Definición de sistemas externos de Workday para Adaptive Planning

Adaptive Planning

Permisos Diseñador de datos
y Operador de integración
en Workday Adaptive Planning.

Cree una credencial de Workday.

Cree un cargador de datos de Planning que se cargue desde una tabla de almacenamiento provisional de origen de datos de Workday.

Cree un perfil de asignación en el cargador de datos de Planning.

Debe definir un sistema externo y asociarlo a un perfil de asignación en un cargador de datos de Planning para activar lo siguiente:

Profundización de datos de hoja e informe de Adaptive Planning en Workday.

Navegar a cualquier objeto de gestión de Workday mediante un icono de acciones relacionadas para cualquier dimensión, nivel o cuenta cargado desde Workday.

Publicar planes en Workday.

Solo los informes compuestos y de matriz de Workday permiten profundizar. Seleccione los informes de Workday y elija las cuentas y dimensiones de Adaptive Planning que se asignan a esos informes.

Si asigna varias dimensiones de Workday a una sola dimensión en Adaptive Planning, cree una columna SQL de tupla personalizada en la tabla de almacenamiento provisional para el cargador de datos de Planning que carga los datos de Workday.

Navegue en Adaptive Planning a

Integration

Design Integrations

Seleccione

Sistemas externos

en la

Biblioteca de componentes

y seleccione

Crear nuevo sistema externo

Seleccione

Sistema externo de Workday

y proporcione un nombre que le ayude a identificar su uso.

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Configuración de sistema externo	Credenciales : seleccione las mismas credenciales que su origen de datos de Workday. Solo puede seleccionar las credenciales definidas con Connection: Local . Perfil de asignación : seleccione un perfil del cargador de datos de Planning que ha creado para su origen de datos de Workday. URL de profundización: se rellena una vez que finaliza la configuración. Las acciones de profundización utilizan esta URL para conectarse a informes de Workday. Headcount (opcional) : seleccione la cuenta personalizada de Adaptive Planning que desea publicar en Workday como parte de su plan de headcount (opcional). ETC (opcional) : seleccione la cuenta personalizada de Adaptive Planning que desea publicar en Workday como parte de su plan de headcount (opcional). Costo de personal (opcional) : seleccione la cuenta personalizada de Adaptive Planning que desea publicar en Workday como parte de su plan de headcount (opcional). Publicación de cuentas acumulativas como : seleccione cómo desea que se publiquen las cuentas acumulativas. Saldo de cierre : publica el saldo de cierre de las cuentas al final de un periodo temporal. Actividad : publica el cambio en las cuentas al final de un periodo temporal. Publicar mediante : seleccione las asignaciones que desea utilizar durante la publicación. Todas las asignaciones : publique utilizando todas las asignaciones de cifras reales en el cargador de datos de Planning y las asignaciones de los cargadores de metadatos de cuenta, nivel y dimensión. Cualquier sistema externo preexistente selecciona automáticamente esta opción. Solo asignaciones de metadatos : publique utilizando solo las asignaciones de los cargadores de metadatos de cuenta, nivel y dimensión. Cualquier sistema externo recién creado selecciona automáticamente esta opción. Nivel de registro : se rellena con información . El servicio de asistencia técnica le informará si necesita un nivel de registro más completo para una depuración en profundidad.
Asignaciones de parámetros de informe y de cuenta	Informes : enumera todos los informes de Workday que seleccione para los informes de profundización . Informe de profundización: seleccione un informe de matriz de Workday en el que quiera profundizar desde Adaptive Planning. Solo mostramos los informes de matriz de Workday configurados con Activado para Planning . Redirigir a página de listas de valores (opcional) : seleccione esta opción para mostrar los valores de los parámetros antes de ejecutar el informe de Workday al profundizar. Puede usar la página Listas de valores para verificar la configuración de parámetros durante la depuración. Cuentas afectadas : seleccione las cuentas de Adaptive Planning que profundizan en el informe de matriz de Workday desde una celda de hoja de Adaptive Planning en la que se hace clic con el botón derecho. Para publicar planes financieros, seleccione las cuentas que desea publicar. Asignación de parámetros de informe : seleccione las dimensiones de Adaptive Planning que profundizan en los parámetros de informe de Workday. Indican la dimensión de Workday de una celda de hoja de Adaptive Planning en la que se hace clic con el botón derecho. Cuando selecciona varias dimensiones para la concatenación, esas dimensiones se desplazan a la parte superior de la lista. Arrastre y suelte las dimensiones seleccionadas para reordenarlas. Seleccione una cuenta de Adaptive Planning y asígnela si el informe no indica una cuenta codificada ni contiene un parámetro de informe de cuenta (opcional). Seleccione un periodo inicial y final de Adaptive Planning para restringir el rango de fechas del informe (opcional). su origen de datos de Workday para cualquier columna SQL de tupla. Concatene las cuentas de Workday seleccionando dos o más y, a continuación, introduzca un carácter delimitador. Publicación planes de asignación de cuentas Cuando selecciona varias cuentas para la concatenación, esas cuentas se desplazan a la parte superior de la lista. Arrastre y suelte las cuentas seleccionadas para reordenarlas. Debe asignar la Cuenta de libro mayor y analizar la Cuenta de libro mayor, los Ingresos y los Gastos concatenados con el delimitador adecuado.
De asignación de dimensiones	Asigne una dimensión de Planning a una o varias dimensiones de Workday para publicar planes. Si necesita concatenar varias dimensiones de Workday, introduzca un carácter delimitador. Cuando selecciona varias dimensiones para la concatenación, esas dimensiones se desplazan a la parte superior de la lista. Arrastre y suelte las dimensiones seleccionadas para reordenarlas. Debe asignar al menos una dimensión a un nivel en su perfil de asignación de sistema externo de Workday antes de poder asignar cuentas para publicar planes financieros.
Asignación de tipos de cuenta	Asigne un tipo de cuenta de Planning de las cuentas de libro mayor de Adaptive Planning a un tipo de cuenta de Workday para publicar planes.
Sustitución de asignación de importación	Sustituya la asignación de un nivel, una dimensión o una cuenta al importar a Adaptive Planning con un cargador de integración (opcional). Seleccione Añadir y seleccione el tipo. Seleccione un elemento de Adaptive Planning para Importar desde . Seleccione un elemento de Workday para Importar a . Estado : indica que el estado de la asignación es válido o no válido. Tipo : indica el tipo de asignación como Nivel, Dimensión o Cuenta. Importar desde : el nivel, la dimensión o la cuenta que se importan desde Workday. Importar a : el nivel, la dimensión o la cuenta que solo existe en Adaptive Planning. El elemento seleccionado no debe tener un ID de trabajo. Validar : valida las sustituciones de asignación de importación y actualiza su estado de asignación. Debe validar manualmente más de 100 asignaciones.
Sustitución de asignación de exportación	Sustituya la asignación de Agrupación de cuentas, Cuenta, Nivel o Dimensión al publicar un plan en Workday (opcional). Seleccione Añadir y seleccione el tipo. Seleccione un elemento de Adaptive Planning para Exportar desde . Seleccione un elemento de Workday para Exportar a . Estado : indica que el estado de la asignación es válido o no válido. Tipo : Agrupación de cuentas, Cuenta, Nivel, Dimensión. Exportar desde : la agrupación de cuentas, la cuenta, la dimensión o el nivel de Adaptive Planning desde los que se exportará al publicar. Exportar a : el centro de costos, la dimensión o la cuenta de Workday a los que se exportará al publicar. Validar : valida las sustituciones de asignación de exportación y actualiza su estado de asignación. Debe validar manualmente más de 100 asignaciones.
Ignorar en exportación	Ignore una cuenta o un nivel de Adaptive Planning al publicar un plan para evitar que se publiquen elementos (opcional). Seleccione Añadir y seleccione el tipo. Seleccione un Valor de Planning de Adaptive Planning. Estado : indica que el estado de la asignación es válido o no válido. Tipo : Cuenta o Nivel. Valor de Planning : el nombre de cuenta o nivel seleccionado en Adaptive Planning que no se publicará. Validar : valida las asignaciones Ignorar al exportar y actualiza su estado de asignación. Debe validar manualmente más de 100 asignaciones.

Profundizar en Workday desde hojas de Adaptive Planning o celdas de informe que contengan datos cargados desde Workday. Navegue a Workday Business Objects desde el explorador de celdas de Adaptive Planning para cualquier dimensión, nivel o cuenta de Workday.