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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Laden Sie Konto-Mappings hoch

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This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Frage

Wie kann ich Konto-Mappings hochladen?

Antwort

Wenn Sie zu
Integration > Importkonto-Mappings
wechseln, sollte in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms ein Link für "Importkonto-Mappings" angezeigt werden. Über diesen Link können Sie die Vorlage "Importkonto-Mappings" herunterladen. Mit der Vorlage können Sie Ihre Konto-Mappings hochladen, anstatt sie einzeln hinzuzufügen.
Die Vorlage für das Importkonto-Mapping erfordert, dass das gemappte Konto (das Konto, mit dem Sie Ihr ERP-Hauptbuch-Konto in Adaptive mappen) als "Konto Code - Kontoname" aufgelistet wird. Um den Kontocode und den Namen abzurufen und entsprechend zu formatieren, führen Sie die folgenden Schritte aus. Ein Beispiel ist als "Kontoformatierung" angehängt. Die unten referenzierten Formeln werden auf dem Register Mappings, Zellen C4:D4, bereitgestellt.
  1. Gehen Sie zu
    Modellierung > Hauptbuch-Konten
    .
  2. Wählen Sie "Druckversion" am unteren Rand des Bildschirms. Dadurch wird eine Excel-Datei Ihrer Hauptbuch-Konten heruntergeladen.
  3. Löschen Sie alle Konten, die nicht gemappt werden müssen. Die Mappings von Ihrem ERP-Konto mit Adaptive-Konten sind viele zu eins, was bedeutet, dass mehrere Konten aus Ihrem ERP-Konto mit einem Konto in Adaptive gemappt werden können. Dies bedeutet, dass beim Importieren neuer Mappings in ein bereits gemapptes Konto die alten Mappings nicht gelöscht werden.
  4. Kopieren Sie die Spalten "A" und "C" aus dem Register "Konten" und fügen Sie sie in ein neu erstelltes Register ein. Fügen Sie in Spalte C eine Formel ein, die Folgendes besagt:
    =Trim(A1)
    , wobei 1 die Zeilennummer ist, in der Sie sich gerade befinden. Platzieren Sie in Spalte D
    =CONCATENATE(B4," - ",C4)
    .
  5. Kopieren Sie die Werte in Spalte D Ihres neuen Registers und fügen Sie sie unter dem Header "Mapped Account" in Spalte B in Ihre Vorlage für Konto-Mappings ein.
  6. Geben Sie in Spalte A unter dem Header "Import Account" die Konten aus Ihrem ERP-System ein, die mit den Konten in Adaptive gemappt werden sollen.