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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Benutzerdefinierte Breakback-Methoden einrichten

Schritte: Benutzerdefinierte Breakback-Methoden einrichten

Wenn Sie Daten in Rollup-Zellen Ihrer Tabellenblätter eingeben, können Sie eine Breakback-Methode verwenden, um diesen Wert automatisch entsprechend dieser Gewichtung auf die beitragenden Zellen zu verteilen. Abhängig von der Konfiguration Ihrer Tabellenblätter werden automatisch folgende Breakback-Methoden bereitgestellt:
  • Proportional
  • Proportional unter Verwendung der Werte des vorherigen Jahrs
  • Gleichmäßig
  • Gewichtet 4-4-5
  • Gewichtet 4-5-4
  • Gewichtet 5-4-4
  • Benutzerdefinierte Breakback-Methoden, die Sie erstellen.
Um die Gewichtung für benutzerdefinierte Breakback-Methoden festzulegen, erstellen Sie speziell für diese Breakback-Methode ein Annahmekonto. Sie fügen dieses Annahmekonto zu einem Standardtabellenblatt hinzu und bearbeiten dann die Tabellenblattzellen für dieses Konto, um die Gewichtung festzulegen. Ihre Planer können diese benutzerdefinierte Breakback-Methode in jedem Tabellenblatt verwenden, auch in Tabellenblättern, denen Sie das benutzerdefinierte Konto für Breakback-Annahmen nicht hinzufügen.
  1. Wählen Sie die Option
    Verwaltung
     im Hauptmenü.
    Sicherheit: Berechtigung
    Administratorzugriff
  2. Wählen Sie
    Allgemeines Setup
    .
    Sicherheit: Berechtigung
    Allgemeines Setup
    .
  3. Wählen Sie in der Werteliste
    Auto-Breakback
    die Option Keine
    .
  4. Wählen Sie im Hauptmenü
    die Option
    Modellmanagement
     .
    Sicherheit: Berechtigung
    Zugriff auf Modellmanagement
     .
  5. Wählen Sie im Abschnitt
    „Konten
    “ die Option Annahmen
    .
    Sicherheit: Berechtigung
    Annahmen
     .
  6. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol
    Neues Konto erstellen
     .
  7. Beim Erstellen Ihres neuen Annahmekontos für Ihren benutzerdefinierten Breakback sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name
    Dieser Kontoname wird Ihren Planern angezeigt, wenn sie auswählen, welche Breakback-Methode in ihrem Tabellenblatt verwendet werden soll.
    In Breakback verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
  8. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
  9. Wählen Sie im Hauptmenü
    die Option
    Modellmanagement
     .
    Sicherheit: Berechtigung
    Zugriff auf Modellmanagement
     .
  10. Je nachdem, wie Sie Zugriff auf das Standardtabellenblatt zuweisen, in dem Sie die Gewichtung für Ihre benutzerdefinierte Breakback-Methode festlegen möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung
    • Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung
    Wenn Sie Ihr benutzerdefiniertes Breakback-Konto zu einem Tabellenblatt mit Benutzerzuweisung hinzufügen, können Sie den Zugriff leichter auf die Personen beschränken, die die Gewichtungswerte ändern können.
    Sicherheit: Berechtigung
    Modell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
    .
  11. Klicken Sie neben Ihrem Standardtabellenblatt auf
    Bearbeiten
     .
  12. Klicken Sie auf
    Kontogruppen
    .
  13. (Optional) Wählen Sie
    Neue Gruppe,
     um Ihr Konto für Breakback-Annahmen getrennt von anderen Konten in diesem Tabellenblatt zu kategorisieren.
  14. Wählen Sie eine Kontogruppe aus, zu der Ihr Konto für Breakback-Annahmen hinzugefügt werden soll.
  15. Suchen Sie Ihr Konto für Breakback-Annahmen im Abschnitt
    Konten auswählen
     .
  16. Wählen Sie
    Zu Gruppe hinzufügen
    aus.
  17. Klicken Sie auf
    Fertig
    .
  18. Wenn Sie das Konto für Breakback-Annahmen zu einem Tabellenblatt mit Benutzerzuweisung hinzugefügt haben, wählen Sie
    Zugriff,
     um sicherzustellen, dass Sie auf das Tabellenblatt zugreifen können.
  19. Öffnen Sie das Tabellenblatt, in dem Sie Ihr Konto für Breakback-Annahmen hinzugefügt haben.
  20. Geben Sie in die Zellen für Ihr Konto für Breakback-Annahmen Gewichtungswerte ein.
    Sicherheit: Berechtigung
    Bearbeitungszugriff auf Tabellenblätter
    .
  21. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
Sie können die Gewichtungswerte noch ändern, nachdem Ihre Planer diese benutzerdefinierte Breakback-Methode bereits zur Dateneingabe verwendet haben. Wenn Sie die Gewichtungswerte ändern, nachdem die Methode bereits verwendet wurde, gilt Folgendes:
  • Die neuen Gewichtungswerte werden nicht automatisch auf Zellen angewendet, für die Ihre Planer bereits die benutzerdefinierte Breakback-Methode verwendet haben.
  • Die neuen Gewichtungswerte werden angewendet, wenn Ihre Planer das nächste Mal die benutzerdefinierte Breakback-Methode verwenden.
Zellen, die mit der alten Gewichtung ausgefüllt wurden, und Zellen, die mit der neuen Gewichtung ausgefüllt wurden, können im selben Tabellenblatt vorhanden sein.