Konzept: Integration mit NetSuite

Adaptive Planning

ist nach NetSuite 2023.1 BFN zertifiziert.

Es gibt dafür zwei verschiedene Möglichkeiten

Adaptive Planning

ist in NetSuite integriert:

NetSuite Integration – Basic

Adaptive Integration mit NetSuite Enhancements

Die Interaktion mit NetSuite unterscheidet sich bei beiden Möglichkeiten jeweils leicht.

Import aus NetSuite

Wenn Sie über Adaptive Integration mit NetSuite Enhancements
verfügen, verwenden Sie nur das Menü Adaptive Integration > Integrationsdesign
, um Import-Mappings zu verwalten, wenn Sie Daten aus NetSuite importieren müssen.

Verwenden Sie NICHT die Mappings-Bildschirme des Menüs Integration > Importieren
, wenn Sie über Adaptive Integration mit NetSuite Enhancements verfügen.

Transaktions-Drillthrough durchführen

NetSuite Drillthrough ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre NetSuite-Integration vor dem 12. August 2024 eingerichtet haben.

Externe NetSuite-Systeme unterstützen nur Drills auf Leaf-Ebenen, nicht auf Rollup-Ebenen. NetSuite Basic unterstützt Drills auf Rollup-Ebenen.

Transaktions-Drillthroughs können auf eine der folgenden Arten erreicht werden:

Sowohl NetSuite Integration Basic als auch Adaptive Integration mit NetSuite Enhancements ermöglichen Drillbacks zu NetSuite für die Standardkategorien. Dies setzt voraus, dass der Benutzer über eine NetSuite-Lizenz verfügt.

Es ist auch möglich, NetSuite-Transaktionen in zu importieren

Adaptive Planning

Modul „Transaktionen“ und ermöglicht einen Drillthrough zu diesen Transaktionen in

Adaptive Planning

. Dies ist durch Adaptive Integration mit NetSuite Enhancements und erreicht werden

Adaptive Planning

Modul „Transaktionen“. Eine Integrationsaufgabe kann eingerichtet werden, um den Import von Transaktionen in zu automatisieren

Adaptive Planning

. Dieser Ansatz erfordert keine individuellen NetSuite-Lizenzen für Geschäftsanwender, die Drillthroughs benötigen. Wenn Sie über die die NetSuite-Standardkategorien hinaus einen Drill zu Transaktionen durchführen müssen, importieren Sie Transaktionen in

Adaptive Planning

und verwenden Sie das Module "Transaktionen".

Export in NetSuite

Export von Daten aus

Adaptive Planning

zu NetSuite kann auf folgende Arten erreicht werden:

Über NetSuite Integration Basic

Zum Exportieren müssen Export-Mappings erstellt werden

Adaptive Planning

-Daten zurück in NetSuite. Wenn Sie für den Export die Basic-Option verwenden, erfolgt der Exportprozess manuell und kann nicht geplant werden.

Wenn Sie NetSuite Integration Enhancements für den Datenimport verwenden, müssen Sie Import-Mappings über Integration > Integrationsdesign
und Export-Mappings über Integration > Kategorie-Mappings für NetSuite-Export
verwalten.

Über Adaptive Integration mit NetSuite Enhancements

Sie können sowohl Import als auch Export über Adaptive Integration mit NetSuite Enhancements verwalten. In diesem Fall müssen Sie Exportdaten über einen Script-Export-Loader in Adaptive Integration verwalten. Mit dieser Option können Sie den Exportprozess automatisieren und geplante Exporte erstellen. Dies erfordert die Implementierung von Exportskripten über Adaptive Professional Services und die Installation eines lokalen Datenagenten. Weitere Informationen finden Sie unter Schritte: NetSuite-Datenquellen einrichten.

Optionen zur Integration mit NetSuite im Vergleich

NetSuite Drillthrough ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre NetSuite-Integration vor dem 12. August 2024 eingerichtet haben.

	NetSuite Integration – Basic	Adaptive Integration mit NetSuite Enhancements
Erfordert die Installation des Bundles „Adaptive Insights for NetSuite“	JA	JA
Ermöglicht die Durchführung von Drillthroughs zu NetSuite	JA	JA
Menü zum Verwalten von Mappings für den Import	Integration > Importkonto-Mappings Integration > Importebenen-Mappings	Integration > Integrationsdesign
Menü zum Verwalten von Mappings für den Export	Integration > Exportkonto-Mappings Integration > Exportebenen-Mappings	Richten Sie einen Export-Skript-Loader ein und verwalten Sie Mappings unter Integration > Integrationsdesign.
Erfordert Professional Services	NEIN	JA Für das Einrichten des Imports Für das Einrichten des Exports mit einem Export-Skript-Loader. Dazu ist auch die Installation eines lokalen Datenagenten erforderlich.
Exportiert die sechs Standardkategorien von NetSuite (Konto, Tochterunternehmen, Abteilung, Klasse, Element, Kunde)	JA	JA Durch Export-Skript-Loader
Ermöglicht Importe von benutzerdefinierten Objekten und benutzerdefinierten Segmenten von NetSuite	NEIN	JA
Importiert Standardtabellenblätter	JA	JA
Automatisierter Import in beliebiges Planning-Tabellenblatt	NEIN	JA
Automatisierter Import von Transaktionen in Modul "Transaktionen" in Planning	NEIN	JA

Optionen zum allgemeinen Setup für Integration und NetSuite in Planning-Verwaltung

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Optionen für Integration und NetSuite, die für Administratoren sichtbar sind in Verwaltung > Allgemeines Setup.
Auch wenn die NetSuite-Datenquelle von Integration und NetSuite Basic gleichzeitig aktiviert werden können, wird empfohlen, nur die NetSuite-Datenquelle von Integration zu verwenden, da sie einen umfassenderen Zugriff auf NetSuite-Daten bietet.

Die unten aufgeführten Optionen für Integration und NetSuite werden im Bildschirm "Allgemeines Setup" bereitgestellt, damit Unternehmensadministratoren das Setup auswählen können, das sie für ihren Anwendungsfall benötigen.

Mit den Optionen Integration: <Art der Datenquelle>
kann ein Administrator beschränken, welche Arten von Datenquellen im Bildschirm "Datendesigner" von Adaptive Integration erstellt werden können. Wenn nur NetSuite aktiviert ist, können im Bildschirm "Datendesigner" nur neue NetSuite-Datenquellen erstellt werden.

Die Option NetSuite Customer: NetSuite Basic
aktiviert die NetSuite-spezifischen Menüs, die in verfügbar sind

Adaptive Planning

ist die Hauptnavigation.

NetSuite Drillthrough ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre NetSuite-Integration vor dem 12. August 2024 eingerichtet haben.

Diagramm – Planning-Verwaltung Allgemeines Setup Optionen für Integration und NetSuite