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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2024-08-23
Schritte: NetSuite-Datenquellen einrichten

Schritte: NetSuite-Datenquellen einrichten

Sie können mit Integration Informationen aus Ihrer NetSuite-Instanz extrahieren.
Adaptive Planning
 -Benutzer können über den NetSuite-Adapter auf Daten in einer NetSuite-Instanz zugreifen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine NetSuite-Datenquelle einzurichten:
  1. Navigieren Sie zu
    Integration > Integrationsdesign
    .
  2. Blenden Sie den Ordner
    Datenquellen
     in der
    Komponentenbibliothek
     ein.
    Die NetSuite-Datenquelle wird separat lizenziert. Wenn dieser Adapter nicht in der Liste der Datenquellen angezeigt wird, öffnen Sie einen Fall im Workday-Kundencenter.
  3. Klicken Sie auf die
    NetSuite-Datenquelle
    .
    Im mittleren Bereich des Bildschirms werden die Einstellungen der neuen Datenquelle und andere Informationen angezeigt.
  4. Geben Sie Informationen zur Datenquelle ein:
    • Enable token-based authentication (TBA):
      Ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie auf die neueste NetSuite-Version aktualisieren. Erfordert die Auswahl von NetSuite-Zugangsdaten, die eine/n
      Consumer-Schlüssel, Consumer-Geheimschlüssel, Token-ID
       und
      Token-Geheimschlüssel
       enthalten, die von einem NetSuite-Administrator in der NetSuite-Benutzeroberfläche generiert wurden.
    • Zugangsdaten:
       Wählen Sie die NetSuite Zugangsdaten aus, die eine/n
      Consumer-Schlüssel, Consumer-Geheimschlüssel, Token-ID
       und
      Token-Geheimschlüssel
       enthalten, die von einem NetSuite-Administrator in der NetSuite-Benutzeroberfläche generiert wurden. Informationen zum Einrichten von NetSuite-Zugangsdaten finden Sie hier.
    • Konto-Zeitzone:
       Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die entsprechende Zeitzone für das Konto aus. (Die Zeitzone, die Sie hier auswählen, muss mit der in der NetSuite-Benutzeroberfläche für dieses Benutzerkonto verwendeten Zeitzone übereinstimmen. Wechseln Sie in NetSuite zu
      Home > Set Preferences > Localization
      .)
    • Dauer von rückwirkendem Batch-Abgleich:
       Wählen Sie die Dauer für den rückwirkendem Batch-Abgleich aus. Der Standardwert ist eine Woche (168 Stunden). Dieser Wert entspricht der Anzahl der Stunden, die Daten während eines einzelnen Aktualisierungsdurchlaufs für eine differenziell importierte NetSuite-Tabelle extrahiert werden. Auf diese Weise können Sie das Chunking für den Zeitplaner festlegen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen großen und kleinen Batch-Jobs aufrechtzuerhalten. Verringern Sie diesen Wert, wenn Sie sehr große Mengen an NetSuite-Daten haben. Je kleiner der Wert, desto mehr rückwirkende Abgleichschleifen sind für eine bestimmte Kalenderperiode erforderlich.
      Der Wert, den Sie hier eingeben, hängt stark von einer Reihe standortspezifischer Variablen ab, z. B. Größe der Jobs, Verhältnis zwischen kleinen und großen Jobs, Durchlaufzeit und Systemressourcen.
    • Protokollebene:
       Wählen Sie eine Protokollebene aus der Dropdown-Liste, um anzugeben, welche Details für diese Datenquelle protokolliert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:
      • Fehler:
         Protokolliert nur schwere Fehler.
      • Info
        : Protokolliert alle Basisinformationen, z. B. wann die Datenquelle aktualisiert wurde.
      • Ausführlich
        : Stellt sehr detaillierte Informationen zu allen Phasen und Aktionen bereit. (Diese Ebene wird hauptsächlich für Fehlerbehebung oder Auditing verwendet, da sie möglicherweise mehr Protokollinformationen liefert, als für die normale Verwendung praktikabel ist.)
  5. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Speichern
    .
Sie können die Verbindungsinformationen im neuen Agenten testen, indem Sie im Menü „Aktionen“ auf
Verbindung testen
 klicken. Das System versucht, anhand der Informationen in den Datenquellenfeldern eine Verbindung zu NetSuite herzustellen. Wenn das System eine Verbindung zu NetSuite herstellen kann, klicken Sie auf
OK
. Wenn Verbindungsprobleme auftreten, öffnen Sie einen Fall im Workday-Kundencenter.
Wenn Sie eine Verbindung zu NetSuite herstellen können, sind Sie bereit, die Datenstruktur zu importieren. Dadurch werden die Tabellen und Spalten in NetSuite angezeigt.

Struktur aus NetSuite-Datenquellen importieren

  1. Klicken Sie im Menü
    Aktionen
     auf
    Struktur importieren
    . Die Tabellen und Spalten werden im Menü
    Datenkomponenten
     angezeigt.
Daten werden für ein NetSuite-Benutzerkonto wie folgt synchronisiert:
  • Integration wählt die beste Synchronisierungsmethode aus.
  • Integration versucht zunächst, die Daten schrittweise abzurufen.
  • Wenn die zugrunde liegende Datenquelle das schrittweise Abrufen von Daten nicht unterstützt, führt Integration eine vollständige Aktualisierung der Daten im Staging-Bereich durch.
Struktur und Tabelle „Transaktionszusammenfassung für Adaptive-Buchung“ für NetSuite importieren
Integration stellt für NetSuite eine Tabelle mit ersten Schritten bereit, die Tabelle
AdaptivePostingTransactionSummary
.
Die Tabelle
AdaptivePostingTransactionSummary
 und die zugehörigen Tabellen werden beim Ausführen von
Struktur importieren
 standardmäßig angezeigt. Diese Tabelle zeigt die am häufigsten angeforderten Datenelemente aus einem NetSuite-Quellsystem. Diese Tabelle erstellt automatisch Joins zwischen der Tabelle
PostingTransactionSummary
 und den zugehörigen Tabellen. Infolgedessen werden geschäftsfreundliche Namen für die am häufigsten angeforderten NetSuite-Kategorien angezeigt:
  • Account
  • Classification
  • Items
  • Department
  • Location
  • Subsidiary
  • Customer
Für jede Tabelle ist die Spalte „Name“ enthalten. Die Spalte
Kontoart
 ist auf dem Register
Konten
 automatisch aktiviert. Die Kategorietabellen werden automatisch importiert, wenn
Struktur importieren
 ausgeführt wird.
Möglicherweise müssen Sie die nicht benötigten Kontoarten mithilfe eines SQL-Filters im Planning-Loader herausfiltern, wie unter „SQL-Filter erstellen“ beschrieben.
Sie können auch eine oder mehrere Standarddimensionen aus der Joined-Tabelle entfernen. Schließen Sie nur die Kategorien ein, die Sie für Ihr Modell benötigen. Alle anderen Kategorien sollten aus dem Join entfernt und die zugrunde liegende Spalte vom Import aus „PostingTransactionsSummary“ ausgeschlossen werden.

Tabellen zu einer NetSuite-Datenquelle hinzufügen

Nachdem Sie die Struktur der Daten importiert haben, können Sie die Informationen angeben, die Sie importieren möchten. Ein Standardsatz von NetSuite-Tabellen ist bereits aktiviert. Wenn Sie zusätzliche Tabellen übernehmen möchten, konfigurieren Sie die importierten NetSuite-Daten im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ des Bildschirms.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Tabellen anzugeben, die aus dem Benutzerkonto importiert werden sollen:
  1. Erweitern Sie im Menü
    Datenkomponenten
     den Eintrag für die Datenquelle.
    Jede Tabelle wird als separater Eintrag angezeigt.
  2. Ziehen Sie die Tabellen, die Sie importieren möchten, per Drag-and-Drop in den Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ in der Mitte des Bildschirms.
    Wenn Sie eine Tabelle in den Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ ziehen, wird ein Register für die Tabelle hinzugefügt und im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ wird angezeigt, welche Art von Informationen Sie hinzugefügt haben. Das Register jeder Tabelle verfügt auch über ein Dropdown-Menü, das Sie öffnen können, indem Sie auf den Pfeil neben dem Namen klicken.

Spalten verwalten

Wenn eine Tabelle, an der Sie arbeiten, eine große Anzahl von Spalten enthält, können Sie mit „Spalten verwalten“ schnell festlegen, welche Spalten importiert werden sollen. Im Dialogfeld „Spalten verwalten“ werden die Spalten in einer Tabelle angezeigt, sodass Sie Spalten für den Import auswählen oder deren Auswahl aufheben können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Spalten für den Import zu verwalten:
  1. Klicken Sie auf dem Register rechts neben dem Tabellennamen auf den Pfeil.
  2. Klicken Sie in dem unverankerten Menü auf „Spalten verwalten“.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Spalte, um diese zu importieren.
    Wenn Sie eine Spalte auswählen, wird die Spalte nach dem Speichern des Popup-Inhalts auch im Vorschaufenster angezeigt. Wenn Sie das Kontrollkästchen für eine Spalte deaktivieren, wird die Spalte aus dem Vorschaufenster entfernt.
    Für vom System generierte Felder wie „isDeleted“ können Sie den Importstatus nicht ändern.
    Sie können den Importstatus für einzelne Spalten wie folgt ändern:
    • Wählen Sie Spalteneigenschaften aus und legen Sie die Eigenschaft fest.
    • Ziehen Sie die Spalten per Drag-and-Drop in den Designer.

Tabellen anpassen

Sie können für jede Tabelle die Art und Weise anpassen, wie Daten importiert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Tabelleneinstellungen anzupassen:
  1. Klicken Sie auf dem Register rechts neben dem Tabellennamen auf den Pfeil.
  2. Klicken Sie in dem unverankerten Menü auf
    Tabelleneinstellungen
    .
  3. Geben Sie die Tabelleneinstellungen ein:
    • Datenimportmodus:
       Die Dropdown-Liste enthält nur eine Option:
      • Datenquelle für die automatische Auswahl der besten Synchronisierungsart:
        Dies ist die Standardvorgabe. Die Datenquelle untersucht NetSuite und verwendet automatisch die beste Methode, um die Daten im Staging-Bereich mit den Informationen in NetSuite zu synchronisieren. (Einige Tabellen werden jedes Mal vollständig eingelesen, während andere differenziell aktualisiert verwenden.)
    • Datenimportfilter:
       Verwenden Sie diese Option, um einen SQL-Ausdruck einzugeben, der importierte Informationen filtert oder formatiert. Der SQL-Filter wird angewendet, bevor Daten aus NetSuite extrahiert werden, um die zu importierende Datenmenge zu reduzieren. Sie erhalten auf diese Weise zusätzliche Kontrolle darüber, welche Daten in den Staging-Bereich übernommen werden. Klicken Sie auf das Feld, um das Dialogfeld „SQL-Ausdruck bearbeiten“ anzuzeigen. (Der Filter, den Sie hier eingeben, wird auf die tatsächlichen Daten in NetSuite und nicht auf die Vorschaudaten im Staging-Bereich angewendet). Nicht alle Datenquellen unterstützen das gleiche Maß an SQL-Filterfunktionen.
    • Periodenparameter:
       Die NetSuite-Tabellen
      PostingTransactionBalance
       und
      PostingTransactionSummary
       werden standardmäßig importiert und erfordern die Konfiguration eines Periodenparameters vor dem Import. Wenn Sie sich für den Import von entscheiden
      ConsolidatedExchangeRate
      oder
      BudgetExchangeRate
       -Tabellen, dann erfordern sie auch die Konfiguration eines Periodenparameters. Wenn kein Periodenparameter für diese Tabellen konfiguriert ist, schlägt der Import mit der folgenden Meldung fehl:
      Required parameter is not configured
      NetSuite hat eine sehr begrenzte Nicht-SQL-Filterfunktion. Es werden nur sehr einfache Ausdrücke unterstützt.
  4. Klicken Sie auf
    Anwenden
    , um die Einstellungen zu übernehmen.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für jede Tabelle.
  6. Klicken Sie auf
    Speichern
    , um die Einstellungen in der Datenquelle zu speichern.

Spaltenoptionen festlegen

In „Zu importierende Tabellen“ wird eine Vorschau der Daten angezeigt, wie sie in der Datenquelle enthalten sind oder wie sie nach dem Import im Staging-Bereich vorhanden sind. Sie können die Optionen für jede Spalte ändern, indem Sie den Cursor über die Überschrift bewegen und auf das Dropdown-Menü neben dem Namen klicken:
  • Aufsteigend sortieren:
     Sortiert die gesamte Tabelle basierend auf dieser Spalte in aufsteigender Reihenfolge.
  • Absteigend sortieren:
     Sortiert die gesamte Tabelle basierend auf dieser Spalte in absteigender Reihenfolge.
  • Spalteneinstellungen:
     In diesem Dialogfeld können Sie die Eigenschaften der Spalte in der Staging-Tabelle ändern.
    • Name:
       Der Name der Spalte, der im Header angezeigt wird.
    • Spaltenart:
       Die Art der in der Spalte verwendeten Daten.
    • Spaltenart konvertieren:
       Wählen Sie die neue Art aus diesem Dropdown-Menü aus.
  • Spalte von Import ausschließen:
     Klicken Sie auf diese Option, um diese Spalte aus den zu importierenden Daten zu entfernen.
  • Spalte löschen:
     Klicken Sie auf diese Option, um die Spalte zu löschen. (Nur für benutzerdefinierte Spalten verfügbar.)

Unterabfrage-Spalten erstellen

Mit Unterabfrage-Spalten können Sie NetSuite-Zeilen basierend auf Bedingungen mit einer anderen zugehörigen Tabelle filtern. Beispielsweise können Sie NetSuite-Opportunity-Datensätze basierend auf dem Vorhandensein eines oder mehrerer Angebotsdatensätze filtern.
Mit Unterabfrage-Spalten haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Wählen Sie die primäre Tabelle/Spalte und die zugehörige Tabelle/Spalte aus.
  • Prüfen Sie zugehörige Tabellen auf bestimmte Bedingungen.
  • Fügen Sie basierend auf den Ergebnissen dieser Prüfungen die entsprechenden Werte in die steuernde Tabelle ein.
Sie können für jede Tabelle die Art und Weise anpassen, wie Daten importiert werden.
So erstellen Sie eine Unterabfrage-Spalte:
  1. Erweitern Sie im Menü „Datenkomponenten“ den Ordner „Benutzerdefinierte Spalte“ für die Datenquelle.
  2. Ziehen Sie die Komponente „Unterabfrage-Spalte“ per Drag-and-Drop in den Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ in der Mitte des Bildschirms.
  3. Geben Sie die Spalteneinstellungen ein:
    • Name:
       Geben Sie den Namen für die Unterabfrage-Spalte ein.
    • Spaltenart:
       Dieses schreibgeschützte Feld weist diese Spalte als boolesche Spalte aus.
    • Zugehörige Tabelle:
       Wählen Sie eine zugehörige Tabelle für den Vergleich aus.
    • Join-Ausdruck:
       Klicken Sie auf dieses Feld, um eine Join-Bedingung einzugeben. Das Dialogfeld „SQL-Join-Ausdruck bearbeiten“ wird angezeigt. (Weitere Informationen zum Erstellen von SQL-Joins finden Sie unter Schritte: SQL-Join-Tabellen und -Spalten hinzufügen.)
    • Regel für Join-Werte:
       Wählen Sie eine der Optionen für SQL-Join-Werte aus der Dropdown-Liste: „Ist vorhanden“, „Ist nicht vorhanden“, „Summe“, „Anzahl“, „Minimum“ oder „Maximum“.
  4. Klicken Sie auf
    Anwenden
    , um die Einstellungen zu übernehmen.
  5. Klicken Sie auf
    Speichern
    , um die Einstellungen in der Datenquelle zu speichern.

Daten aus einer Staging-Tabelle herunterladen

Sie können Daten aus einer einzelnen Staging-Tabelle herunterladen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten aus einer einzelnen Staging-Tabelle herunterzuladen:
  1. Klicken Sie im Abschnitt „Zu importierende Tabellen“ in einer Tabellenüberschrift auf den Pfeil nach unten.
  2. Klicken Sie auf
    Daten herunterladen
    .
  3. Wenn die Meldung
    Durch diesen Vorgang wird eine E-Mail mit einer URL zum Herunterladen der Daten gesendet
     angezeigt wird, klicken Sie auf
    Senden
    .
    Integration sendet eine E-Mail mit einer URL an das E-Mail-Konto, das dem Datendesigner zugeordnet ist.
  4. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf die URL. Die Daten werden im CSV-Format heruntergeladen.

Erweiterten Filter verwenden

Unterhalb des Dropdown-Menüs „Quelle“ können Sie auf „Erweiterter Filter“ klicken, um Optionen für das Filtern der Daten im Vorschaubereich „Zu importierende Tabellen“ anzuzeigen. Der erweiterte Filter bietet Tools zum Anzeigen und Durchsuchen einer Teilmenge der Daten in einer Staging-Tabelle oder direkt aus der Remote-Quelle (wenn Sie im Dropdown-Menü „Quelle“ die Option „NetSuite“ auswählen).
Der Vorschaubereich dient speziell der Vorschau eines kleinen Teils der Daten im Staging-Bereich (oder in NetSuite). Sie können die im Tabellenkonto verfügbaren Daten prüfen und anhand des Staging-Bereichs verifizieren, dass die erwarteten Daten abgerufen werden. Sie können damit auch den Datenimportfilter verfeinern, den Sie verwenden möchten. (Filter, die in der Vorschaufunktion festgelegt werden, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Daten im Staging-Bereich.)
Folgende Optionen sind im erweiterten Filter verfügbar:
  • Distinkte Zeilen:
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um doppelte Zeilen auszublenden.
  • Maximale Zeilenanzahl:
    Begrenzen Sie die Anzahl der Zeilen, die im Vorschaubereich angezeigt werden, indem Sie eine Zahl in das Textfeld eingeben.
  • Spalten:
     Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Spalten in diesem Dropdown-Menü, um die angezeigten Spalten ein- oder auszublenden.
Wenn Sie eine Spalte in dieser Liste entfernen, wird die Spalte nicht aus der Importliste entfernt.
  • SQL-Filter:
     Klicken Sie in das große Textfeld, um das Dialogfeld „SQL-Ausdruck bearbeiten“ anzuzeigen. Hier können Sie einen SQL-Filter eingeben, um die Zeilen einzuschränken, die in der Vorschau angezeigt werden. Klicken Sie auf „Anwenden“, um die SQL-Syntax des Filters automatisch zu prüfen. (Falls Fehler auftreten, werden diese im Ausdruck angegeben.) Der von Ihnen eingegebene Ausdruck wird im Feld „Datenimportfilter“ angezeigt. Um detaillierte Hilfe zur SQL-Syntax zu erhalten, klicken Sie hier im Abschnitt „Hinweise“.. NetSuite hat eine sehr begrenzte Nicht-SQL-Filterfunktion. Es werden nur sehr einfache Ausdrücke unterstützt.
Klicken Sie auf
Filter entfernen
 (neben dem Dropdown-Menü „Quelle“), um die Einstellungen im Vorschaufenster zu löschen.
NetSuite weist bestimmte Spalten als Schlüsselspalten aus. Diese Informationen werden in die Staging-Tabellen übernommen. Diese Informationen sollten nicht geändert werden.

Daten aus NetSuite importieren

Wenn Sie Ihre NetSuite-Datenquelle eingerichtet und gespeichert haben, können Sie Daten importieren.
Führen Sie folgende Schritte aus, um Daten aus NetSuite zu importieren:
  1. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Daten importieren
    . Die ausgewählten Daten werden nach den SQL-Ausdrücken gefiltert und in den Staging-Bereich geladen. Sie können eine Vorschau der Daten im Staging-Bereich anzeigen.
Informationen verbleiben im Staging-Bereich, bis Sie sie löschen.
Führen Sie folgende Schritte aus, um Daten aus dem Staging-Bereich zu löschen:
  1. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Staging-Tabellen löschen
    . Der Staging-Bereich wird für alle Tabellen in der Datenquelle gelöscht.
Best Practice:
 Stellen Sie beim Import von NetSuite-Transaktionsarten sicher, dass Sie nur die unterstützten NetSuite-Transaktionsartenverwenden.

Gespeicherte NetSuite-Suchen importieren

Der Import aus gespeicherten NetSuite-Suchen ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre NetSuite-Integration vor dem 12. August 2024 eingerichtet haben.
Gespeicherte Suchen können nur von NetSuite-Adaptern importiert werden. Die SSO-Authentifizierung für diese Datenquelle muss ebenfalls konfiguriert sein.
Zum Importieren gespeicherter Suchen ist es erforderlich, eine gespeicherte NetSuite-Suche im Datendesigner zu konfigurieren und dann deren Struktur zu importieren. Gespeicherte Suchen in Integration unterstützen benutzerdefinierte NetSuite-Datensätze, -Felder und -Segmente.
Gespeicherte Suche im Datendesigner konfigurieren
  1. Klicken Sie im Menü „Aktionen“ auf
    Gespeicherte Suchen verwalten
    .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld
    Gespeicherte Suchen verwalten
     auf die Schaltfläche „Aktionen“ unter dem Navigationsbaum und klicken Sie auf „Gespeicherte Suche hinzufügen“. Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf den Ordner „Gespeicherte Suchen“ und wählen Sie dann „Gespeicherte Suche hinzufügen“. Geben Sie einen Namen für die gespeicherte Suche ein.
  3. Wählen Sie den
    NetSuite-Datensatztyp
     aus.
  4. Wählen Sie
    Gespeicherte NetSuite-Suche
     aus.
  5. Klicken Sie auf
    Anwenden
    .
Struktur einer gespeicherten Suche importieren
  1. Klicken Sie im Dialogfeld „Gespeicherte Suchen verwalten“ auf eine zuvor erstellte gespeicherte Suche, um sie auszuwählen.
  2. Klicken Sie unter dem Navigationsbaum auf die Schaltfläche „Aktionen“ und wählen Sie
    Struktur importieren
    . Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf die gespeicherte Suche und wählen Sie dann
    Struktur importieren
    .
  3. Nachdem die Struktur der gespeicherten Suche erfolgreich importiert wurde, schließen Sie das Dialogfeld „Gespeicherte Suchen verwalten“.
  4. Im Staging-Bereich wird ein Register für jede gespeicherte Suchstruktur angezeigt, die Sie importiert haben.
Beachten Sie, dass alle gespeicherten Suchen im Bereich „Datenkomponenten“ importiert werden, wenn Sie im Bereich „Aktionen“ auf „Struktur importieren“ klicken.
Best Practice:
 Stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse des Imports der gespeicherten Suchstruktur keine Spalten mit NetSuite-Zusammenfassungsergebnissen enthalten. Dies ist eine Einschränkung der NetSuite-Webservices-API.
Die maximale Anzahl der gespeicherten NetSuite-Suchen, die importiert werden können, beträgt 1.000.
Datenimportmodus für gespeicherte NetSuite-Suchen auswählen
  1. Klicken Sie im Staging-Bereich auf das Pfeilsymbol auf dem Register für eine Tabelle Ihrer gespeicherten NetSuite-Suche.
  2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf
    Tabelleneinstellungen
    .
    Zwei Optionen sind verfügbar:
    • Nach Ausführung eines Datenimports werden alle Datensätze ersetzt
      : Dies ist die Standardvorgabe. Dadurch werden alle Daten bei der Ausführung des Imports ersetzt.
    • Alle Datensätze, die in einen Periodenbereich fallen, werden übermittelt:
       Hiermit können Sie mithilfe eines Parameters einen Periodenbereich auswählen und dann die DateTime-Spalte einer gespeicherten Suchtabelle auswählen, für die der Parameter gilt. Sie können in diesem Dialogfeld auf
      Parameter bearbeiten
       klicken, um einen zu verwendenden Periodenbereichsparameter zu erstellen. Wenn Sie einen Periodenbereich importieren möchten, müssen Sie einen Periodenparameter festlegen, da der Import sonst fehlschlägt.
  3. Klicken Sie auf
    Anwenden
    .
  4. Klicken Sie im Bereich „Aktionen“ auf
    Speichern
    .
Daten aus einer gespeicherten Suche importieren
  1. Klicken Sie im Bereich „Aktionen“ auf
    Daten importieren
    .
  2. Die Daten aus der gespeicherten NetSuite-Suche werden in den Bereich Staging importiert.
Gespeicherte NetSuite-Suchen löschen
  1. Klicken Sie im Bereich „Aktionen“ auf
    Gespeicherte Suchen verwalten
    .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld „Gespeicherte Suchen verwalten“ mit der rechten Maustaste auf die gespeicherte Suche und anschließend auf
    Löschen
    . Die gespeicherte Suche wird aus der Liste im Dialogfeld „Gespeicherte Suchen verwalten“ entfernt, ihre Struktur verbleibt jedoch im Bereich „Datenkomponenten“ und im Staging-Bereich, bis „Struktur importieren“ erneut ausgeführt wird.
Wenn eine gespeicherte NetSuite-Suche in NetSuite gelöscht wird, weist beim Ausführen der Aktion „Struktur importieren“ eine Meldung darauf hin, dass die Suche nicht mehr verfügbar ist. Wenn eine gespeicherte Suche, die bereits in Integration für den Datenimport verwendet wird, in NetSuite geändert wird, ist der Erfolg zukünftiger Datenimporte nicht garantiert.
Best Practice:
 Erstellen Sie in NetSuite Ihre gespeicherten Suchen speziell für Integration und benennen Sie sie so, dass sie nicht von anderen NetSuite-Benutzern geändert oder gelöscht werden.
Best Practice:
 Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen in NetSuite verfügen, um die von einer gespeicherten Suche zurückgegebenen Inhalte anzuzeigen. Wenn Sie keine Berechtigung für den Inhalt haben, gibt Ihre Suche null Datensätze ohne Fehlermeldung zurück. Dies ist eine Einschränkung in NetSuite, auf die in deren Online-Hilfe hingewiesen wird:
If you reference a saved search for which you do not have the permission, the exception is ignored and fields have no value (are not in the SOAP response at all).

Dateien der NetSuite-Dateiablage für Import auswählen

Sie können CSV-Dateien aus NetSuite-Dateiablagen verwalten und auswählen, um sie als Staging-Tabellen zu importieren.

Drillthrough durchführen ab
Adaptive Planning
 Kehren Sie zu NetSuite zurück

NetSuite Drillthrough ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre NetSuite-Integration vor dem 12. August 2024 eingerichtet haben.
Sie können einen Drillthrough für aus NetSuite importierte Daten aktivieren. Drillthrough-Links werden dann in Planning-Tabellenblättern und -Berichten für aus NetSuite importierte Istzahlen verfügbar. Um einen Drillthrough zu NetSuite zu konfigurieren, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre internen IDs im Rahmen des Spalten-Mappings im Planning-Loader verwendet werden. Sie müssen ein externes NetSuite-System konfigurieren und es an ein Profil anhängen, das vom Planning-Loader verwendet wird.
Wenn Sie auf der NetSuite-Seite mehrere Spalten für das Mapping mit einer einzelnen Planning-Dimension konfigurieren, müssen diese NetSuite-Spalten in der Datenquelle mithilfe einer Tupel-SQL-Spalte kombiniert werden.
Weitere Details finden Sie im Abschnitt „Informationen zu Mapping-Profilen“ unter Planning-Daten-Loader erstellen.
Übergeordnete Schritte zur Aktivierung von Drillthroughs von Planning zu NetSuite
Bevor Sie starten, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen „Verbesserter Drillthrough auf Bundle-Basis“ im Planning-Menü
Integration > NetSuite-Setup
 aktiviert ist.
Konfigurieren Sie ein externes NetSuite-System, welches das Dimensions-Mapping definiert.
Nehmen Sie die erforderlichen Datenquellenanpassungen für die definierten Dimensions-Mappings vor.
  1. Wenn Sie mehrere NetSuite-Kategorien mit derselben Planning-Dimension gemappt haben, rufen Sie die NetSuite-Datenquelle erneut auf, um eine Tupel-SQL-Spalte für ein Viele-zu-Eins-Mapping der Spalten hinzuzufügen.
  2. Klicken Sie unter „Zu importierende Tabellen“ auf die Tabelle
    Transaktionszusammenfassung für Adaptive-Buchung
    .
  3. Klicken Sie auf
    Spalten verwalten
     im Dropdown-Menü der Tabelle
    Transaktionszusammenfassung für Adaptive-Buchung
    .
  4. Aktivieren
    AccountInternalId
    .
  5. Aktivieren Sie
    InternalIds
     für die anderen Dimensionen, nach denen Sie einen Drill durchführen möchten.
  6. Speichern Sie die Datenquelle.
Nehmen Sie die erforderlichen Loader-Anpassungen vor, indem Sie die Datenquellenanpassungen für das Dimensions-Mapping verwenden.
  1. Wenn die obigen Einstellungen für die NetSuite-Datenquelle abgeschlossen sind, konfigurieren Sie einen Planning-Daten-Loader, um NetSuite-Istzahlen zu importieren.
    • Verknüpfen Sie ein Profil mit dem externen NetSuite-System, das Sie zuvor konfiguriert haben.
    • Hängen Sie dieses Profil an den Planning-Loader an.
  2. Klicken Sie auf das Register
    Spalten-Mapping
    .
  3. Für die Zeile „Konto“:
    • Wählen Sie in der Spalte
      Quell-ID
      die Option
      accountInternalId
       -Spalte aus Ihrer Quelltabelle.
    • Wählen Sie in der Spalte
      Anzeigename der Quelle
       den Anzeigenamen aus.
  4. Wiederholen Sie den obigen Schritt für jede weitere Standarddimensionen, für die Sie einen Drill durchführen möchten.
  5. Speichern Sie den Loader.
Wenn alle diese Schritte abgeschlossen sind, sollten Sie jetzt einen Drill durchführen können.