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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Gebietsregeln mit Dimensions-Mapping konfigurieren

Beispiel: Gebietsregeln mit Dimensions-Mapping konfigurieren

  • Sicherheit:
    • Berechtigung
      Bearbeitungszugriff auf Tabellenblätter
      .
    • Berechtigung
      Modell
      .
    • Berechtigung
      Strukturimport
    • Berechtigung
      In alle Speicherorte importieren
      .
  • Sie haben Zugriff auf Ihr externes CRM-Quellsystem, um Daten zu exportieren.
  • Erstellen Sie ein modelliertes Tabellenblatt für CRM-Daten für Sales Planning.
Sie können Gebietsregeln mit abgeleiteten Dimensionswerten erstellen, die aus benutzerdefinierten Dimensionen für Ihre Vertriebsgebietshierarchie erstellt wurden. Wenn Sie Abgleichregeln für eingehende CRM-Vertriebskontodaten festlegen, können diese Daten automatisch dem richtigen Gebiet zugewiesen werden.
  1. Erstellen Sie die benutzerdefinierten Dimensionen, die zu Ihren abgeleiteten Dimensionen kombiniert werden.
    Beispiel: Erstellen Sie Dimensionen für Land, Bundesland und Landkreis, die in Ihre abgeleiteten Dimensionswerte einfließen.
  2. Beispiel: Mappen Sie die benutzerdefinierten Dimensionen, die in die abgeleiteten Dimensionswerte „Theater“, „Region“ und „Gebiet“ einfließen.
  3. Fügen Sie Dimensions-Mapping-Tabellen in Dashboards hinzuoder importieren Sie Ihre Dimensions-Mappings.
    Mithilfe von Dimensions-Mappings in Dashboards können Sie Regeln verwenden, um Dimensionswerte als Massenaktion zuzuweisen.
  5. Importieren Sie Ihre CRM-Daten so, dass die benutzerdefinierten Dimensionen, die Sie gemappt haben, Ihre Dimensionswerte für das Gebiet als Massenaktion zuweisen.
Sobald Sie Werte aus Ihrem CRM importiert haben, werden die abgeleiteten Dimensionswerte automatisch mit den relevanten Daten ausgefüllt.
Ihre Gebietsregeln könnten Folgendes umfassen:
  • Theater: Eine benutzerdefinierte Dimension mit abgeleiteten Werten basierend auf der Dimension „Land“.
  • Region: Eine benutzerdefinierte Dimension mit abgeleiteten Werten basierend auf den Dimensionen „Theater“, „Land“ und „Bundesland“.
  • Gebiet: Eine benutzerdefinierte Dimension mit abgeleiteten Werten basierend auf den Dimensionen „Region“, „Land“, „Bundesland“ und „Landkreis“.
Sobald Sie die Gebietsregeln konfiguriert haben, können Sie die Dashboards und -Tabellenblätter in Sales Planning anpassen, um Ihren Gebietsplan zu ändern.