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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-22
Aktivieren Sie Features nach der Benutzersynchronisierung

Aktivieren Sie Features nach der Benutzersynchronisierung

Sicherheit:
  • Set Up: Tenant Setup - General
     im funktionalen Bereich „System“.
  • Set Up: Tenant Setup - System
     im funktionalen Bereich „System“.
  • Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
     im funktionalen Bereich „System“.
Wenn Sie Single Sign-On (SSO) (Security Assertion Markup Language) mit Benutzersynchronisierung konfigurieren, müssen Sie diese Features sofort nach der Synchronisierung Ihres ersten Benutzers in Workday aktivieren. Benutzer können sich dann bei Adaptive Planning anmelden.
  • Benachrichtigungen
  • Pläne veröffentlichen
Aktivieren Sie die folgenden Features nach Bedarf:
  • OfficeConnect
  • Öffentliche APIs
  • Headcount-Planung
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Mandanten-Setup
     .
  2. Wählen Sie das Register
    "Adaptive Planning"
     aus.
  3. Wählen Sie die verschiedenen Register aus, um Funktionen auf diesen Registern zu aktivieren. Beim Aktivieren der Features sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Benachrichtigungen
    Sobald Sie Benachrichtigungen aktiviert haben, können synchronisierte Benutzer nicht mehr auf die Links in vorhandenen Alert-E-Mails von Adaptive Planning zugreifen. Auf Links kann über Workday-Benachrichtigungen oder für diese Benachrichtigungen erstellte E-Mails zugegriffen werden.
    Workday unterstützt E-Mail-Benachrichtigungen nur für:
    • Verarbeiten von Aufgabenzuweisungen
    • Teilen von Perspektiven-Snapshots
    • Teilen von Webberichten
    • Tabellenblattgenehmigung über Workflows
    • Erfolgreiche oder fehlgeschlagene Integrationsaufgaben
    Sie können direkt über Ihre Benachrichtigungen auf das Element, um das es Ihnen geht, zugreifen:
    • Teilen von Webberichten
    • Verarbeiten von Aufgabenzuweisungen
    Öffnen Sie direkt Adaptive Planning, um Folgendes herunterzuladen:
    • Ihren Dashboard-Snapshot in Ihrer Dashboard-Historie.
    • Tabellendaten in Ihrem Benachrichtigungsprotokoll.
    Pläne veröffentlichen
    Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, müssen Sie zum Veröffentlichen eines Plans Folgendes tun:
    • Erstellen Sie eine Planstruktur und eine Planvorlage für die Finanz- und Headcount-Planung.
    • Gewähren Sie Rollen Veröffentlichungszugriff für die Planart.
    • Aktivieren Sie den Veröffentlichungszugriff für die Planversion, die Sie veröffentlichen möchten.
    OfficeConnect
    Wenn Sie OfficeConnect aktivieren, klicken Sie auf den Link
    OfficeConnect API Client,
     um die folgenden Client-Details zu generieren:
    • Client-ID
    • URL des Workday-REST-API-Endpunkts
    • Autorisierungsendpunkt-URL
    Speichern Sie diese Details für später, um einen Mandanten in OfficeConnect zu konfigurieren. Siehe OfficeConnect-Mandanten hinzufügen (Workday).
    Um OfficeConnect mit Workday Financial Management zu verwenden, müssen Sie es auch auf dem Register
    Finanzen
     im Bericht
    Mandanten-Setup
     aktivieren und die Client-Details für die OfficeConnect-API generieren.
    Öffentliche APIs
    Wenn Sie öffentliche APIs aktivieren, erstellen Sie Integrationssystembenutzer mithilfe der Aufgabe auf diesem Register. Workday verwendet diese ISUs, um Ihren Benutzern den Zugriff auf Adaptive Planning APIs mit ihren Workday-Zugangsdaten zu ermöglichen. Wir empfehlen, zu testen, ob diese ISUs korrekt synchronisiert sind, bevor Sie mit der Einrichtung Ihrer APIs fortfahren. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:
    1. Sie müssen sich als diese Benutzer anmelden.
    2. Öffnen des Worklets
      Adaptive Planning
       .
Basierend auf dem letzten Ereignis setzt Workday das Ablaufdatum Ihrer Features auf eines der folgenden Datumsangaben:
  • 3 Jahre nach Aktivierung der Features.
  • 3 Jahre nach Ihrer letzten Aktualisierung.
Konfigurieren Sie Routing-Regeln für Ihre Benachrichtigungen.
Wenn Sie Benutzern das Veröffentlichen von Plänen ermöglichen, gilt Folgendes:
  • Erstellen Sie eine Planstruktur und eine Planvorlage für die Finanz- und Headcount-Planung.
  • Konfigurieren Sie den Veröffentlichungszugriff für die Rollen und die Planversion, die Sie veröffentlichen möchten.
Wenn Sie OfficeConnect aktivieren, stellen Sie eine Verbindung von OfficeConnect zu Ihrem Workday-Mandanten her.
Wenn Sie öffentliche APIs aktivieren, erstellen Sie Integrationssystembenutzer.
Aktualisieren Sie Ihre Feature-Setups vor deren Ablaufdatum.