Auswirkungen der Änderung des Geschäftsjahres für eine Instanz
Dieser Artikel enthält Vorschläge und Behelfslösungen. Der Inhalt ist möglicherweise nicht für alle Anwendungsfälle anwendbar oder entspricht nicht den besten Tätigkeiten für das neueste Release.
Frage
Unser aktuelles Modell wurde mit einem Geschäftsjahresende vom 30. Juni eingerichtet. Der aktuelle Budgetzyklus läuft vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2012. Jetzt muss jedoch das Geschäftsjahresende der 31. Dezember sein und die Budgetperiode vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 planen.Frage
Aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsjahresenden hat dies eine komplizierte Modellierung verursacht und wir möchten das Geschäftsjahresende des Modells auf den 31. Dezember ändern.
- Hat die Änderung Auswirkungen auf die Daten oder Modellierungen, die aktuell eingerichtet wurden?
- Wie lange dauert die Änderung des Endes des Geschäftsjahres?
Sobald die Änderung vorgenommen wurde, möchten wir weiterhin Berichte zu den Daten vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011 erstellen, indem wir sicherstellen, dass eine Version verfügbar ist, die Berichte zu diesen Zahlen bereitstellt.
Antwort
Der Adaptive Planning-
Support kann das Geschäftsjahr im Modell ändern , wenn es einen Standardkalender hat (z. B. wurde die Instanz vor 2017 erstellt)
. Beachten Sie, dass diese Änderung global ist, was bedeutet, dass das Geschäftsjahr für alle Versionen in Ihrer Instanz aktualisiert wird.Wenn wir das Geschäftsjahr ändern, gehen für Sie keine Daten verloren, aber in einigen Ihrer Geschäftsjahre werden zusätzliche Monate eingeschlossen, um sicherzustellen, dass es keinen Datenverlust gibt. Sobald die Änderung abgeschlossen ist, müssen Clients bestätigen, dass die Datumsangaben im Bildschirm für die Versionsverwaltung mit den Perioden übereinstimmen, die in den Versionen angezeigt werden sollen.
Die Änderung dauert nicht lange. Dies kann in unserem 4-Stunden-Fenster vorkommen und es dauert tatsächlich nur ein paar Minuten, bis wir es aktualisiert haben.
Wenn Sie noch immer Berichte zu Ihrem alten Geschäftsjahr erstellen möchten, müssen Sie die Zeitperioden in Ihrem Bericht anpassen. Sie müssen Zeitbereiche nur mit den Monaten (Quartals- und GJ-Rollups würden auf Ihr neues Geschäftsjahr abgestimmt sein) und den Zwischensummen anpassen.
Wenn Sie Ihr Geschäftsjahr aktualisieren möchten, senden Sie die Anforderung einfach an den Support, damit wir die Aktualisierung durchführen können. Wenn es Ihnen aus einem bestimmten Grund nicht passt, können wir es jederzeit zurücksetzen.
Wenn Ihre Instanz über einen benutzerdefinierten Kalender verfügt (z. B. im Januar 2017 oder später erstellt), siehe Schritte: Kalender ändern finden Sie die Schritte zum Konfigurieren eines benutzerdefinierten Kalenders. Beachten Sie, dass diese Änderungen auch globaler Art sind. Wir empfehlen, mit einem Berater zusammenzuarbeiten und zunächst in einer Sandbox-Instanz zu testen.