Konzept: Funktionsweise von OfficeConnect
OfficeConnect ist eine optionale Software, die Daten aus Ihrem Adaptive Planning-Datenmodell verwendet, um Berichte in Microsoft Excel, Dokumente in Microsoft Word und Präsentationen in Microsoft PowerPoint zu erstellen.
Es verbindet Ihre Planungsdaten in der Cloud mit Ihren Microsoft Office-Produkten (Word, Excel, PowerPoint), sodass sie immer aktuelle Informationen enthalten.
Als Financial Analyst können Sie mit OfficeConnect Finanzberichte, Berichte und Board-Bücher erstellen, die Sie innerhalb von Minuten aktualisieren können. Die gesparte Zeit können Sie in die Analyse investieren.
Alle OfficeConnect-Berichte und -Dokumente werden mit MS Excel gestartet. Mit OfficeConnect für Excel können Sie Adaptive Planning-Berichte erstellen, indem Sie Elemente wie Zeitperioden und Konten in Zeilen und Spalten ziehen und dort ablegen.
OfficeConnect Data Flow
Adaptive Planning bietet Ihnen leistungsstarke Plugins für Microsoft Excel, Word und PowerPoint. Um eine Verbindung zu Adaptive Planning herzustellen, melden Sie sich immer über das Register "OfficeConnect" im Excel-, Word- oder PowerPoint-Menüband an. OfficeConnect teilt die Zugangsdaten für Excel, Word und PowerPoint.
OfficeConnect wird mit Adaptive Planning online gestartet, wo Sie Daten eingeben oder importieren. Außerdem speichern Sie die Daten in Ihrer Adaptive Planning-Instanz.
Wenn Sie OfficeConnect für Excel öffnen, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Online-Instanz und allen darin gespeicherten Daten her, aus denen Sie OfficeConnect-Berichte erstellen können. Anschließend können Sie mithilfe leistungsstarker Links in OfficeConnect für Word oder PowerPoint die Daten aus Excel laden.
Nachdem Sie Ihre Verknüpfungen eingerichtet haben, müssen Sie sie in den nachfolgenden Monaten oder anderen Reportingperioden nicht erneut verknüpfen, Formeln ändern oder neu formatieren. Ändern Sie einfach das Berichtsdatum, aktualisieren Sie die Datei und Ihr Bericht ist bereit zur Präsentation. Aktualisieren Sie die verknüpften Word-Dokumente und PowerPoint-Präsentationen, und auch sie ändern sich.
Wenn Sie direkt in Adaptive Planning arbeiten, schützen cloudbasierte Sicherheitsmaßnahmen Ihre vertraulichen Informationen. Ihre OfficeConnect-Dokumente in Ihrem Unternehmensnetzwerk oder auf Ihrem lokalen Computer sind möglicherweise nicht so sicher. Sie können die Daten ausblenden, bevor Sie die Dateien schließen, um den Schutz beizubehalten. Wenn Sie die Datei erneut öffnen, klicken Sie auf
Aktualisieren
, um die Daten neu in die Datei zu laden. Weitere Informationen finden Sie unter OfficeConnect-Dateien sichern .Datenzugriff in Berichten
OfficeConnect für Finanzmanagement
Sie können OfficeConnect auch verwenden, um Finanzberichte aus der Financials-Datenquelle in Excel zu erstellen. Um OfficeConnect für Finanzen zu konfigurieren, müssen Sie:
- Erfüllen Sie die Anforderungen an die Auswählbarkeit, wie unter Enable OfficeConnect for Workday Financial Managementbeschrieben.
- Richten Sie Ihren Mandanten für OfficeConnect für Finanzmanagement ein. Siehe Schritte: Ihren Mandanten für OfficeConnect für das Finanzmanagement einrichten.
- Richten Sie das Datenmodell von Workday Financial Reporting ein. Siehe Datenmodell für Finanzreporting einrichten.
Nach Abschluss des erforderlichen Setups können Sie sich über für Workday aktivierte Instanzen bei OfficeConnect anmelden. Sie können für eine der folgenden Datenquellen eine Verbindung zu einem Workday-Mandanten herstellen:
- Adaptive Planning
- Finanzen