione la ficha
    Adaptive Planning
     .
  3. Seleccione las distintas fichas para activar las funciones de estas fichas. Mientras activa las funciones, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Notificaciones
    Una vez que active las notificaciones, los usuarios sincronizados ya no podrán acceder a los vínculos de los correos electrónicos de alerta de Adaptive Planning existentes. Se podrá acceder a los vínculos a través de las notificaciones de Workday o de los correos electrónicos creados para estas notificaciones.
    Workday solo admite notificaciones por correo electrónico para:
    • Asignaciones de tareas de proceso.
    • Uso compartido de instantáneas de perspectiva.
    • Uso compartido de informes web.
    • Aprobación de hojas mediante flujos de trabajo.
    • Tareas de integración correctas o erróneas.
    Puede acceder directamente al elemento al que se refiere su notificación desde sus notificaciones para:
    • Uso compartido de informes web.
    • Asignaciones de tareas de proceso.
    Acceda directamente a Adaptive Planning para descargar:
    • La instantánea de su tablero de control en el historial de su tablero de control.
    • Los datos de la tabla en su registro de notificaciones
    Publicación de planes
    Después de activar esta funcionalidad, para publicar un plan debe hacer lo siguiente:
    • Cree una estructura de plan y una plantilla de plan para la planificación financiera y de headcount.
    • Conceda acceso de publicación para el tipo de plan a los roles.
    • Active el acceso de publicación en la versión de plan que desea publicar.
    OfficeConnect
    Si activa OfficeConnect, haga clic en el vínculo
    OfficeConnect API Client
     para generar los siguientes detalles de cliente:
    • ID de cliente
    • URL de punto final de API de REST de Workday
    • URL de punto de conexión de autorización
    Guarde estos detalles para configurar un entorno de cliente en OfficeConnect más tarde. Consulte Introducción de entornos de cliente de OfficeConnect (Workday).
    Para usar OfficeConnect con Workday Financial Management, también debe activarlo desde la ficha
    Finanzas
     del informe
    Definición de entorno de cliente
     y generar los detalles de cliente de la API de OfficeConnect.
    API públicas
    Si activa las API públicas, cree usuarios de sistema de integración (ISU) mediante la tarea de esta ficha. Workday utiliza estos ISU para permitir que sus usuarios accedan a las API de Adaptive Planning con sus credenciales de Workday. Le recomendamos que pruebe que estos ISU se sincronizan correctamente antes de continuar con la configuración de sus API:
    1. Conectarse como esos usuarios.
    2. Acceder al worklet
      de Adaptive Planning
En función del evento que se haya producido más recientemente, Workday establece las fechas de caducidad de las funciones en una de las siguientes fechas:
  • 3 años después de activar las funciones.
  • 3 años después de las actualizaciones más recientes.
Configure reglas de ruta para sus notificaciones.
Si permite que los usuarios publiquen planes:
  • Cree una estructura de plan y una plantilla de plan para la planificación financiera y de headcount.
  • Configure el acceso de publicación para los roles y la versión de plan que desea publicar.
Si activa OfficeConnect, conecte OfficeConnect a su entorno de cliente de Workday.
Si activa las API públicas, cree usuarios del sistema de integración.
Actualice sus configuraciones de funciones antes de sus fechas de caducidad.