Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Zuordnungen importieren

Zuordnungen importieren

  • Erstellen Sie eine Liste der Benutzernamen, Ebenen, benutzerdefinierten Dimensionswerte und zugehörigen Attribute, die Sie zuordnen möchten. Sie können diese Listen exportieren, damit Sie problemlos darauf zugreifen können.
  • Sicherheit:
    • Berechtigung Administratorzugriff > Benutzer
       .
    • Berechtigung
      Organisationsstruktur
       mit ausgewählter Option
      Alle Ebenen
    • Berechtigung
      Modell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
      .
Zuordnungen verknüpfen Ebenen, benutzerdefinierte Dimensionen oder zugehörige Attribute mit Benutzern. Anschließend können Sie mit Zuordnungscodes Zugriffsregeln für Benutzer und Gruppen erstellen. Wenn Sie Zuordnungen für Zugriffsregeln verwenden, können Sie die Zuordnungen anstelle der Regeln aktualisieren, um den Benutzerzugriff zu aktualisieren.
Die Ebeneneigentümerschaft ist eine Benutzerzuordnung, bei der Benutzer mit Ebenen verknüpft werden. Im Gegensatz zu regulären Ebenenzuordnungen umfasst die Ebeneneigentümerschaft auch andere Berechtigungen. 
Zuordnungen zu einer übergeordneten Ebene, einem übergeordneten Dimensionswert oder einem übergeordneten Attribut ordnen den Benutzern automatisch alle Nachfolger des übergeordneten Elements zu. Sie müssen keine Zuordnungen für die untergeordneten Ebenen, Attributwerte oder Dimensionswerte erstellen. Der Import ignoriert alle Zuordnungen, die doppelt vorhanden sind oder bereits in vorhandenen Zuordnungen enthalten sind.
Beispiel: Für den Benutzer jdoe@company.com ist eine Zuordnung zur Ebene „HQ“ vorhanden. Sie fügen eine neue Ebenenzuordnung für jdoe@company.com für die Ebene „Vertrieb“ hinzu. Der Vertrieb führt ein Rollup zu „HQ“ durch. Daher ignoriert der Import diese Zuordnung, da die vorhandene Zuordnung für „HQ“ bereits „Vertrieb“ enthält.
Beim Erstellen von Zuordnungen für die Ebeneneigentümerschaft müssen Sie Folgendes tun:
  • Lassen Sie das Feld
    „Code“
    leer.
  • Geben Sie
    Ebene
     für die zugeordnete Dimension ein.
Wenn Sie Zuordnungen für Ebenen, Attribute oder benutzerdefinierte Dimensionen erstellen, müssen Sie einen Code angeben.
Der Begriff „Dimension“ in der Vorlage und in der exportierten Tabelle bezieht sich allgemein auf Ebenen, benutzerdefinierte Dimensionen und Attribute.
Wenn Sie Zuordnungen importieren, können Sie entweder mit einer leeren Vorlage arbeiten oder die vorhandenen Zuordnungen herunterladen und aktualisieren.
Weitere Möglichkeiten zum Erstellen von Zuordnungen finden Sie unter:
  1. Wählen Sie die Option
    Verwaltung
     im Hauptmenü.
  2. Klicken Sie auf
    Zuordnungen
    .
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Importieren
    Der Link zu
    Vorlage herunterladen
     ermöglicht es Ihnen, Änderungen in einer leeren Vorlage vorzunehmen. Anweisungen befinden sich auf dem ersten Register der Vorlage.
    Exportieren
    Lädt vorhandene Zuordnungen herunter, sodass Sie Änderungen und Ergänzungen vornehmen können.
  4. Öffnen Sie die Tabelle, die Sie heruntergeladen haben.
    Öffnen Sie für die leere Vorlage das Tabellenblatt
    Zuordnungen
     .
  5. Bei der Bearbeitung der Spalten der Tabelle sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Code
    • Belassen Sie diese Spalte für die Ebeneneigentümerschaft leer.
    • Geben Sie einen eindeutigen Code für Ebenen-, Attributzuordnungen und benutzerdefinierte Dimensionszuordnungen ein. Codes können Zahlen, Buchstaben, Leerzeichen und Symbole enthalten.
    Zugeordnete Dimension
    Geben Sie Folgendes ein:
    • Ebenen
      für Ebenenzuordnungen und Ebeneneigentümerschaft.
    • Den Name der benutzerdefinierten Dimension für benutzerdefinierte Dimensionszuordnungen.
    • Der Name des Attributs für Attributzuordnungen.
    Zuordnungsname
    Geben Sie ein
    • Ebeneneigentümerschaft
       für Zuordnungen der Ebeneneigentümerschaft.
    • Einen beliebigen Namen für Ebenen-, Attribut- und benutzerdefinierte Dimensionszuordnungen. 
    Verwenden Sie
    Ebeneneigentümerschaft
     nicht für einen anderen
    Zuordnungsnamen
     als die tatsächliche Zuordnung der Ebeneneigentümerschaft, die keinen Code hat.
    Code des Dimensionswerts
    Geben Sie 1 ein:
    • Code der Ebene.
    • Code des Ebenenattributwerts.
    • Code des benutzerdefinierten Dimensionswerts.
    • Code des Dimensionsattributwerts.
    Bei der Eingabe des übergeordneten Codes werden immer die untergeordneten Elemente in die Zuordnung einbezogen.
    Benutzername
    Geben Sie den ersten Benutzer ein, der dem Code des Werts zugeordnet ist.
    Geben Sie alle anderen Benutzer ein (jeweils einen pro Zeile) und lassen Sie die vorherigen Spalten leer. Weitere Informationen finden Sie in der Beispieltabelle unten.
  6. Geben Sie in die Zeile nach dem letzten Benutzernamen den nächsten Code eines Werts in die Spalte
    Code des Dimensionswerts
     ein.
  7. Listen Sie alle Benutzer auf, die dem Code des Dimensionswerts zugeordnet sind (einer pro Zeile).
  8. Um eine neue Regel zu starten, geben Sie nach dem letzten in der vorherigen Regel aufgeführten Benutzer einen
    Code
    ein.
  9. Speichern Sie die Tabelle.
  10. Kehren Sie zurück zu
    Verwaltung
     >
    Zuordnungen
    .
  11. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Importieren
    .
  12. Wählen Sie ein Optionsfeld aus. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ersetzen
    Löscht alle vorhandenen Zuordnungen für jeden Code und ersetzt sie.
    Aktualisieren und anhängen
    Ändert vorhandene Zuordnungen und fügt neue hinzu.
  13. Ziehen Sie Ihre gespeicherte Datei per Drag-and-Drop in das Quadrat oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Quadrat und wählen Sie Ihre gespeicherte Datei aus.
  14. Klicken Sie auf
    Fertig,
     wenn die Erfolgsmeldung angezeigt wird.
  15. Wenn der Import fehlgeschlagen ist:
    1. Klicken Sie auf den Link
      Bericht herunterladen
       unter der Fehlermeldung.
    2. Öffnen Sie die Datei und das Tabellenblatt
      Fehler
       . Zeilen mit Fehlern sind gelb dargestellt. Die Fehlermeldung wird in der Zelle mit dem Fehler in roter Schrift angezeigt.
    3. Wählen Sie die Zelle mit dem Fehler aus, um die vollständige Meldung zu lesen.
    4. Öffnen Sie das
      Importtabellenblatt
       und suchen Sie die entsprechende Regel. Sie befindet sich in derselben Zeile wie der Fehler im Tabellenblatt
      Fehler
       .
    5. Korrigieren Sie den Fehler und speichern Sie die Datei.
    6. Versuchen Sie, den Import erneut durchzuführen.
LManager ist der Code für eine Ebenenzuordnung mit dem Namen „Ebenenmanager“. „jsmith“ und „janedoe“ sind mit der Ebene „Sales“ verknüpft. Für „janedoe“ sind die ersten 4 Spalten leer. „janedoe“ ist Teil der
Sales-
Zuordnung von „LManager“. Beim Wert der Ebene „HQ“ sind die ersten 3 Spalten leer. „HQ“ ist ebenfalls Teil der Zuordnung „LManager“. „PManager“ ist die nächste Zuordnungsregel.
Code
Zugeordnete Dimension
Zuordnungsname
Code des Dimensionswerts
Benutzername
LManager
Ebenen
Level Managers
Sales
HQ
G&A
PManager
Produkt
Product Managers