FAQ: Warum sollte ich einen Vorlagenbericht erstellen?

Sie können Excel-Dateien als Vorlagen für Ihre HTML-Berichte oder sich wiederholende Berichte verwenden. In den Excel-Dateien können Sie zusätzliche Formatierungen oder Funktionen für Ihre Berichtsdaten hinzufügen, z. B.:

Schriftfarben, Schriftarten und Hintergrundfarben.
Notizen, Zusammenfassungsdaten und Berechnungen.
Makros für die Automatisierung.

Beispiel: Sie haben einen Matrixbericht, der Daten für Ist-, Budget- und Prognoseversionen vergleicht. Im Matrixbericht-Builder können Sie eine Abweichung zwischen nur zwei verschiedenen Versionen berechnen. Um die Abweichung für drei verschiedene Versionen zu berechnen, können Sie eine Excel-Vorlage mit einer Formel verwenden. Einen Anwendungsfall zu diesem Thema finden Sie unter Anwendungsfall: Abweichungsberichte mithilfe einer Excel-Berichtsvorlage erstellen in unserer Anwendungsfallbibliothek.

In Excel können Sie das ursprüngliche Register

„Berichtsdaten“

ausblenden, sodass Benutzer nur die Vorlagenversion sehen. Sie können dann die Excel-Dateien speichern und als Vorlagen an die HTML-Berichte anhängen, um Vorlagenberichte zu erstellen.

So hängen Sie eine Excel-Vorlage an einen Bericht an:

Klicken Sie in der Berichtsübersicht auf das
Aktionsmenü
für Ihren Bericht und wählen Sie
Vorlage anhängen
.
Wählen Sie
Datei auswählen
und dann
Durchsuchen
. Wählen Sie die Excel-Datei aus, die Sie als Vorlage verwenden möchten. Klicken Sie auf
OK
. Die Seite wird aktualisiert und die Berichtsausgabe ändert sich von
HTML
in
Template
.
Führen Sie den Bericht aus, um ein Popup für die Excel-Datei anzuzeigen. Die Excel-Datei enthält alle Datenformatierungen basierend auf Ihrer Vorlage.
Wenn Sie die Excel-Vorlage aktualisieren oder durch eine andere Vorlage ersetzen, klicken Sie auf das
Menü Aktionen
für Ihren Bericht und dann auf
Vorlage ändern
.