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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2022-11-18
Cargar asociaciones tras sincronización de usuario

Cargar asociaciones tras sincronización de usuario

En Adaptive Planning
  • Permisos
    Diseñador de datos
     y
    Operador de integración
     en Adaptive Planning.
  • Todos los niveles y dimensiones de su estructura organizativa ya deben existir.
  • Su origen de datos de Workday debe utilizar
    Flatten
     for
    Multi-Instance Field Behavior
    .
En Workday
  • Sincronice los usuarios con Adaptive Planning al menos una vez.
  • En el caso de las asociaciones de dimensiones y niveles, personalice una copia del informe Dimensiones/jerarquías de plan de Workday para utilizarla en su origen de datos de Workday e incluir lo siguiente:
    • Campo de informe
      Usuarios de sistema de Adaptive Planning para rol asignable
    • Campo de informe
      Rol asignable
    • Se ha cambiado el nombre del campo de informe
      ID de referencia de rol asignable
       a un código legible para las asociaciones.
    • Lista de
      valores Rol asignable para tipo de dimensión
  • Para la propiedad de nivel, personalice una copia del informe Dimensiones/jerarquías de plan de Workday para utilizarla en su origen de datos de Workday de forma que incluya lo siguiente:
    • Campo de informe
      Usuarios de sistema de Adaptive Planning para roles asignables
    • Campo de informe
      Roles asignables
    • Lista de
      valores Roles asignables para tipo de dimensión
Cuando finaliza la sincronización de usuarios, los usuarios sincronizados no reciben automáticamente la propiedad de nivel ni las asociaciones de dimensión en Adaptive Planning. Por seguridad de nivel, los usuarios requieren al menos un nivel para acceder a hojas, informes o diagramas. Para la seguridad de las reglas de acceso, los usuarios no requieren asociaciones, pero ayudan a actualizar las reglas. Puede conceder asociaciones de nivel y dimensión de forma masiva con el cargador de asociaciones de Planning, en lugar de configurar manualmente las asociaciones de usuario o la propiedad de nivel.
  1. Navegue a
    Integraciones de diseño de
    integración
    .
  2. Cree o edite un cargador de asociación de Planning en la
    Biblioteca de componentes
    .
    Asigne al cargador un nombre que le ayude a identificar el entorno de cliente y los usuarios de Workday que se van a cargar.
  3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Configuración de origen de datos
    Indique la configuración general del origen de datos.
    • Tabla de origen
      : seleccione la tabla de origen de datos que contiene la lista de usuarios y los niveles o dimensiones que pertenecen a esos usuarios.
      Recomendamos cargar desde un origen de datos que contenga una columna para el usuario, otra para el nivel o las dimensiones y otra para el ID de referencia de rol.
    • Perfil de asignación
      : seleccione el mismo perfil que el cargador de datos de Planning que ha creado para importar datos a Adaptive Planning.
    • Nivel o dimensión
      : seleccione el nivel para la propiedad de nivel o la asociación de nivel. Seleccione la dimensión que desea cargar para la asociación de dimensiones.
    • Modo
      : seleccione
      Actualizar
       para modificar asociaciones o asignaciones de propiedad en un subconjunto de niveles. Esto actualiza el nivel, no el usuario. Las actualizaciones del nivel requieren que todos los usuarios asociados a ese nivel en la carga útil. Seleccione
      Sustituir todo
       para eliminar todas las asociaciones de la dimensión y sustituirlas por asociaciones de la carga útil.
      Si utiliza Workday Adaptive Planning con Workday Financials o Workday Human Capital Management, el valor por defecto de
      Modo
       es
      Actualizar
      . Si no utiliza Workday Adaptive Planning con Workday Financials o Workday Human Capital Management, el valor por defecto de
      Modo
       es
      Sustituir todo
      .
    • Continuar con avisos
      : active esta opción si desea que el cargador continúe cargándose después de encontrar avisos durante una carga. El cargador omite las dimensiones o los niveles sin asignar y crea un aviso en los registros al tiempo que permite que el cargador continúe con el procesamiento.
    • Nivel de registro
      : seleccione la cantidad de detalles que desea registrar.
    Asignación de columnas
    Asigne las columnas de la tabla de origen a los usuarios y el nivel o la dimensión correspondientes en Adaptive Planning.
    • Estado
      : indica columnas asignadas y no asignadas.
    • Columna de Planning
      : seleccione los elementos de Adaptive Planning a los que debe asignar.
    • Columna de origen
      : seleccione la columna de la tabla de origen de datos que desea asignar.
      Seleccione el ID de usuario, el ID de dimensión o nivel y el ID de referencia de rol para las asociaciones. Al cargar el nivel de propiedad, no seleccione ni asigne
      el ID de referencia
      .
      Seleccione la etiqueta de rol que coincida con el ID de referencia de rol. El ID de referencia de rol se convierte en el código de asociación en Adaptive Planning.
    Reglas de negocio
    Escriba las expresiones SQL que necesite para filtrar los datos de la tabla de origen.
  4. Haga clic en
    Vista previa de salida del cargador
     para descargar un archivo XML que pueda examinar para verificar la salida del cargador (opcional).
  5. Haga clic en
    Ejecutar cargador
     para ejecutarlo manualmente o programe el cargador como una tarea de integración.
Una vez ejecutado el cargador, navegue hasta
Administración
de asociaciones
 para consultar la propiedad del nivel, las asociaciones de nivel y las asociaciones de dimensión.