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Adaptive Planning
Sincronización de usuarios con Adaptive Planning

Sincronización de usuarios con Adaptive Planning

Configure Workday Adaptive Planning para HCM y Financials.
En Adaptive Planning:
  • Copie su ID de Workday y su ID de federación de Workday en su perfil en Adaptive Planning. En la configuración de varias instancias recomendada, solo tiene que copiar su ID de Workday y su ID de federación de Workday en la instancia superior.
  • Defina el nombre y los apellidos y el correo electrónico de trabajo principal de los usuarios que desea sincronizar.
  • En Configuración general, defina la Caducidad de contraseña en 365 días para toda la instancia.
En Workday:
  • Para cada usuario que quiera sincronizar, asegúrese de lo siguiente:
    • La dirección de correo electrónico es Pública y no supera los 128 caracteres.
    • La dirección de correo electrónico es la principal.
    • El tipo de correo electrónico es Trabajo y no Particular.
    • El nombre y el apellido juntos no superan los 64 caracteres.
  • Asegúrese de que exista una cuenta de implementador con una dirección de correo electrónico para fines de sincronización. El implementador puede acceder a la instancia de Adaptive Planning una vez finalizada la sincronización del usuario. No puede editar una cuenta de implementador después de crearla. Si necesita actualizarla, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Asegúrese de que cada nombre de usuario en Workday:
  • Solo contiene caracteres alfanuméricos o guiones bajos.
  • No contiene espacios vacíos.
  • Comienza con un carácter alfanumérico.
Si actualmente utiliza OfficeConnect o Excel Interface for Planning, asegúrese de que todos los usuarios descarguen la última versión.
Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:
  • Integración de Adaptive Planning
  • Configuración de seguridad
  • Definición: sistema
  • Definición: definición de entorno de cliente - Adaptive Planning
  • Definición: definición de entorno de cliente - Worklets
En el caso de los usuarios con acceso a Workday y Adaptive Planning, puede permitir que un usuario de sistema de integración (ISU) sincronice sus cuentas en Adaptive Planning con sus cuentas en Workday. Workday sincroniza solo las cuentas de Workday activas. Al sincronizar sus cuentas, usted:
  • Cree, actualice y elimine automáticamente usuarios de Adaptive Planning de Workday.
  • Obligue a los usuarios a iniciar sesión en Adaptive Planning desde Workday.
  • Gestione los derechos de autenticación de los usuarios de Adaptive Planning desde Workday.
  • Aprovisionar nuevos usuarios de Workday a Adaptive Planning.
La sincronización de usuarios se activa cuando el ISU sincroniza su primer usuario con Adaptive Planning. Cuando activa la sincronización de usuarios, los usuarios que se sincronizan correctamente deben usar Workday para conectarse a:
  • Adaptive Planning
  • OfficeConnect
  • Interfaz de Excel para Planning
Los usuarios que se sincronizan correctamente también reciben alertas de Adaptive Planning como notificaciones de Workday.
No puede desactivar ni deshacer la sincronización de usuario después de que al menos un usuario se sincronice correctamente con Adaptive Planning. Sin embargo, puede revertir su entorno de cliente de Workday y su instancia de Adaptive Planning a la copia de seguridad del día anterior. Para ayudarle a revertir su entorno de cliente y su instancia, póngase en contacto con:
  • Su socio de Adaptive Professional Services.
  • Nuestro equipo de Adaptive Support.
  • Nuestro equipo de asistencia técnica de Workday.
  1. Acceda al informe
    Definición de entorno de cliente
     .
  2. En la ficha
    User Sync
     de la ficha
    Adaptive Planning
     , haga clic en
    Set Up User Provisioning Adaptive Planning
    .
  3. Haga clic en
    Sincronización previa
     para enviar cuentas de usuario de Adaptive Planning a Workday.
  4. Haga clic
    en Consultar detalles de sincronización previa
     para verificar los resultados de la sincronización previa (opcional).
    Cuando ejecuta la sincronización previa, el estado de los usuarios puede ser:
    • Coincidencia: el nombre y los apellidos y la dirección de correo electrónico coinciden con Adaptive Planning.
    • Conflicto: la dirección de correo electrónico coincide, pero el nombre y los apellidos no coinciden completamente con Adaptive Planning.
    • Sin coincidencia: los nombres y apellidos y la dirección de correo electrónico no coinciden con Adaptive Planning.
    Cuando las cuentas entran en conflicto o no coinciden, puede hacer lo siguiente:
    • Continúe sincronizando los usuarios coincidentes y los usuarios que no existen en Adaptive Planning. Workday crea cuentas para aquellos usuarios que no existen en Adaptive Planning.
    • Corrija las cuentas en Adaptive Planning para que coincidan con las cuentas en Workday.
    Asegúrese de que su cuenta administrativa de superusuario en Adaptive Planning se sincronice correctamente. Solo puede administrar su instancia de Adaptive Planning cuando sincroniza al menos una cuenta administrativa con privilegios.
  5. Haga clic en
    Sincronizar
     para enviar el ID de Workday de cada cuenta de Workday a Adaptive Planning.
    Puede seguir sincronizando usuarios cuyas contraseñas hayan caducado en Adaptive Planning.
  6. Haga clic
    en Consultar detalles de sincronización
     para verificar los resultados de la sincronización (opcional).
    Cuando una cuenta coincida pero no se sincronice, vuelva a ejecutar la sincronización o espere hasta la siguiente sincronización programada.
    Los usuarios que no se sincronizan correctamente no pueden conectarse desde Workday, incluidos OfficeConnect y Excel Interface for Planning.
  7. Haga clic en
    Programación
     para programar sincronizaciones periódicas con Adaptive Planning a medida que actualiza las cuentas en Workday (opcional).
    Workday realiza sincronizaciones programadas cada 4 horas.
Workday añade usuarios sincronizados al grupo de seguridad Usuario de Adaptive Planning. Puede utilizar el grupo de seguridad para permitir que los usuarios sincronizados se conecten a Adaptive Planning desde la página
de inicio
 de Workday mediante un worklet
de Adaptive Planning
 . Los usuarios sincronizados que pierden el acceso al worklet conservan el acceso hasta la siguiente sincronización.
En una configuración de varias instancias, la sincronización de usuarios asigna automáticamente al administrador y a todos los usuarios a la instancia principal superior. El administrador puede conectarse a Adaptive Planning y editar cada perfil de usuario para asignar el nivel de acceso, la instancia por defecto y los permisos adecuados. Si utiliza una sola instancia de Adaptive Planning, continúe con el siguiente paso aplicable.
Active las siguientes funciones en la ficha
Adaptive Planning
 del informe
Definición de entorno de cliente
 :
  • Notificaciones
  • Publicación de planes
  • OfficeConnect
  • API públicas
  • Origen de datos de Workday
Solo tiene que activar OfficeConnect y las API públicas cuando utilice la funcionalidad en Adaptive Planning. En una configuración de varias instancias, active estas funciones solo en la instancia principal superior, excepto en el Origen de datos de Workday. Active el origen de datos de Workday en todas las instancias secundarias aplicables de la jerarquía.
Si necesita trabajar en su instancia de Adaptive Planning después de que finalice la sincronización de usuario en producción, su contacto de asistencia técnica designado debe solicitarle un ID de implementador.
Cuando finaliza correctamente la sincronización de usuario, solo puede utilizar la autenticación basada en token de Workday en la API pública de Adaptive. Workday desactiva la autenticación basada en contraseña.