Adaptive Planning Berichte in Google Sheets erstellen
- Installieren Sie Workday für Google Sheets. Siehe:Installieren Sie Workday für Google Sheets .
- Fügen Sie Adaptive Planning Mandanten in Workday für Google Sheets hinzu. Siehe:Mandanten in Workday für Google Sheets hinzufügen (Adaptive Planning) oder Mandanten in Workday für Google Sheets hinzufügen (Workday)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie ein gültiges Google Konto haben.
- Sicherheit: BerechtigungZugriff auf Workday für Google Sheets.
Verwenden Sie im Workday -Add-on die Seitenleiste des Bericht-Builders, um Berichte zu erstellen . Sie können Elemente zu Zeilen, Spalten und Filtern hinzufügen, um die Daten zu organisieren. Wenn Sie einen aktualisieren, zeigt der Bericht die Daten aus Adaptive Planning in einem Google- Tabellenblatt an. Sie können den Bericht im Bericht-Builder weiterhin aktualisieren, indem Sie:
- Weitere Elemente zu den Zeilen, Spalten oder Filtern hinzufügen
- Neuanordnen der Elemente in oder zwischen Zeilen, Spalten und Filtern.
- Fügen Sie Segmente zu Zeilen und Spalten hinzu, um die Elemente unterschiedlich zu organisieren oder zu gruppieren. Auf diese Weise können Sie komplexere Berichte erstellen und mehr Kontrolle darüber haben, wie die Daten im Tabellenbericht angezeigt werden. Segmente werden automatisch nummeriert und Sie können sie innerhalb oder zwischen Zeilen oder Spalten verschieben.
Jeder Bericht erfordert mindestens ein Zeitelement und ein Konto . Basierend auf Ihrem Instanz wendet Workday für Google Sheets folgende Elemente automatisch auf den Bericht an:
- Ebene, Währung und Version als Filter.
- Zeit als Spalte.
- Klicken Sie in der Symbolleiste des Google Tabellenblatts auf . Das Workday-Add-on wird angezeigt.
- Klicken Sie aufBericht erstellen.
- Suchen Sie nach den Hauptbuch -Konten oder anderen Elementen, die Sie zu Ihrem Bericht hinzufügen möchten, oder blenden Sie sie ein und wählen Sie sie aus. Klicken Sie aufHinzufügen.
- Klicken Sie aufAktualisieren, um die Tabelle mit den Berichtsdaten zu aktualisieren.
- (Optional) Um Elemente innerhalb oder über Zeilen, Spalten oder Filter neu anzuordnen, klicken Sie und ziehen Sie mithilfe der Ziehlinie. Sie können nur die Elementart ziehen (nicht das Element selbst). Das Element wird zusammen mit der Elementart verschoben.Beispiel: Um das Budget 2025 aus„Filter“in„Spalten“zu verschieben, ziehen Sie die Elementart„Version“per Drag-and-Drop unter„Spalten“.
- (Optional) So fügen Sie Segmente in Zeilen oder Spalten hinzu:
- Klicken Sie aufHinzufügen(plus Symbol) und wählen SieSegment.
- Verwenden Sie die SchaltflächePlus(+) für das neue Segment, um die gewünschten Elemente für dieses Segment hinzuzufügen.
- Klicken Sie aufAktualisieren, um die Änderungen im Tabellenbericht anzuzeigen.
- (Optional) So fügen Sie Filter zum Bericht hinzu:
- Klicken Sie unterFilterauf Hinzufügen. In einer Werteliste werden die verfügbaren Elementarten angezeigt.
- Wählen Sie eine Elementart aus, z. B. Version.
- Wählen Sie Elemente aus, die Sie als Filter hinzufügen möchten (Istzahlen, Budget 2025). Klicken Sie aufHinzufügen.
- (Optional) Um ein Element aus dem Bericht zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und wählen Sie dann„Löschen“aus dem Menü„Weitere Aktionen“.